Hoe acties te kiezen

Het kiezen van de juiste aandelen is essentieel voor het succes van elke aandelenhandelaar of belegger. We hebben een uitgebreide en gedetailleerde gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van de beste aandelen in de door u gekozen markt.

Hoe de beste aandelen te kiezen om in te beleggen

Er is geen enkele benadering voor het kiezen van de beste aandelen om in te beleggen. Het hangt af van een paar factoren, zoals het resultaat dat u probeert te bereiken, uw houding ten opzichte van risico’ s en de tijd en het kapitaal dat u beschikbaar hebt. Om de beste aandelen te kiezen om in te beleggen, kunt u deze stappen volgen:

1. Doe je onderzoek en begrijp het bedrijf. Dit omvat fundamentele en technische analyse om de reële waarde van een aandeel te bepalen, evenals inzicht in de vooruitzichten van een bedrijf om ervoor te zorgen dat het is afgestemd op uw strategie en doelen
2. Gebruik een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve aandelenanalyse om uw portefeuille op te bouwen. Op deze manier kunt u een aanpak creëren die voor u werkt
3. Vermijd emoties bij het nemen van investeringsbeslissingen. Koop geen aandelen simpelweg omdat er veel hype omheen is en haast je niet om koop- of verkoopbeslissingen te nemen
4. Zorg ervoor dat je het risico spreidt door je portefeuille te diversifiëren

Veel beleggers geven de voorkeur aan dividendbetalende aandelen, omdat ze kunnen worden herbelegd om de omvang van een belang te vergroten. Het resultaat is dat het rendement op de investering niet alleen gebaseerd is op de groei van het kapitaal ten opzichte van het initiële gestorte bedrag, maar ook op eventuele dividenden die zijn opgebouwd terwijl de positie open is. Anderen zijn minder geïnteresseerd in dividenden en kiezen graag voor aandelen met sterke fundamentals, in navolging van Warren Buffett’s stijl van waardevolle beleggingen.

Hoe aandelen te kiezen met behulp van fundamentele analyse

Er zijn een paar stappen die u moet volgen als u aandelen wilt kiezen met behulp van fundamentele analyse. Houd er ten eerste rekening mee dat fundamentele analyse draait om het schatten van de intrinsieke waarde van een aandeel. Dit betekent dat het noodzakelijk is om zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van de economie, industrieën binnen de economie en de individuele samenlevingen waaruit de sector bestaat, te analyseren. Kwalitatieve factoren Kwalitatieve factoren om te overwegen zijn onder meer:

• Bedrijfsnieuws
• Personeelswijzigingen
• Financiële gebeurtenissen

Bedrijfsnieuws

Nieuws over het bedrijf waarin u probeert te beleggen, kan ervoor zorgen dat de aandelenkoersen stijgen of dalen. Dit komt omdat goed nieuws er vaak voor zorgt dat mensen aandelen kopen, terwijl slecht nieuws ervoor zorgt dat ze aandelen verkopen. Dit beïnvloedt vraag en aanbod, en uiteindelijk, op de koers van het aandeel.

Personeelswisselingen

Personeelswisselingen, met inbegrip van herstructureringen van het management, zijn uiterst relevant voor aandelenzoekers, omdat zij van invloed zijn op de marktperceptie. De reputatie van het bedrijf kan worden beïnvloed door elke verandering in het personeel, wat een directe impact heeft op de aandelenkoersen.

Financiële gebeurtenissen

Het is belangrijk om rekening te houden met financiële gebeurtenissen bij het kiezen van aandelen, omdat deze onzekerheid in de markt en verhoogde volatiliteit kunnen veroorzaken. Economische gebeurtenissen omvatten rentebesluiten, geplande veranderingen in het management en grootschalige gebeurtenissen zoals brexit.

Kwantitatieve factoren

Kwantitatieve factoren zijn onder meer:

• Winst publiceert
• dividendbalansrapporten

Inkomsten releases

Handelaren en beleggers moeten veranderingen in de bedrijfswinsten in de gaten houden als onderdeel van hun fundamentele analyse. Als de winst van het bedrijf daalt en de aandelenkoers zich niet aanpast aan het nieuwe winstniveau, weerspiegelt de aandelenkoers mogelijk niet de werkelijke waarde.

Begrotingen

De balans van een bedrijf zal al zijn activa en passiva vermelden. Een sterkere balans betekent over het algemeen een sterke aandelenkoers, omdat deze het winstpotentieel weerspiegelt. Zoals gezegd hebben de winsten ook rechtstreeks invloed op de aandelenkoersen.

