De afgelopen jaren heeft de belangstelling voor ESG-investeringen (Environmental, Social, Governance) een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Hoewel er aanvankelijk veel enthousiasme was, wordt het landschap tegenwoordig gekenmerkt door meer bewustzijn en complexiteit. Volgens recent onderzoek van Anasf en ET.Group worden particuliere beleggers selectiever en staan financiële adviseurs voor nieuwe uitdagingen bij het begrijpen en beheren van
het ESG-universum.
Indice dei contenuti:
De toenemende selectiviteit van investeerders
Uit
het onderzoek bleek dat ongeveer een op de drie financiële adviseurs een toename van de interesse van klanten in ESG-producten opmerkte ten opzichte van 2023. Het is echter belangrijk op te merken dat dit de laagste waarde is die de afgelopen jaren is geregistreerd, wat duidt op een overgang van een fase van euforie naar een meer pragmatische fase. Investeerders zijn nu op zoek naar producten die niet alleen het ESG-label dragen, maar die blijk geven van een echte toewijding aan duurzaamheid
.
De overgang naar duurzame investeringen
Een interessant feit dat uit het onderzoek naar voren kwam, is dat 35% van de adviseurs zegt dat klanten investeren met het oog op een transitie. Dit betekent dat beleggers kiezen voor ESG-producten waarvan de onderliggende activa nog niet volledig duurzaam zijn, maar die een transformatie ondergaan. Deze trend wijst op een grotere openheid voor investeringen die kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst, zelfs als dit een zekere mate van risico inhoudt.
De behoefte aan permanente educatie
Een ander cruciaal aspect dat uit het onderzoek naar voren kwam, is de afname van de perceptie van kennis over ESG-producten onder consultants. Voor het eerst in de afgelopen vijf jaar is het percentage consultants dat van mening is dat ze uitstekende kennis hebben van ESG-producten gedaald, terwijl het percentage van degenen dat dit voldoende of onvoldoende acht, is gestegen. Luigi Conte, president van Anasf, benadrukte het belang van permanente opleiding in de consultancysector.
Training is essentieel om adviseurs te helpen de kenmerken van ESG-producten volledig te begrijpen en hun waarde effectief over te brengen aan spaarders
.
De toekomst van financieel advies en ESG-beleggen
De resultaten van het onderzoek worden op 19 november officieel gepresenteerd op de Italiaanse effectenbeurs in Milaan tijdens de SRI-show. Dit evenement is een belangrijke gelegenheid om meer te weten te komen over de verandering in de ESG-trend in de wereld van financieel advies. Met de evolutie van de verwachtingen van beleggers en de toenemende complexiteit van de markt moeten financiële adviseurs zich aanpassen en hun vaardigheden voortdurend verbeteren om concurrerend te blijven en hun klanten echte waarde te bieden
.
