S&P 500 Acerca |
De S&P 500, ook wel spx genoemd, is een Amerikaanse aandelenindex. Meer specifiek, en zoals de naam al doet vermoeden, bestaat het uit de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS. De naam komt ook van standard &Poor’s, een van de drie belangrijkste risicobeoordelingsbureaus.
De S&P 500-index werd opgericht in 1950 en is vandaag de dag de meest representatieve index op de Amerikaanse aandelenmarkt, zelfs vóór de Dow Jones. Samengesteld uit een groot aantal bedrijven, houdt het rekening met de marktkapitalisatie van elk van deze bedrijven. We vinden een belangrijke vertegenwoordiging van de meest welvarende sectoren van activiteit in de Verenigde Staten.
De grootste bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 aandelenindex
Om de S&P 500-aandelenindex beter te begrijpen, raden we u aan nu meer te weten te komen over de samenstelling ervan. Natuurlijk zullen we hier niet de 500 bedrijven noemen die er deel van uitmaken, maar gewoon de belangrijkste. Er moet echter aan worden herinnerd dat deze aandelenindex alle aandelen van de Dow Jones-aandelenindex omvat, evenals 470 andere aandelen.
De meest bekende aandelen die deel uitmaken van deze aandelenindex, met name Apple-aandelen, Oracle-aandelen, Bank of America-aandelen, Google-aandelen, Qualcomm-aandelen, Berkshire Hathaway-aandelen, Wells Faro-aandelen, Citigroup-aandelen, Kraft Foods-aandelen, Microsoft-aandelen, PepsiCo-aandelen en Comcast-aandelen.
Onder deze aandelen zijn de belangrijkste ongetwijfeld die van Google en Apple, die essentiële componenten zijn van de S &P 500-index, omdat hun beurskoers te belangrijk is om te worden geïntegreerd in de Dow Jones. Deze bedrijven zijn natuurlijk sterk gewogen, maar ze schokken de S &P-index niet, zoals ze zouden kunnen doen met de Dow Jones. gezien de veel belangrijkere samenstelling van deze eerste index.
Sectoren van activiteit vertegenwoordigd door de S&P 500-index en hun verdeling
Nogmaals, met het doel om de S &P 500-aandelenindex correct te kennen, raden we u nu aan meer te weten te komen over de sectoren van activiteit die erin vertegenwoordigd zijn, dus we hebben een classificatie gemaakt op basis van het gewicht van elk van deze sectoren, van de belangrijkste tot de zwakste.
- De technologiesector heeft met 17,73% het grootste gewicht in deze index.
- De financiële dienstensector is de tweede belangrijkste, met 16,71%.
- Op de derde plaats staat de gezondheidssector, met 12,97%.
- Discretionaire consumentenproducten zijn goed voor 12,18% van het totale gewicht van deze index,
- gevolgd door de energiesector, met een gewicht van 10,51%.
- Gewone consumentenproducten zijn goed voor 10,41% van deze index.
- De industrie is hier goed voor meer dan 10,28% van het totale gewicht van de index.
- De materialensector is vertegenwoordigd met 3,32%.
- De dienstensector is goed voor ongeveer 3,30% van het gewicht van deze aandelenindex.
- Ten slotte is de telecommunicatiesector goed voor 2,58% van deze index.
Natuurlijk kan deze verdeling evolueren naarmate er wijzigingen worden aangebracht in de samenstelling van deze aandelenindex en u bent het die op de hoogte moet blijven van deze wijzigingen.
Hoe bedrijven de S&P 500-index binnenkomen en verlaten
Nu zullen we in detail treden en uitleggen hoe bedrijven kunnen worden toegelaten tot de samenstelling van de S &P 500-index. Om in deze index te komen, is het uiteraard noodzakelijk dat de marktkapitalisatie van een bedrijf deel uitmaakt van de top 500 in de Verenigde Staten. Andere criteria worden echter ook geëvalueerd in het kader van de toelating van het bedrijf tot de S&P 500.
In feite moet een bedrijf een minimale marktkapitalisatie van $ 4 miljard hebben. Bovendien moet u ook een voldoende aantal aandelen in handen hebben van leden van het publiek. Wat liquiditeit betreft, voordat u een bedrijf kunt waarderen, moet het minimale transactievolume 250.000 aandelen per maand zijn.
Een bedrijf dat deelneemt aan de S &P 500-index moet een duidelijke classificatie in een sector van activiteit laten zien, evenals voldoende lang genoteerd en genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange of Nasdaq.
Ten slotte heeft de laatste voorwaarde voor deelname aan de samenstelling van de S&P 500 te maken met de financiële duurzaamheid van de onderneming. Elke keer dat een onderneming tot deze index toetreedt, is er een stijging van de prijs van haar effecten. Dit is te wijten aan het feit dat de beheerders van indexfondsen over het algemeen overgaan tot de aankoop van de effecten van deze onderneming met als doel de S&P 500 te repliceren. Daarnaast is het interessant om deze functie te gebruiken om posities in te nemen voor de aankoop van effecten die zullen worden opgenomen in de samenstelling van deze index.
