Dow Jones Index Prijsanalyse

Dow Jones Industrial Average Overzicht

Laten we eerst even de tijd nemen om de Dow Jones en zijn functie te bespreken. Deze aandelenindex werd in 1896 opgericht door econoom Charles Dow. Sinds zijn oprichting heeft de DJ 30-index een sterke expansie ondergaan en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest verhandelde aandelenindices op de Amerikaanse aandelenmarkt, samen met de Nasdaq, all’S &P500 of de Russell 2000. Gezien de leeftijd van deze aandelenindex biedt de Dow Jones ook een interessant inzicht in de historische evolutie van de Amerikaanse economie in de loop van meer dan een eeuw. De Dow Jones Industrial Average, beter bekend als de Dow Jones 30, is momenteel een referentie-index voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat de Dow Jones 30 uit de 30 grootste Amerikaanse bedrijven in termen van marktkapitalisatie. Wat betreft de berekening van de prijs van de Dow Jones-index, moet worden opgemerkt dat het een waardegewogen index is van de aandelen waaruit het bestaat en niet door de marktkapitalisatie van de bedrijven, zoals het geval is voor de Japanse Nikkei 225-index . Deze gegevens zijn belangrijk omdat ze direct van invloed zijn op het gewicht dat elk bedrijf kan hebben bij de berekening van de index. De Dow Jones wordt niet alleen gevolgd door aandelenbeleggers, maar ook door economen van over de hele wereld, omdat het ongetwijfeld een van de oudste en meest getuige is van de gezondheid van de Amerikaanse economie. Een stijging van de prijs van de Dow Jones wordt verondersteld een groeiende Amerikaanse economie te vertegenwoordigen, terwijl een daling van deze index vaak een teken is van crisis of recessie in deze economie. Hoewel de Dow Jones bijzonder populair is bij beleggers, is hij ook populair voor enkele van zijn componentaandelen die tot de meest gevolgde en verhandelde ter wereld behoren, zoals Nike, Walt Disney, McDonald’s en Goldman Sachs. In feite zijn alle sectoren van activiteit vertegenwoordigd in deze unieke beursindex.

Wat is de samenstelling van de Dow Jones 30 aandelenindex?

Laten we nu eens kijken naar de samenstelling van deze Amerikaanse aandelenindex, de bedrijven waaruit hij bestaat. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat de DJ30 uit 30 Amerikaanse bedrijven en de samenstelling ervan is natuurlijk in de loop van de tijd geëvolueerd. We merken op dat van de 12 bedrijven die de index vormden op het moment van oprichting, er nog maar één vertegenwoordigd is. Het is de General Electric-groep, voorheen bekend als Edison, dat sinds november 1907 onafgebroken deel uitmaakt van deze aandelenindex. Laten we nu de 30 bedrijven achterhalen die deel uitmaken van deze aandelenindex en hun respectieve gewicht in de berekening ervan aan het begin van 2021.

• Het bedrijf 3M in de chemische, elektronische en onderhoudssector, met een gewicht van 6,52%.
• Het bedrijf American Express in de financiële dienstverlening, met een gewicht van 2,63%.
• Het Apple-bedrijf in de technologiesector, met een gewicht van 4,96%.
• Het Boeing-bedrijf van de lucht- en ruimtevaartsector, met een gewicht van 9,18%.
• Het rupsenbedrijf op het gebied van bouwmaterialen, met een gewicht van 4,24%.
• Het bedrijf Chevron in de oliesector, met een gewicht van 3,0%.
• Het bedrijf Cisco Systems in de netwerksector, met een gewicht van 1,26%.
• Het Coca Cola-bedrijf in de dranken- en agrovoedingssector, met een gewicht van 1,22%.
• Het bedrijf DuPont in de chemische sector, met een gewicht van 1,92%.
• Het bedrijf ExxonMobil in de oliesector, met een gewicht van 2,05%.
• Het bedrijf General Electric in de elektronica- en financiële dienstensector, met een gewicht van 0,40%.
• Het bedrijf Goldman Sachs in de financiële sector, met een gewicht van 7,35%.
• Het IBM-bedrijf van de sector materialen, computerprogramma’s en computerdiensten, met een gewicht van 4,40%.
• Het Intel-bedrijf in de microprocessorsector, met een gewicht van 1,44%.
• Het bedrijf Johnson &Johnson van de farmaceutische sector, met een gewicht van 3,68%.
• Het bedrijf JPMorgan Chase in de financiële dienstverlening, met een gewicht van 3,20%.
• Het bedrijf McDonald’s in de fastfoodsector, met een gewicht van 4,40%.
• Het bedrijf Merck in de farmaceutische sector, met een gewicht van 1,52%.
• Het Microsoft-bedrijf op het gebied van computerprogramma’s, met een gewicht van 2,61%.
• Het bedrijf Nike op het gebied van sportartikelen en kleding, met een gewicht van 1,84%.
• Het bedrijf pfizer in de farmaceutische sector, met een gewicht van 1,01%.
• Het bedrijf Procter &Gamble in de sector consumptiegoederen, met een gewicht van 2,20%.
• Het Home Depot-bedrijf van de doe-het-zelfsector, met een gewicht van 4,93%.
• Het Traveller bedrijf in de doe-het-zelf sector, met een gewicht van 3,88%.
• Het bedrijf United Technologies in de conglomeraatsector, met een gewicht van 3,60%.
• Het bedrijf United Health Group in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector, met een gewicht van 6,27%.
• Het bedrijf Verizon in de telecommunicatiesector, met een gewicht van 1,35%.
• Het visabedrijf in de banksector, met een gewicht van 3,41%.
• Het Walmart-bedrijf van de warenhuissector, met een gewicht van 2,50%.
• Het Walt Disney-bedrijf in de vrijetijdssector, met een gewicht van 3,45%.

