Groeiinvestering richt zich op het verhogen van het kapitaal van een belegger of de hoeveelheid geld die hij heeft. Het vereist investeringen in snelgroeiende effecten. Dit zijn nieuwere bedrijven die meestal kleiner van omvang zijn en waarvan de inkomsten in een bovengemiddeld tempo groeien in vergelijking met hun branche of de bredere aandelenmarkt.
Voorbeelden van groeiaandelen zijn websitebeveiligingsbedrijf Cloudflare (NYSE: NET), fabrikant van elektrische voertuigen Nio (NYSE: NIO) en stationaire fietsenfabrikant Peloton (NASDAQ: PTON ). Investeren in groei kan spannend zijn, maar het is niet zonder risico. Hier kijken we naar de beleggingsprincipes die beleggers kunnen gebruiken om hen te helpen rijk te worden dankzij groeiaandelen.
Focus op relatieve prestaties
Relatieve prestaties meten de prestaties van een effect ten opzichte van een specifieke markt of index.
Stijgende aandelen hebben de neiging om beter te presteren dan de bredere aandelenmarkt. Tijdens marktdalingen hebben ze de neiging om hun waarde te behouden. In een bullmarkt hebben groeiaandelen de neiging om te stijgen en beter te presteren dan andere aandelen in hun branche en daarbuiten. Ze presteerden beter dan indices zoals de Dow Jones Industrial Average, S&P 500 en Nasdaq.
Beleggers met een groeistrategie moeten altijd aandelen kopen die consistent beter presteren dan de markt.
Aandelen met sterke relatieve prestaties leveren aanzienlijke rendementen op voor beleggers. Beter presterende aandelen hebben de neiging om de markten bij te houden in goede tijden en dalen, week na week, maand na maand. Kijken naar de prestaties van aandelen en focussen op degenen die ze overwinnen, is een slimme strategie.
Let op het momentum
Het moment is de snelheid van versnelling van de prijs of het volume van een effect.
Het meet de snelheid waarmee de prijs van een aandeel stijgt of daalt. Analisten zien het momentum als een oscillator. Voor particuliere beleggers kan momentum zijn alsof je op een rijdende trein springt en deze naar het einde van de lijn rijdt. Naarmate de prijs van een aandeel versnelt, kopen groeigerichte beleggers vaak aandelen in de hoop dat het momentum zal aanhouden en de prijs zal blijven stijgen.
Momentum richt zich op kortetermijnbewegingen in de prijs van een aandeel in plaats van de fundamentele analyse van een aandeel.
Groeibeleggers gebruiken vaak een trendlijn om het momentum van een aandeel te analyseren. Een trendlijn wordt getrokken van de hoogste naar de laagste prijs van een effect in een bepaalde periode. Als de lijn hoog is, kopen groeiende beleggers de aandelen. Als de trendlijn naar beneden is, verkopen beleggers het aandeel.
Koop meer aandelen van best presterende groeiaandelen
Het spreekwoord van Wall Street is ‘laat de winnaars lopen’. Met andere woorden, verkoop de aandelen van een aandeel niet wanneer de prijs stijgt.
Hoewel het aanhouden van een snel stijgend aandeel een goed advies is, is het ook raadzaam om in de loop van de tijd meer aandelen van winnende aandelen te kopen. Wanneer een aandeel met een hoge rata zich terugtrekt of een correctie heeft, moeten beleggers het als een kans beschouwen om meer aandelen te kopen tegen een lagere prijs.
Meer aandelen kopen wanneer een aandelenkoers daalt, is een slimme manier om beleggingen in groeiaandelen te versterken en in de loop van de tijd rijkdom te creëren.
Deze aanpak vereist dat beleggers goed letten op de prestaties en trendlijnen van een aandeel. Het vereist ook een reservekapitaal dat snel kan worden gebruikt wanneer zich een koopkans voordoet. Groeiende beleggers moeten onthouden dat hoe meer geld ze in een aandeel hebben geïnvesteerd, hoe hoger hun rendement zal zijn.
Verminder verliezen in één oogopslag
Hoewel groeiende beleggers misschien meer best presterende aandelen willen kopen, moeten ze ook niet verlegen zijn om verliezen te verminderen. Het snel en efficiënt elimineren van verliezende aandelen is net zo belangrijk als het stimuleren van winnende aandelen naar hogere rendementen. En zelfs de meest bekwame en succesvolle beleggers kopen periodiek aandelen met verlies. Niemand zal alleen winnende aandelen selecteren. De sleutel is om te herkennen wanneer een aandeel in de verkeerde richting beweegt en het te verkopen voordat de verliezen verergeren.
Als algemene regel geldt dat beleggers nooit meer dan 20% van het geld mogen verliezen dat oorspronkelijk in een aandeel is geïnvesteerd. En de sleutel is om bereid te zijn om aandelen te verkopen die ondermaats presteren. Groeibeleggers die zich te lang verzetten, lijden grotere verliezen en krijgen daar uiteindelijk spijt van. Leer niet op eigen kosten. Verkoop wanneer een aandeel 7% tot 10% van zijn waarde verliest, krijg uw geld terug en leef om nog een dag te beleggen.
Op de datum van publicatie had Joel Baglole geen (direct of indirect) positie in de in dit artikel aangehaalde titels.
Joel Baglole is al 20 jaar economisch journalist. Hij bracht vijf jaar door als verslaggever voor Wall Street-medewerkers Journal and hij heeft ook geschreven voor de kranten The Washington Post en Toronto Star, evenals financiële websites zoals The Motley Fool en Investopedia.