[Bijgewerkt: 03-apr-2021] In deze blogpost ziet u hier een lijst met aandelen die de afgelopen 10 jaar het hoogste rendement hebben gegeven. Maar wat interessant is aan mijn aandelenlijst, is de consistentie van hun rendementen.
Hoe wordt hun opbrengstconsistentie gemeten? We zullen eerst naar deze methodologie kijken en vervolgens ‘hoger renderende aandelen’ bespreken.
Stel je voor dat er een investeerder is die 10 jaar geleden een aandeel van het bedrijf XYZ heeft gekocht. Deze titel heeft hij tot op de dag van vandaag behouden.
Tijdens deze holdingperiode mat hij zijn rendement over de volgende tijdshorizons (zoals de laatste 10 jaar, de laatste 5 jaar, enz.):
- 10 jaar (zegt A%).
- 5 jaar (zegt B%).
- 3 jaar (zegt C%).
- 1 jaar (zegt D%).
- 3 maanden (zegt E%).
Laten we aannemen dat aandeel XYZ in alle bovenstaande perioden een positief rendement heeft gegeven. Om de omvang van het “totale rendement” te kwantificeren, gebruikte de persoon bovendien de volgende formule:
Totaal rendement = (A + B + C + D + E) / 5
Toen de belegger het totale rendement van zijn XYZ-aandeel berekende volgens de bovenstaande formule, bleek de waarde 60,3% te zijn.
Om nu het belang van een totale rendementswaarde van 60,3% te begrijpen, laten we enkele voorbeelden nemen.
Het zal ons helpen om de lijst met aandelen met het hoogste rendement te zien, in een perspectief van rendement gegenereerd door deze voorbeeldacties.
Lijst van hoogrentende aandelen
(Bijgewerkt: 03-apr-2021)
| Sl | naam | Prijs (Rs.) | Rendement (3M)% | Rendement (1 jaar)% | Rendement (5J)% | Rendement (10 jaar)% | GMR-score |
| 1 | Bharat Rasayan | 9.442,20 | -2,75 | 83ste | 18.73 | 21.60 | 16,72 |
| Arabisch cijfer | Mangalam Organische | 16,95 | 25,51 | 189,54 | 21.19 | 30,16 | 16.29 |
| 3 | HLE Glascoat | | 2.386,10 | 17.55 | 15.51 | 20,67 | 13.46 | 15.38 |
| 4 | Sanmit Infra | 102,8 | 06.10 | 19.24 | 13,99 | 15.44 | 16.99 |
| 5 | escorteren | 1.274,05 | 13.08 | 92,28 | 55,7 | 24.57 | 16.73 |
| 6 | Alkyl chemische amines | 5.758,65 | 17.36 | 378,57 | 79,2 | 18,77 | 16.22 |
| 7 | Diamanten en chemicaliën | 279,65 | -15.86 | 20,08 | 17.73 | 19.12 | 16.98 |
| 8 | Axtel Industrieën | 15.15 | 16.58 | 248,72 | 20,08 | 18.41 | 16.52 |
| 9 | Vinati Bio’s | 1.399,90 | 15:87 | 20,74 | 48,4 | 16.41 | 16.46 |
| 10 | Kei Industries | 528,6 | 10.88 | 21,98 | 20.40 | 38,2 | 15,92 |
Meer tools op voorraad
Voorbeeld 1: TCS totaalrendement
TCS is de nummer twee Indiase beursaandelen in termen van marktkapitalisatie (M.Cap = Rs.8.08 Lakh Crore). Het is een van die aandelen die de afgelopen 10 jaar voor grote rendementen voor aandeelhouders heeft gezorgd.
Maar in termen van de “overall return” -statistiek, hoe presteerde TCS? Laat me u de TCS-retourgegevens presenteren, dan berekenen we de “Total Return”.
- 10 jaar (29,84% per jaar).
- 5 jaar (14,05% per jaar).
- 3 jaar (19,83% per jaar).
- 1 jaar ( 22,46% PA ).
- maanden ( 5.03% Pa ).
Totaalrendement (TCS) = (29,84 + 14,05 +
19,83 + 22,46 + 5,03) / 5 = 18,24%
Vergelijk het totale rendement van TCS (18,24%) met dat van XYZ (60,3%). Ondanks dat TCS een van de beste aandelen op de Indiase aandelenmarkt is, komt het totale rendement niet eens in de buurt van onze theoretische XYZ-aandelen.
Voorbeeld 2: Totale opbrengst van Zink uit Hindustan
Hindustan Zinc is opnieuw een van de belangrijkste aandelen van de Indiase aandelenmarkt. Omdat het zich in de metaal (non-ferro) ruimte bevindt, is het activakarakter ervan zeer kapitaalintensief. Desondanks wist dit bedrijf voor langere tijd schuldenvrij te blijven.
Wat opvalt op Hindustan Zinc is ook het enorme eindresultaat (Rs.9.200 Crore). In de non-ferrosector bedragen de PAT-marge en ROE respectievelijk 34,7% en 27,8%.
Deze cijfers maken het een van de meest winstgevende bedrijven in de metallurgische sector.
Hoe heeft Hindustan Zinc gepresteerd in termen van de “total return” -metriek?
- 10 jaar (18,92% per jaar).
- 5 jaar (16,66% per jaar).
- 3 jaar (16,62% PA).
- 1 jaar ( -11,44% Pa ).
- 3 maanden (7,43% per jaar).
