Algemene presentatie van sojabonen:
Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, zijn sojabonen een landbouwproduct waarvan de prijs op de beurs is genoteerd. Om beter te begrijpen hoe deze koers werkt, moet u eerst de belangrijkste kenmerken van dit product kennen in termen van vraag en aanbod.
Als het gaat om inkoop, weten we dat sojabonen het meest geproduceerde oliezaad ter wereld zijn, en er moet ook worden opgemerkt dat sojaolie, die uit het zaad wordt gewonnen en goed is voor 18%, de op een na meest geproduceerde plantaardige olie ter wereld is, net na palmolie.
Er zij ook aan herinnerd dat Latijns-Amerika momenteel de meeste sojabonen produceert, aangezien de teelt van dit zaad zich de afgelopen decennia snel heeft ontwikkeld. Brazilië is de eerste producent van sojabonen ter wereld, met meer dan 90 miljoen ton per jaar en een aandeel van 36% van de wereldmarkt. De op een na grootste producent van sojabonen is de Verenigde Staten, Met 89,5 miljoen ton per jaar staat Argentinië op de derde plaats in de ranglijst, met een productie van iets meer dan 52 miljoen ton per jaar.
In Argentinië en de Verenigde Staten zijn ggo-sojabonen goed voor vrijwel de gehele productie. In de eerste 40 jaar is de wereldproductie van sojabonen met 5 vermenigvuldigd.
Sojaolie is ook de meest geproduceerde plantaardige olie ter wereld met 32% van alle plantaardige oliën en de productie ervan alleen al verbruikt meer dan 20% van de productie van rauwe sojabonen. Deze sojaolie wordt het meest gebruikt in de menselijke voeding.
Maar soja maakt ook deel uit van de samenstelling van andere afgeleide producten zoals zeep, wasmiddelen en zelfs sommige verven. Net als tarwe wordt het ook gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, een sector die momenteel in volle expansie is als gevolg van de plotselinge stijging van de olieprijs.
Sinds enkele jaren is er ook een toename van de consumptie van soja in al zijn vormen, voornamelijk dankzij de toename van biodiesel en de toename van de vleesconsumptie in de wereld. Onder de grote importeurs van sojabonen vinden we ook China, dat alleen al meer dan 50 miljoen ton zaden per jaar consumeert. Dit land is ook betrokken bij de transformatieprocessen van deze grondstof en, in de loop van de tijd is het de toonaangevende producent van olie en sojakoeken geworden en overtreft het de Verenigde Staten.
Prijs en geschiedenis van sojabonen op de beurs
De prijs van sojabonen staat vermeld op de CBoT of de Chicago Board of Trade, net als de prijs van andere landbouwproducten zoals tarwe of maïs. De prijs is in Amerikaanse dollars per bushel.
Wat informatie voordat u investeert in de prijs van sojabonen:
Allereerst, en zoals we hierboven hebben opgemerkt, zijn sojabonen een bijzonder volatiele grondstof en een beursbron. Daarnaast zijn enkele fundamentele indicatoren vooral belangrijk als u geen trend of ommekeer wilt missen.
Een van de belangrijkste indicatoren die moeten worden gevolgd, is die van de weersomstandigheden van de grote producerende landen, zoals Brazilië, Argentinië of de Verenigde Staten. Hetzelfde geldt voor alle elementen die de productie min of meer rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Van zijn kant varieert de vraag naar sojabonen minder en daarom is het vooral het aanbod dat het mogelijk zal maken om de belangrijkste trends in de prijs van deze grondstof te bepalen.
Als het echter om de vraag gaat, kan deze door andere factoren worden beïnvloed. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren wanneer andere oliehoudende zaden schaars zijn op de markt of wanneer hun vraag toeneemt, aangezien sojabonen het belangrijkste vervangende product zullen zijn. Evenzo zal dit, als de productie van andere granen voor veevoer toeneemt, resulteren in een minimale rente en een minimale vraag, en bijgevolg een min of meer uitgesproken prijsdaling.
Fundamentele analyse alleen kan u niet leiden tot de strategie die moet worden gevolgd voor de prijs van sojabonen, vanwege de zeer hoge volatiliteit van dit type activa. Daarom is het zeer belangrijk om systematisch en vóór elke positie een volledige technische analyse van deze waarden uit te voeren. Om dit te doen, zullen we de voorkeur geven aan bepaalde technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, dat geeft u een nauwkeuriger beeld van elke markttrend.
Veelgestelde vragen
In welke markt staat de prijs van sojabonen genoteerd?
De prijs van sojabonen is momenteel genoteerd aan de Chicago Board of Trade, of CBoT, opgericht in 1848 en de op een na oudste beurs ter wereld, na de Dojima Rice Exchange. Deze Amerikaanse financiële markt heeft referenties van meer dan 50 opties en termijncontracten, zoals contracten voor sojabonen en andere landbouwproducten zoals tarwe, maïs, koffie of cacao.
Kunnen we sojabonen fysiek kopen?
Afgezien van de soja die u op de markt kunt vinden en die bedoeld is voor consumptie, zult u niet fysiek soja kunnen kopen op de beurs omdat deze transacties zijn voorbehouden aan professionals. U kunt echter posities innemen om deze grondstof te kopen via specifieke contracten zoals CFD’s of contracts for difference, en zo profiteren van de stijging van de prijs.
Hoe is de prijs van sojabonen het afgelopen decennium geëvolueerd?
In de afgelopen tien jaar hebben we een neerwaartse trend kunnen waarnemen in de prijs van sojabonen op de beurs. In feite is de prijs van een bushel in 10 jaar tijd van $ 11,10 naar $ 8,35 gegaan. In 2012 konden we echter een grote bullish piek waarnemen van meer dan $ 17 per bushel. Het belangrijkste detail dat de historische grafieken van deze waarden ons laten zien, is dat hun prijs zeer volatiel is.