Hoe de S&P 500-index wordt berekend en hoe deze wordt gewogen
Nu zullen we geïnteresseerd zijn in hoe de S &P 500-index wordt gewogen. In feite is de methode die wordt gebruikt om deze index te wegen niet dezelfde als die voor de Dow Jones-index, in die zin dat het het bedrijf weegt op basis van zijn totale marktkapitalisatie.
Dankzij deze eigenaardigheid vertegenwoordigt de S&P 500-aandelenindex meer specifiek de omvang en de totale waarde van een bedrijf, omdat het niet tevreden is om alleen rekening te houden met de prijs van elk aandeel. Er moet ook worden opgemerkt dat de techniek van het wegen van de kapitalisatie van deze index een fluctuerende techniek is, in die zin dat het geen rekening houdt met de reeks aandelen die beschikbaar zijn voor handel tussen individuele en institutionele beleggers. het houdt helemaal geen rekening met de aandelen die eigendom zijn van het bedrijf zelf of van overheden.
Als het gaat om het berekenen van de prijs van de S&P 500-index, wordt een deler gebruikt die wordt bepaald door Standard &Poor’s. Het is een kwestie van het optellen van de set marktkapitalisaties van elk van de 500 bedrijven die het samenstellen en het delen van het resultaat dat uit dit cijfer wordt verkregen.
Natuurlijk evolueert de verdeler in de loop van de tijd. Deze wordt met name naar boven of naar beneden bijgesteld, afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen zoals de uitgifte van effecten, fusies, wijzigingen in de samenstelling van de index of zelfs de uitwisseling van effecten. Deze wijziging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de prijs van de index niet door deze gebeurtenissen is gewijzigd.
Kerncijfers over de tijdswaarde van de S&P 500 aandelenindex
In de afgelopen decennia heeft de S&P 500 talloze ups en downs gekend die interessant zijn om te weten of u van plan bent om op zijn prijs te speculeren. We zullen dus in het bijzonder opmerken dat deze index in 2000 een record van 1.552,87 punten bereikte, net voor het uiteenspatten van de internetzeepbel. Kort daarna noteerde de index een aanzienlijke daling, met een verlies van meer dan 50% van de waarde en een daling tot 768,63 punten in 2001/2002.
In het midden van de jaren 2000 noteerde de S&P-index een verdere stijging van de prijzen, met een nieuw record van 1.561,15 punten in oktober 2007. De financiële crisis leidde vervolgens tot een verdere daling: het punt Het belangrijkste minimum voor 13 jaar vond plaats in maart 2009 en stond op het niveau van 676,53 punten.
Ten slotte was het in 2013 toen de S &P 500 een nieuwe stijging van meer dan 25% zag, met name dankzij QE3, een reeks kwantitatieve versoepelingen door de Fed en het drukken van meer dan $ 85 miljard per maand van aankopen van door hypotheken gedekte effecten en schatkistpapier. De marktwaarde van deze index is spectaculair gestegen, waardoor de S&P 500 in 2013 een recordhoogte van 1.752,52 punten bereikte.
Hoe de prijs van de S&P 500-aandelenindex effectief te analyseren?
Om een effectieve handelsstrategie voor de S &P 500-aandelenkoers vast te stellen, moet u eerst een paar eenvoudige regels onthouden en de belangrijkste feiten over deze index kennen.
Allereerst, weet dat de meeste futures op de S &P 500-index alleen kunnen handelen tussen 22:01 en 20:14 van maandag tot en met vrijdag. Dus u moet zich concentreren op dit tijdslot voor uw analyse.
We zullen ook een andere eigenaardigheid van de S&P 500-index benadrukken, namelijk dat deze fluctueert in stappen van 0,25 punten. Daarom is het noodzakelijk om de aandelengrafieken en hun periodiciteit aan te passen aan deze fluctuatie.
De meeste makelaars of brokers die u toestaan om te speculeren op de S&P 500 vereisen een minimale marge van 0,5% met een hefboomeffect van 200:1. Bovendien is het minimumbedrag voor een transactie 1 index.
Ten slotte zullen we opmerken dat de valuta die wordt gebruikt om de S &P 500 te verhandelen, de Amerikaanse dollar is.
Wat betreft de strategieën die in dit type index moeten worden vastgesteld, kan deze grotendeels gebaseerd zijn op technische analyse, die de meeste beleggers voor dit aandeel gebruiken. Het is echter ook gepast om de evolutie van de marktkapitalisaties van de bedrijven die het samenstellen en de elementen die het samenstellen nauwlettend te volgen. Dit stelt u in staat om beter te anticiperen op mogelijke toekomstige veranderingen in elk aandeel en in de S &P-index in zijn complex.
Ten slotte zullen we benadrukken dat enkele belangrijke gebeurtenissen zoals de toetreding of het verlaten van een bedrijf uit deze index een grote invloed zullen hebben op de prijs, evenals gebeurtenissen die een direct effect hebben op de financiële gezondheid van een van deze sectoren van activiteit die in deze index worden vertegenwoordigd.