Totaalrendement (H. zink) = (18,92 + 16,66 + 16,62-11,44 + 7,43) / 5 = 9,63%
Vergelijk hind’s totale rendement. Zink ( 9,63% ) met dat van XYZ ( 60,3% ). Hoe winstgevend het bedrijf van Hindustan Zinc ook is, het kan nog steeds geen rendement geven zoals XYZ.
Voorbeeld 3: Totale opbrengst van Aziatische verven
In India is Asian Paints de grootste verffabrikant. Op basis van TTM is de totale omzet van Asian Paints Rs.19.000 Crore. De naaste rivaal van Asian Paints is Berger Paints. TTM omzet is Rs.6.500 Crore.
Ook qua winstgevendheid lopen Aziatische veren voor op zijn naaste rivaal Berger. De PAT-marge en ROE van Aziatische verven zijn respectievelijk 13% en 24%. Berger’s PAT-marge en ROE zijn respectievelijk 9% en 20%.
Laten we eens kijken hoe Asian Paints presteerde in termen van onze “overall return” -statistiek?
- 10 jaar (32,05% per jaar).
- 5 jaar (22,95% per jaar).
- 3 jaar (18,16% per jaar).
- In het afgelopen jaar (19,21% pa).
- In de afgelopen 3 maanden ( -1,28% pa ).
Totaal rendement (A.Paints) = (32,05 + 22,95 + 18,16 + 19,21-1,28) / 5 = 18,21%
Vergelijk het totale rendement van Asian Paints (18,21%) met dat van XYZ (60,3%). Asian Paints opereert bijna als een semi-monopolistisch bedrijf in India, maar het totale rendement kon niet tippen aan XYZ.
Belang van totaalrendement
Waarom zouden we belang hechten aan de algehele prestaties? Omdat een aandeel dat een hoog totaalrendement laat zien, zijn beleggers meer koopkansen heeft geboden (mogelijk met een hoog rendement). Wat?
Laten we het voorbeeld van XYZ nemen om een idee te krijgen van het belang van het totale rendement. Maar laat ik eerst de echte naam van XYZ onthullen. Het is “Vinati Organics”.
Dit is een mid-cap aandeel met een marktkapitalisatie van Rs.9.700 Crore. Het totale rendement is als volgt:
- 10 jaar (58,97% per jaar).
- 5 jaar (46,16% per jaar).
- 3 jaar (60,10% per jaar).
- In het afgelopen jaar ( 116,05% pa ).
- In de afgelopen 3 maanden (20,41% pa).
Totaal rendement (Vinati) = (58,97 + 46,16 + 60,10 +
116,05 + 20,41) / 5 = 60,3%
Hoe hoog is het totale rendement van Vinati Organics waardoor het een goed aandeel is om in te beleggen?
- 10 jaar: Stel dat iemand 10 jaar geleden Vinati Organics heeft gekocht. Als u het vandaag verkoopt, is uw geannualiseerde rendement 58,97% per jaar.
- 5 jaar : Laten we zeggen dat een persoon Vinati Organics 5 jaar geleden heeft gekocht. Als u het vandaag verkoopt, is uw geannualiseerde rendement nog steeds 46,16% per jaar.
- 3 jaar : Stel dat iemand 3 jaar geleden Vinati Organics heeft gekocht. Als u het vandaag verkoopt, is uw geannualiseerde rendement nog steeds 60,10% per jaar.
- 1 jaar : Laten we zeggen dat een persoon Vinati Organics 1 jaar geleden heeft gekocht. Als het het vandaag verkoopt, zal het rendement op jaarbasis maar liefst 116,05% per jaar bedragen.
- 3 maanden : Stel dat een persoon Vinati Organics slechts 3 maanden geleden heeft gekocht. Als u het vandaag verkoopt, is uw geannualiseerde rendement nog steeds 20,41% per jaar.
Dus over het algemeen heeft Vinati Organics ten minste 5 geweldige kansen gegeven voor zijn beleggers om zijn aandelen te kopen. Dit is wat aandelen zoals Vinati tot een geweldige koop voor zijn beleggers heeft gemaakt.
Conclusie
Vinati Organics was niet het enige aandeel dat in het verleden zulke geweldige rendementen heeft gegeven. Er zijn meer soortgelijke acties.
Daarnaast is Vinati Organics een aandeel dat actief is in de Mid Cap-ruimte. Er zijn ook large-cap aandelen die vergelijkbare rendementen hebben opgeleverd. Zal het niet geweldig zijn om zo’n lijst met acties in handen te krijgen? We zullen nu kijken naar deze lijst met hoogrentende aandelen …
Hoe moet een belegger met deze aandelen omgaan?
Ik zal je vertellen hoe ik het doe. Ik houd een lijst bij van die aandelen op mijn speciale checklist. Wanneer de marktprijs van deze aandelen met meer dan 5-6% corrigeert, maak ik er een punt van om zijn analyse van de aandelen te doen.
Hoe analyseer ik deze acties? Met behulp van mijn spreadsheet voor voorraadanalyse.
Waarom is voorraadanalyse essentieel? Om te herbevestigen of de bedrijfsfundamentals van het aandeel sterk genoeg zijn of niet.
Geselecteerde artikelen:
- Meest winstgevende aandelen in India.
- Snelst groeiende bedrijven in India.
- De beste aandelen om te kopen in India.
- Belangrijke dividendbetalende aandelen in India.