Indice dei contenuti:
Het investeringslandschap in particuliere markten
In de afgelopen jaren heeft de beleggingssector een aanzienlijke verschuiving doorgemaakt naar particuliere markten. Volgens een recente studie van Schroders is 55% van de financiële adviseurs en vermogensbeheerders al begonnen met beleggen in deze beleggingscategorie, en nog eens 20% is van plan dit in de komende twee jaar te doen
.
Deze trend is vooral duidelijk in Italië, waar 26% van de professionals in de sector nieuwe toewijzingen op particuliere markten verwacht, die het wereldwijde gemiddelde van 19% overschrijden.
De populairste investeringsgebieden
De populairste investeringsgebieden zijn onder meer private equity (53%), multi-private vermogensoplossingen (47%) en aandelen in hernieuwbare infrastructuur (46%). Deze sectoren bieden hoogwaardige mogelijkheden en diversificatie, elementen die steeds meer consultants en hun klanten aantrekken. Ondanks de groeiende belangstelling blijft het gebrek aan liquiditeit echter een groot probleem voor beleggers
.
De uitdagingen en kansen op particuliere markten
Twee derde van de ondervraagden in de Schroders-enquête wees erop dat het potentieel voor hogere rendementen in vergelijking met de openbare markten het belangrijkste voordeel is voor hun klanten. Daarnaast benadrukte 62% van de respondenten het belang van diversificatie dankzij gedifferentieerde terugkeerchauffeurs. Het gebrek aan liquiditeit wordt echter als een belangrijke uitdaging genoemd in gesprekken met klanten. Om deze zorgen weg te nemen, suggereerde 49% van de respondenten dat meer training voor klanten de vraag verder zou kunnen ondersteunen, gevolgd door meer adequate productstructuren en lagere toetredingsdrempels
.
De Italiaanse zaak: een groeiende markt
Italië presenteert zichzelf als een interessant voorbeeld in het investeringslandschap in particuliere markten. Hoewel de huidige toewijzingen kleiner zijn dan in andere ontwikkelde markten, wijst het onderzoek van Schroders op een duidelijk groeitraject. Aangezien 26% van de consultants van plan is om in de komende twee jaar voorstellen op de particuliere markt in te dienen, komt de Italiaanse markt naar voren als een belangrijke kans voor investeerders.
Carla Bergareche, Global Head of Wealth, Client Group bij Schroders, zei dat, hoewel veel vermogensbeheerders al in particuliere markten investeren, het aantal allocaties nog steeds lager is
dan in institutionele portefeuilles.
Conclusies over de toekomst van investeringen in particuliere markten
Samenvattend: particuliere markten winnen terrein onder financiële adviseurs en vermogensbeheerders, met een groeiende belangstelling van investeerders. Naarmate het bewustzijn van het potentieel van deze activa toeneemt, zullen particuliere markten waarschijnlijk een steeds belangrijkere rol blijven spelen in de portefeuilles van individuele beleggers. De uitdaging voor consultants zal zijn om klanten op te leiden en passende oplossingen te bieden om deze kansen optimaal te benutten
.