Dividenden

Dividenden maken deel uit van de winst van een bedrijf dat ervoor kiest om terug te keren naar zijn aandeelhouders. Ze zijn een van de manieren waarop een aandeelhouder geld kan verdienen met een investering zonder aandelen te hoeven verkopen. U zou dividenden als beslissende factor kunnen gebruiken bij het kiezen van aandelen, omdat ze aangeven dat het bedrijf winstgevend is en dat er een goede kans is op toekomstige inkomsten.

Rapporten

Kwalitatieve factoren kunnen worden gemeten aan de hand van verschillende rapporten. Fundamentele analyserapporten omvatten:

• Koers-winstverhouding (P / E), die de waarde van een aandeel meet door u te laten zien hoeveel u moet uitgeven om $ 1 te verdienen. De P / E-ratio helpt de waarde van een aandeel in de ene branche met de andere te vergelijken. Het kan ook worden gebruikt als een gids om te bepalen of een bedrijf momenteel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn historische
• gemiddelden Debt-equity ratio (D / E), die de schuld van een bedrijf ten opzichte van zijn activa meet en informatie verstrekt over de prestaties van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten. Een lage ratio zou kunnen betekenen dat het bedrijf het grootste deel van zijn financiering van zijn aandeelhouders krijgt. Het is belangrijk op te merken dat een “goede” of “slechte” ratio afhankelijk is van
• de Return on Equity (ROE) -industrie, die de winstgevendheid van een bedrijf meet ten opzichte van zijn vermogen, uitgedrukt als een percentage. Het laat u zien of het bedrijf op zichzelf voldoende inkomsten genereert in verhouding tot het investeringsbedrag van de aandeelhouders
• Winstrendement, dat de winst meet door de winst per aandeel (EPS) te delen door de aandelenkoers. Winstrendement is ook een waarde-indicator: hoe hoger het winstrendement, hoe groter de kans dat aandelen ondergewaardeerd worden
• Relatief dividendrendement, dat het dividendrendement van een bedrijf meet ten opzichte van dat van de hele index. Als u aandelen wilt kopen, moet u rekening houden met het relatieve dividendrendement, omdat het kan aantonen of aandelen overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn in vergelijking met concurrerende aandelen
• Current ratio, die het vermogen van een bedrijf om schulden af te lossen meet. Het laat zien of passiva adequaat kunnen worden gedekt door beschikbare activa. Er is een verband tussen deze ratio en de beurskoers. Hoe lager de huidige ratio, hoe waarschijnlijker het is dat de aandelenkoers zal blijven dalen
• Price-to-Earnings-on-Growth Ratio (PEG), die de P / E-ratio meet ten opzichte van de procentuele groei van de jaarlijkse WINST per aandeel. Als u beslist welke aandelen u wilt kiezen, moet u de PEG-ratio overwegen, omdat deze u een indicatie kan geven van de reële waarde
• Price-to-Book Ratio (P / B) van het aandeel, die de huidige marktprijs meet ten opzichte van de boekwaarde van een bedrijf. Een ratio boven één duidt vaak op overgewaardeerde aandelen

De top-down en bottom-up benadering

Er zijn twee benaderingen die u kunt volgen bij het uitvoeren van fundamentele analyse: de top-downbenadering en de bottom-upbenadering. De top-down benadering is een snellere methode, de voorkeur van degenen die minder ervaren zijn of de voorkeur geven aan het grotere geheel. Als onderdeel van de top-downbenadering wilt u misschien de economische groei en het bruto binnenlands product (bbp), obligatieprijzen en -rendementen, monetair beleid (inclusief rentetarieven) en inflatie analyseren voordat u een industrie en bedrijf kiest om zich op te concentreren. Bottom-up analyse richt zich niet zozeer op marktomstandigheden en industriefundamentals als wel op de prestaties van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten. Als u de voorkeur geeft aan deze aanpak, houdt u rekening met verschillende financiële ratio’s (hierboven genoemd), omzet en verkoop, cashflow, management en producten.

Hoe aandelen te kiezen met behulp van technische analyse

Technische analyse is iets heel anders dan fundamentele analyse: bij het selecteren van aandelen met behulp van technische analyse moet u zich concentreren op gegevens en koersbewegingen. Dit omvat trends en patronen die toekomstige marktbewegingen kunnen aangeven. Er is een breed scala aan technische indicatoren die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van technische analyse. De technische strategie die u kiest, hangt uiteindelijk af van uw handelsstijl.

