Indice dei contenuti:
Inleiding tot de nieuwe ETF’s van J.P. Morgan
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) heeft onlangs haar aanbod van actief beheerde UCITS ETF’s uitgebreid door twee nieuwe instrumenten op de Italiaanse markt te introduceren: de JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEIA) en de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEQA).
Deze ETF’s zijn ontworpen om beleggers aan te trekken die op zoek zijn naar inkomsten, als antwoord op een groeiende vraag naar innovatieve beleggingsstrategieën
.
Beleggingsstrategieën en -prestaties
De strategieën achter JEIA en JEQA zijn gericht op inkomsten en hebben al blijk gegeven van grote belangstelling van Amerikaanse investeerders. Vooral de JEIA is momenteel de grootste wereldwijd actieve ETF, met een beheerd vermogen van 36,6 miljard dollar.
Aan de andere kant is JEQA een van de snelst groeiende actieve ETF’s in de Verenigde Staten, met een vermogen van 17,6 miljard dollar. Beide ETF’s sluiten zich aan bij de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEGA), die in december 2023 werd gelanceerd, waardoor een gediversifieerd scala aan opties voor beleggers ontstaat
.
Mechanismen om inkomsten te genereren
Deze ETF’s gebruiken een combinatie van actieve aandelenportefeuilles en optiestrategieën om inkomsten te genereren.
In het bijzonder past het beleggingsteam van JPMAM, onder leiding van Hamilton Reiner, een strategie toe waarbij wekelijkse indexopties worden verkocht, waarbij de verkregen beloningen worden gebruikt om een constante inkomstenstroom te genereren. De beloningen die voortvloeien uit de verkoop van callopties worden maandelijks uitgekeerd of opnieuw geïnvesteerd, samen met de dividenden van de onderliggende aandelen. Deze strategie stelt ETF’s in staat zich aan te passen aan de marktomstandigheden en biedt beleggers bescherming tegen prijsschommelingen
.
Verwachte retourzending en kosten
Het verwachte rendement voor de JEIA ligt tussen 7% en 9% op jaarbasis, terwijl de JEQA een verwacht rendement verwacht tussen 9% en 11% op jaarbasis. De JEGA handhaaft daarentegen een verwacht rendement van 7% — 9%. Het is belangrijk op te merken dat retouren niet gegarandeerd zijn en in de loop van de tijd kunnen variëren. Alle drie de ETF’s hebben een totale kostenratio van 0,35%, waardoor ze concurrerend zijn in het beleggingslandschap
.