Natuurlijk zal deze lijst waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen, omdat de samenstelling van de Dow Jones-aandelenindex periodiek wordt herzien.

Wat zijn de handelsuren en -dagen voor de Dow Jones Index?

Zoals u zich kunt voorstellen, aangezien de Dow Jones een Amerikaanse index is, zijn de handelsuren en -dagen van de Dow Jones anders dan die van de Europese markten en indices. De uren die u kunt beleggen in de koers van de Dow Jones index zijn van 16:30 tot 23:00 uur (Parijse tijd). De opening van de Amerikaanse beurssessie begint dan wanneer de Aziatische marktsessies twee uur zijn afgerond. Een deel van de Amerikaanse sessie overlapt echter met de Europese, omdat de sessies van de financiële markten van de Europese Unie nog open zijn op het moment van de opening van de notering in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten en Europa zijn tegelijkertijd voornamelijk volatiel, omdat er zowel Amerikaanse als Europese operatoren zijn. Op deze manier zijn de volumes veel hoger. We zien meestal een daling van de verkoop rond 22:00 uur tot   de opening van de Aziatische markten. Aangezien de handel op de Dow Jones echter het gebruik van derivaten vereist, kunt u op bijna elk moment een positie innemen op de waarde ervan. Aandacht ook voor de openings- en sluitingsdagen van de Amerikaanse markten, die voor sommigen niet samenvallen met die van de Europese markten. Natuurlijk worden de Amerikaanse marktnoteringen ook gemaakt van maandag tot en met vrijdag, met een pauze in het weekend. De Amerikaanse aandelenmarkt is ook gesloten tijdens de Amerikaanse feestdagen, waaronder:

• 1 januari voor oudejaarsavond;
• 15 januari voor Martin Luther King Day;
• 19 februari voor de Dag van het Voorzitterschap;
• 30 maart op Goede Vrijdag;
• 28 mei voor Memorial Day;
• 4 juli voor Onafhankelijkheidsdag;
• 3 september voor de Dag van de Arbeid;
• 22 november voor Thanksgiving, of Thanksgiving, en
• 25 december voor Kerstmis.

Hier moet ook worden opgemerkt dat economische publicaties in de Verenigde Staten niet tegelijkertijd met in Europa worden gemaakt. Op de platforms van makelaars of marktmakelaars vindt u economische kalenders waarmee u van tevoren de belangrijkste publicaties van de regering van de Verenigde Staten kunt kennen. Sommige gebeurtenissen, zoals economische cijfers, politieke gebeurtenissen of Fed-vergaderingen, worden zelfs vooral gevolgd door beleggers en vinden soms plaats tijdens de sluitingstijd van Europese beurzen.

Veelgestelde vragen

Wie heeft de Dow Jones Index gemaakt en wanneer?

De Dow Jones Stock Index werd opgericht in 1884. Het werd geboren uit het idee van twee journalisten, Charles Dow en Edward Jones, die, na het verlaten van een financieel persbureau, dit bedrijf Dow Jones oprichtten en industriële waarden begonnen te schatten. het sterkste potentieel. In het begin behoorden van de 11 beursgenoteerde bedrijven er 9 tot de spoorwegsector. De andere twee bedrijven zijn Western Union en Pacific Mail.

Wat is de correlatie van de Dow Jones met andere aandelenindices?

U weet waarschijnlijk al dat internationale aandelenmarkten, evenals ’s werelds belangrijkste aandelenindices, steeds afhankelijker van elkaar worden en dat dit fenomeen de afgelopen vijftien jaar is toegenomen. Daarnaast zijn de jaarlijkse prestaties van de Amerikaanse Dow Jones Index geleidelijk dichter bij die van andere internationale indices zoals de CAC 40, DAX30 of FTSE 100 gekomen.

Waarom wordt de berekening van de Dow Jones als onvolmaakt beschouwd?

Sommige analisten zijn van mening dat de berekening van de Dow Jones onvolmaakt is omdat het een van de weinige indices is, samen met de Nikkei 225, die wordt gewogen op de waarde van de effecten waaruit het bestaat en niet op de marktkapitalisatie van deze effecten. Bovendien, en ook vanwege het feit dat er slechts 30 bedrijven op zijn genoteerd, de Dow Jones-index is niet langer de referentie-aandelenindex voor de Amerikaanse economie en is vervangen door de S&P500.