1. Het voortschrijdend gemiddelde (MA) wordt gebruikt om de richting van een prijstrend te identificeren, zonder de interferentie van kortetermijnprijspieken
2. Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA) kan helpen significante marktbewegingen te bevestigen en de legitimiteit ervan te meten
3. De stochastische oscillator toont het momentum en de kracht van de trend door een activaspecifieke slotkoers te vergelijken met een bereik van zijn prijzen in de loop van de tijd
4. De voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie (MACD) detecteert veranderingen in momentum door twee voortschrijdende gemiddelden te vergelijken. Het kan helpen bij het identificeren van mogelijke koop- en verkoopkansen rond steun- en weerstandsniveaus
5. Bollinger-banden worden gebruikt om prijsbewegingen op lange termijn te voorspellen en zijn nuttig om te herkennen wanneer een actief buiten zijn gebruikelijke niveaus wordt verhandeld
6. De relatieve sterkte-index (RSI) wordt voornamelijk gebruikt om momentum te identificeren, Marktomstandigheden en waarschuwingssignalen voor gevaarlijke prijsbewegingen
7. Fibonacci-retracement kan aangeven in welke mate een markt tegen de huidige trend zal bewegen
8. De Ichimoku-wolk identificeert steun- en weerstandsniveaus, schat het prijsmomentum en geeft signalen om te helpen bij de besluitvorming
9. Standaarddeviatie helpt u de omvang van prijsbewegingen te meten om te helpen identificeren hoe waarschijnlijk het is dat volatiliteit de prijs in de toekomst zal beïnvloeden
10. De gemiddelde directionele index illustreert de kracht van een prijstrend om u te helpen begrijpen of een uptrend of neerwaartse trend waarschijnlijk zal aanhouden

Fundamentele analyse versus technische analyse: wat is beter?

Fundamentele en technische analyse zijn beide belangrijk bij het zoeken naar potentiële aandelen om in te handelen of te beleggen. De ene methode is niet “beter” dan de andere, omdat er grote verschillen zijn tussen de twee. Het type analyse dat u kiest, hangt vaak af van uw strategie. Sommige langetermijnhandelaren (positiehandelaren of beleggers) geven de voorkeur aan fundamentele analyse, terwijl handelaren met een kortetermijnstrategie de neiging hebben zich te concentreren op technische analyse. Het is belangrijk om beide vormen van analyse te onderzoeken, om ervoor te zorgen dat u geen belangrijke informatie mist.

Wat maakt een aandeel waardevol?

De waarde van een aandeel wordt gemeten aan de hand van de relatie tussen vraag en aanbod. Een grote vraag betekent over het algemeen een hogere prijs en vice versa. Bovendien is de waarde van een aandeel inherent aan het rendement dat het een handelaar of belegger kan bieden. Sommige beleggers kiezen voor bedrijven met solide fundamentals, terwijl anderen kiezen voor kleinere, ondergewaardeerde bedrijven met het potentieel om snel te groeien. Er zijn verschillende waarderingsmethoden die u kunt gebruiken om bepalen of aandelen ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn.

Hoe ondergewaardeerde en overgewaardeerde aandelen te identificeren

Als u ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen wilt identificeren, moet u beginnen met fundamentele en technische analyse. U kunt de acht populaire rapporten gebruiken die deel uitmaken van fundamentele analyse om ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen te vinden en hun werkelijke waarde te bepalen. U moet echter zowel fundamentele als technische analyse gebruiken om het meest complete beeld van de markt te krijgen. Het vinden van ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen betekent niet het vinden van goedkope of dure aandelen. In plaats daarvan moet u op zoek gaan naar kwaliteitsaandelen met een prijs onder of boven hun reële waarde. De veronderstelling is dat marktprijzen in de loop van de tijd zullen corrigeren om de echte waarde weer te geven, wat betekent dat u winst kunt maken. U zou dit doen door long te gaan op een ondergewaardeerd aandeel of short op een overgewaardeerd aandeel (zie hoe u een positie op aandelen kunt innemen). Aandelen kunnen ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn als er veranderingen in de marktomstandigheden zijn als gevolg van marktdynamiek, nieuws, cyclische schommelingen of verkeerd ingeschat resultaten. Meer informatie over het identificeren van ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen

Hoe een positie in te nemen op aandelen

U kunt op twee manieren een positie innemen op aandelen: door te beleggen of door derivaten te verhandelen. Als u aandelen wilt kopen en bezitten, kunt u een IG-effectenhandelsaccount openen en aandelen kopen via onze aandelenhandelsservice. U hebt de volledige waarde van de aandelen vooraf nodig en u kunt alleen winst maken als de aandelenkoers stijgt. Als u aandelen bezit, kunt u dividenduitkeringen ontvangen (als het bedrijf ze betaalt) en stemrecht hebben. Als u het aandeel niet wilt bezitten of als u wilt speculeren op prijsbewegingen omhoog of omlaag, kunt u dit doen via CFD-handel of spread betting. Met CFD’s en spread bets heeft u de totale waarde van de aandelen niet van tevoren nodig, omdat u met behulp van hefboomwerking handelt. En omdat u de aandelen niet bezit, kunt u long of short gaan . Het duurt slechts een paar minuten om uw account aan te maken en u kunt uw handelsgelden opwaarderen met een creditcard of betaalpas of via een bankoverschrijving. Als u liever wat tijd besteedt aan het oefenen van uw transacties zonder echt geld te riskeren, kunt u een demo-account openen, wat u £ 10.000 aan virtuele fondsen oplevert.

Waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van acties

1. Maak een handelsplan
2. Begrijp de markt
3. Gebruik een marktscreener
4. Beheer uw risico

Maak een handelsplan

Het schrijven van een uitgebreid handelsplan en risicobeheerstrategie begint met het opschrijven van uw doelen. Deze doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en beperkt in de tijd zijn. Uw handelsplan moet worden aangepast aan uw doelen en de exacte regels schetsen die u moet volgen bij het handelen. Begin met het bepalen van uw handelsstijl. Er zijn vier verschillende stijlen, elk met een ander tijdsbestek, een andere aanhoudperiode en een ander niveau van handelsactiviteit. De handelsstijl die u kiest, moet passen bij uw persoonlijkheid, vaardigheid en ervaring. De vier verschillende handelsstijlen zijn:

• Positiehandel : kopen en houden (beleggen) of langetermijnhandel met een lage handelsactiviteit
• Swing trading : handel op middellange termijn met gemiddelde handelsactiviteit. Lees meer over de beste strategieën voor swing trading
• Day trading: kortetermijnhandel met een hoge handelsactiviteit. Meer informatie over aandelenselectie voor daghandel
• Scalping: zeer korte termijn handel met zeer hoge handelsactiviteit

Begrijp de markt

Aandelen zijn genoteerd aan een beurs, wat de aan- en verkoop van aandelen tussen de partijen vergemakkelijkt. De aandelenmarkt wordt gedreven door vraag en aanbod. De algehele toestand van de economie, rentetarieven, trends in de sector en het marktsentiment spelen ook een rol bij veranderingen op de aandelenmarkt.

Gebruik een market screener

U kunt de IG-marktscreener gebruiken om naar aandelen te zoeken. De screener maakt het gemakkelijk om acties te vergelijken. Op deze manier kunt u de aandelen kiezen die het beste bij uw risicoprofiel passen. Vergeet niet dat je titels moet kiezen waar je veel van weet. Overweeg alle dingen, inclusief volatiliteit, openingstijden van de beurs en kosten.

Beheer uw risico

Bij het kiezen van aandelen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze passen bij uw risicobeheerstrategie. Alle markten dragen een zekere mate van risico, omdat aandelen voortdurend worden beïnvloed door externe factoren, wat betekent dat de handel niet altijd zal werken zoals verwacht. Enkele van de risico’s die u kunt lopen bij het kiezen van aandelen zijn verouderde bedrijfsmodellen, slechte beslissingen van het management en nieuwe concurrenten. Dan is er ook algemeen marktrisico en valutarisico, vooral belangrijk om te overwegen als u in buitenlandse aandelen belegt. IG biedt verschillende hedgingmogelijkheden om u tegen deze risico’s te beschermen. Hoeveel handelsrisico u neemt, hangt af van uw strategie, de blootstelling die u neemt in relatie tot uw bredere portefeuille en de risico-rendementsverhouding die u voor uzelf hebt ingesteld. Daarom is het belangrijk om te beslissen hoeveel kapitaal u bereid bent te riskeren per transactie en in het algemeen.

De keuze van de aandelen in één oogopslag

• Om de beste aandelen te kiezen om in te beleggen, moet u rekening houden met factoren zoals het resultaat dat u probeert te bereiken, uw houding ten opzichte van risico’ s, evenals de tijd en het kapitaal dat u beschikbaar hebt
• U moet fundamentele en technische analyse gebruiken om aandelen te kiezen
• Fundamentele analyse is gericht op het schatten van de intrinsieke waarde van een aandeel
• Technische analyse onderzoekt trends en patronen die toekomstige marktbewegingen kunnen aangeven
• De waarde van een aandeel wordt gemeten aan de hand van de relatie tussen vraag en aanbod. Technische en fundamentele analyse kan u helpen bepalen of aandelen overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn
• Bij het kiezen van aandelen, houd er rekening mee dat u een handelsplan en een goede kennis van de aandelenmarkt nodig hebt
• U kunt een IG-handelsaccount openen om aandelen te verhandelen met CFD’s en spread bets, of begin met het kopen van aandelen vanaf slechts £ 3 met een effectenhandelsaccount