Indice dei contenuti:
De groeiende interesse in private equity
Wereldwijde family offices tonen een groeiende interesse in private equity, wat beschouwd wordt als een belangrijke beleggingsdoelstelling. Volgens een recent onderzoek van Bastiat Partners en Kharis Capital is ongeveer de helft van de family offices van plan om in de komende twee jaar directe transacties uit te voeren door te investeren in particuliere bedrijven zonder gebruik te maken van private equity-fondsen.
Deze koerswijziging wijst natuurlijk op een belangrijke evolutie in de manier waarop deze entiteiten hun portefeuilles beheren
.
Innovatieve strategieën en directe investeringen
Uit het onderzoek bleek dat 40% van de family offices van plan is de investeringen in private equity tegen 2026 te verhogen. Om deze overgang te ondersteunen, passen velen innovatieve strategieën toe, zoals directe investeringen en creatieve herstructurering van activiteiten. Deze nieuwe praktijken zijn niet alleen bedoeld om de prestaties te verbeteren, maar ook om te reageren op uitdagingen zoals de bedrijfsvoering en netwerken.
Family offices, vaak opgericht door succesvolle ondernemers, investeren doorgaans in bedrijven die vergelijkbaar zijn met die van hen, waarbij ze profiteren van hun ervaring en kennis van de sector
.
De oprichting van investeringscomités
Een ander interessant aspect dat uit de enquête naar voren kwam, is dat meer dan de helft (52%) van de ondervraagde family offices de voorkeur geeft aan directe transacties via vakbonden, in samenwerking met andere investeerders.
Deze aanpak weerspiegelt een voorzichtige strategie, die berust op de ervaring van gevestigde sponsors. Om het onderhandelingsproces te formaliseren, richten steeds meer family offices bovendien investeringscomités en raden van bestuur op. In feite heeft 54% van de Noord-Amerikaanse family offices al investeringscomités opgericht om investeringsmogelijkheden te evalueren
.
Investeringen in opkomende niches
Als het gaat om particuliere investeringen, hebben family offices de neiging om minder conventionele gebieden te verkennen, waarbij de nadruk ligt op niches en opkomende beleggingscategorieën.
Deze benaderingen geven hen toegang tot particuliere investeringen die een aantrekkelijk rendement bieden en een lage correlatie hebben met traditionele markten. De grote uitdaging blijft echter om te zorgen voor een constante stroom van kwaliteitsactiviteiten, de zogenaamde dealflow. De oprichting van solide netwerken is essentieel om co-investeringen en samenwerking bij complexe operaties aan te moedigen
.
Privacy en vertrouwelijkheid
Tot slot is het belangrijk op te merken dat family offices vaak hun privacy beschermen en er de voorkeur aan geven grotendeels onbekend te blijven bij het publiek. Deze vertrouwelijkheid is een integraal onderdeel van hun beleggingsstrategie, waardoor ze flexibeler kunnen opereren en beslissingen kunnen nemen zonder druk van buitenaf. Met de toename van de interesse in private equity en directe transacties herdefiniëren family offices het investeringslandschap, op zoek naar kansen die een duurzaam rendement op lange termijn kunnen garanderen
.
