Een hedgefonds is een beleggingsvehikel en bedrijfsstructuur die het kapitaal van meerdere beleggers verzamelt en belegt in effecten en andere beleggingsinstrumenten. Professionele beheermaatschappijen die zijn gestructureerd als commanditaire vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid beheren normaal gesproken hedgefondsen. Ze verschillen van beleggingsfondsen doordat toezichthouders de hefboomwerking niet beperken en de meeste beleggingen zeer liquide zijn.
Hedge fondsbeheerders houden toezicht op de beleggingen van hun respectieve hedgefondsen. Om succesvol te zijn, moeten hedgefondsmanagers een concurrentievoordeel creëren, een goed gedefinieerde beleggingsstrategie, een grote hoeveelheid kapitaal, een solide marketingplan en een sterke risicobeheerstrategie hebben. Wie daarin slaagt, verdient jaarlijks veel geld, zoals de best betaalde hedgefondsmanagers in 2018.
Bloomberg heeft onlangs voor het eerst de beste hedgefondsmanagers gerangschikt als onderdeel van zijn Billionaires Index. Hij onthulde dat de top 10-mensen vorig jaar ongeveer $ 7,7 miljard verdienden.
Dit zijn de top 5 best betaalde managers volgens bloomberg schattingen:
James Simons
James Simons is de oprichter van het gerenommeerde kwantitatieve hedgefondsbedrijf Renaissance Technologies. De totale inkomsten uit hedgefondsen bedroegen vorig jaar 1,6 miljard dollar, tot een nettowaarde van 16,6 miljard dollar. Drieënveertig procent van dit inkomen, of $ 680 miljoen, was in de vorm van belastingen.
Simons ging in 2010 met pensioen, maar heeft nog steeds inspraak in hoe Renaissance wordt beheerd en profiteert van de prestaties van zijn fonds.
Vorig jaar won Renaissance Institutional Equities 8,5%, Renaissance Institutional Diversified Alpha won 3,23% en Renaissance Institutional Diversified Global Equity won 10,3 %. De prestaties van het oudste fonds van de Renaissance, Medaillon, is onbekend omdat het alleen open is voor de eigenaren en werknemers van het bedrijf.
Volgens Forbes is Simons de 23e rijkste persoon ter wereld.
Ray Dalio
Ray Dalio, de oprichter van ’s werelds grootste hedgefonds, wordt regelmatig geïdentificeerd als een van de rijkste in de industrie.
In 2018 steeg zijn fortuin met $ 1,3 miljard, gevoed door de ongeveer $ 160 miljard aan activa van Bridgewater. Het haalde 610 miljoen dollar aan belastingen op.
Net als de Renaissance blonk Bridgewater vorig jaar uit tijdens de onrust op de financiële markten. Zijn vlaggenschipstrategie Pure Alpha leverde 14,6% op aan beleggers na aftrek van kosten, de beste prestatie in vijf jaar. Volgens Forbes heeft Dalio een nettowaarde van $ 18,4 miljard; waardoor hij de 25e rijkste man ter wereld is.
Ken Griffin
Ken Griffin, de in Chicago gevestigde oprichter van Citadel, heeft de krantenkoppen gehaald voor het kopen van penthouses en villa’s over de hele wereld, het kopen van kunstwerken en het doneren van miljoenen dollars aan een goed doel. De uitgavengolf werden handig gefinancierd door de sterke prestaties van Citadel’s multi-strategie hedgefondsen.
Citadel’s vlaggenschip Wellington-fonds won meer dan 9%, terwijl wereldwijde aandelen en tactische handelsfondsen respectievelijk bijna 6% en 9% wonnen. Deze indrukwekkende prestaties zagen het persoonlijke fortuin van Griffin in 2018 met $ 870 miljoen toenemen, waardoor hij de 45e werd rijkste persoon ter wereld, volgens Forbes.
Naar schatting $ 360 miljoen van zijn totale hedgefondsinkomsten komt uit vergoedingen.
John Overdeck
John Overdeck bracht in 2018 $ 770 miljoen op, inclusief $ 370 miljoen aan kosten. Overdeck is de mede-oprichter van Two Sigma Investments, een hedgefonds dat grote hoeveelheden gegevens bijhoudt om aandelenkoersen te voorspellen. In 2018 leverde het Absolute Return-fonds van Two Sigma 11% op, terwijl het wereldwijde macrofonds Compass een winst van 14% genereerde. Forbes Overdeck als de 118e ’s Werelds rijkste man met een totale nettowaarde van $ 6,1 miljard.
David Siegel
Het succesvolle jaar van Two Sigma kwam ook mede-oprichter David Siegel ten goede. Net als Overdeck verdiende Siegel $ 770 miljoen nadat hun hedgefonds vorig jaar $ 3,2 miljard verdiende voor beleggers.
De afgestudeerde computerwetenschapper werd door Forbes gerangschikt als de 118e rijkste persoon ter wereld.