Definitie van de Russell 2000 Index
De Russell 2000 is een zogenaamde small-cap aandelenindex die de aandelen bevat van 2.000 bedrijven die deel uitmaken van de Russell 3000 index. Het is een index gemaakt in 1984 door de Frank Russell Company.
Het wordt momenteel geëxploiteerd door FTSE Russell, een dochteronderneming van de LSE, of London Stock Exchange Group.
We zullen ook opmerken dat de Russell Index nu wordt beschouwd als de benchmark voor beleggingsfondsen, of FCI’s, geïdentificeerd als small caps. De S&P 500-index wordt daarentegen voornamelijk gebruikt voor large-capaandelen. Deze index meet met name de prestaties van small- en midcapaandelen. We weten ook dat deze index ongeveer 10% van de totale marktkapitalisatie van de Russell Index vertegenwoordigt. 3000.
Kijkend naar de laatste indexgegevens, moet worden opgemerkt dat vanaf 31 december 2019 de gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van een geïndexeerd bedrijf $ 2,48 miljard bedroeg, met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 821 miljoen. Het grootste bedrijf in deze index had op zijn beurt een marktkapitalisatie van $ 8,27 miljard.
Natuurlijk zijn er andere indices die erg lijken op de Russell 2000 voor small-cap bedrijven, zoals de Standard &Poor’s S &P 600, die minder vaak wordt gebruikt, of andere indices van financiële gegevensproviders.
Voordelen van de Russell 2000 Index
De Russell 2000 Index heeft veel voordelen, zoals een sectorsamenstelling die zich voornamelijk richt op financiële, technologische en cyclische aandelen die daarin oververtegenwoordigd zijn en waarvan het gewicht 26%, 14,3% en 11,3% is. Minder cyclische aandelen zijn goed voor minder dan 3% van deze samenstelling, wat leidt tot een sterke volatiliteit in de prijs van de Russell 2000 Index. Deze index als beursactivum is daarom perfect aangepast aan handelaren die op zoek zijn naar dergelijke volatiliteit.
Er moet ook worden opgemerkt dat de Russell 2000 beter presteert dan de groeiende S&P 500-index, enerzijds vanwege de hoge volatiliteit en anderzijds vanwege de zwakke liquiditeit die brede bewegingen bevordert. Voorzichtigheid is echter voorzichtig, omdat kapitalisatie vaak gevoeliger is voor paniekbewegingen in tijden van indexstress.
Aan de andere kant is de Russell 2000 interessanter in bullmarkten, en niet in lage beursstressfasen, wat over het algemeen leidt tot een massale terugtrekking van beleggers die small caps verlaten voor bedrijven die financieel gezonder zijn en meer geschikt voor defensief management.
Het verhandelen van de Russell 2000 heeft daarom tal van voordelen en biedt veel kansen, maar het is nog steeds gereserveerd voor meer ervaren handelaren die marktrelaties kunnen begrijpen en anticiperen.
Russell 2000 Index Voorspellingen
Natuurlijk kan de toekomstige evolutie van de Russell 2000-index min of meer significant worden voorspeld. Daartoe zal rekening moeten worden gehouden met de verschillende elementen van de fundamentele analyse die van invloed kunnen zijn op de samenlevingen waaruit zij bestaat en de economie van de Verenigde Staten in een algemene vorm, bijvoorbeeld zowel economische als politieke factoren.
Bij deze fundamentele analyse moet ook rekening worden gehouden met de periode waarin u wilt beleggen. We zullen daarom min of meer punctuele of regelmatige indicatoren kiezen, afhankelijk van de strategie die we willen implementeren. In dit geval is het nuttig om in gedachten te houden dat de Russell 2000-index een zeer belangrijke index is met veel aanhalingstekens en dat het daarom praktisch onmogelijk is om elk aandeel afzonderlijk te bestuderen.
Altijd met het oog op de toekomstige evolutie van deze index, zullen we de technische analyse niet vergeten, die interessant kan zijn als aanvulling op de fundamentele analyse. Deze zal vooral dienen om de volatiliteit en liquiditeit van de markt te beoordelen, evenals om de signalen die zijn verkregen door de fundamentele analyse van deze effecten als aandelenactiva te valideren of weg te gooien.
Hoe de prijs van de Russell 2000-index te analyseren
Om te proberen een effectieve handelsstrategie voor de Russell 2000 Index te implementeren, moet u een goed begrip hebben van de factoren en elementen die deze activa het meest zullen beïnvloeden.
Omdat de Russell 2000 een index is met een bijzonder evenwichtige sectorverdeling, wordt deze beïnvloed door macro-economische variabelen zoals rentetarieven, inflatiepercentages, werkgelegenheid in het algemeen, niet-agrarische werkgelegenheid, het sentiment in de verwerkende industrie en andere factoren. Deze indicatoren hebben inderdaad een directe invloed op de aandelenkoersen, maar ze hebben ook invloed op andere delen van de Amerikaanse financiële markt.
Natuurlijk zijn er andere factoren die de prijzen van deze index en de evolutie ervan zullen beïnvloeden, naast het gewicht van de aandelen waaruit het bestaat en de individuele sectoren die erin vertegenwoordigd zijn. We weten bijvoorbeeld dat de waarde van de Amerikaanse dollar er een directe invloed op zal hebben, net als grondstoffen zoals goud, platina, koper of ijzererts.
Naast andere elementen die de prijs van de Russell 2000-index zullen beïnvloeden, vinden we bijvoorbeeld het marktsentiment, dat in volle gang is, het gedrag van speculanten, evenals geopolitieke spanningen in sommige landen zoals Noord-Korea, het Midden-Oosten of China.
We mogen hier niet vergeten dat de Russell 2000 een index is die steeds meer door handelaren wordt gevolgd en de gezondheidstoestand van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf weerspiegelt.
Natuurlijk is het ook noodzakelijk om een technische analyse van deze index uit te voeren voordat u een positie inneemt, omdat u naar de grafiekindicatoren moet kijken en rekening moet houden met wat de fundamentele analyse zegt.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de handelsuren van de Russell 2000 Index?
De noteringsuren van de Russell 2000 Stock Index zijn de openingstijden van de CME Global-markt, waar deze index wordt verhandeld. Als gevolg hiervan hebt u van zondag tot vrijdag en van 18:00 tot 17:00 uur in realtime toegang tot deze waarden, met een stop op de handel tussen 16:15 en 16:30 uur. Natuurlijk, als CFD’s niet worden gebruikt om posities op deze aandelen in te nemen, kunt u 24/7 toegang krijgen tot de markt en kunt u posities van tevoren plannen. Vous pouvez programmatore the prise de position à l’avance. Pour moi ce n’est pas un conseil, c’est un fait, on bevestigt dat hij koos voor qu’on peut faire, mais c’est flu, su donne l’idée anche de le faire.
Wanneer wordt de Russell 2000 Index gereconstrueerd?
De Russell 2000-index wordt eenmaal per jaar gereconstitueerd, dat wil zeggen herzien. Meestal vindt deze herbouw elk jaar in juni plaats, met een release kort daarna om beleggers in staat te stellen nieuwe indices te volgen vóór de ingangsdatum van de herbouw. Beleggers kunnen de datum kiezen waarop ze voor een index willen handelen.
Kunnen we onderhandelen over de daling van de Russell 2000-index?
Zoals we in dit artikel hebben uitgelegd, kunt u met CFD’s of contracts for difference de Russell 2000-index zowel opwaarts als neerwaarts verhandelen. Daarom hebt u de mogelijkheid om een short selling-strategie voor dit aandeel te starten als u een daling van de prijs voorziet.
