De beste small-cap beleggingsfondsen

De woorden small cap, mid cap en large cap betekenen misschien niet veel voor u als u een beginnende belegger bent. Het zijn eigenlijk gewoon mooie termen voor hoeveel een bepaald bedrijf aan totaal kapitaal heeft.

Hier zijn drie voorbeelden van elk type marktkapitalisatie:

• Apple, Inc.: Large-Cap Bedrijf
• Rite Aid Corp: Mid-Cap
• CryoLife, Inc: Small Cap Bedrijf

Zoals je kunt zien, zijn large-cap bedrijven zoals Apple de bekendste.

Andere voorbeelden van large-cap bedrijven zijn Alphabet, Starbucks, Amazon en Berkshire Hathaway. Rite Aid Corp. is een goed voorbeeld van een mid-cap bedrijf en CryoLife, Inc. (NYSE: CRY) wordt beschouwd als een small-cap bedrijf. Als je nog nooit van een bepaald small-cap bedrijf hebt gehoord, is dat normaal. Doorgaans zijn smallcapfondsen niet zo bekend, maar ze kunnen nog steeds een aanzienlijke impact hebben op uw portefeuille.

Sommario [ Verberg ]

• Wat zijn small-cap beleggingsfondsen?
• Waarom beleggen in small-cap beleggingsfondsen?
• Benzinga’s beste keuzes
• 1. Vanguard Small Cap Index Fonds (NAESX)
• 2. T. Rowe Price QM US Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX)
• 3. T. Rowe Prijs New Horizons (PRNHX)
• 4. Fidelity Small Cap Groei (FCPGX)
• 5. BlackRock Advantage Small Cap Groeifonds (CSGEX)
• Laatste gedachten

Wat zijn small-cap beleggingsfondsen?

Kleine cap verwijst naar bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie.

Het officiële bedrag aan kapitaal kan enigszins variëren tussen handelaren en de industrie, maar de parameters van de marktwaarde van uitstaande aandelen in small-capbedrijven variëren over het algemeen tussen $ 300 miljoen en $ 2 miljard.

Een small-cap beleggingsfonds is een verzameling aandelen die door experts uit de sector zijn geselecteerd en als een voorverpakt pakkettype worden verkocht. In dit geval zijn het gegroepeerde aandelen van veel small-cap bedrijven, wat betekent dat ze meer gediversifieerd zijn dan individuele aandelen.

Kleine beleggingsfondsen hebben de neiging om sneller te groeien dan large-cap beleggingsfondsen en gebruiken hun groei meestal om te betalen voor uitbreiding in plaats van dividenden, omdat deze bedrijven meestal proberen te groeien om hun marktaandeel uit te breiden.

Kapitalisatie in de loop van de tijd

Bron: Fidelity.com

Waarom beleggen in small-cap beleggingsfondsen?

Kleine beleggingsfondsen kunnen een fascinerende studie zijn, vooral in verschillende tijden in elke marktcyclus (zowel bear- als rise-markten). Hier zijn enkele intrinsieke kenmerken die alle kapitalisatie achter zich heeft:

• Kan vluchtig zijn. Een reeks bedrijven net als CryoLife, Inc., vergeleken met groepen bedrijven zoals Alphabet en Starbucks, zal sneller kunnen groeien dan large-cap bedrijven, maar ze zijn ook inherent minder stabiel omdat kleinere bedrijven niet bestand zijn tegen marktstormen, net zoals large-cap bedrijven dat kunnen. Daarom hebben ze de neiging om een hoger uitvalpercentage te hebben.
• Ze hebben groeimogelijkheden. Als u een jonge belegger bent en iets meer risico kunt dragen, of als u van nature risicotolerant bent, kan het agressieve groeipotentieel van small-cap beleggingsfondsen u interesseren.

Investorfondsen zorgen voor automatische diversificatie . Kortom, dit betekent dat je niet al je eieren in één mandje legt. Wanneer u in individuele aandelen belegt, is het tegenovergestelde waar. Als een bedrijf in uw beleggingsfondspakket een negatief kwartaal heeft, heeft dit waarschijnlijk geen invloed op de rest van uw portefeuille. (Aan de andere kant, als een enkel aandeel waarin u hebt geïnvesteerd een neergang lijdt, kunt u onmiddellijk geld verliezen.)

• Performance kan uitstekend zijn. Historisch presteerden small-cap aandelen beter dan large-cap aandelen. Volgens gegevens van Morningstar Ibbotson boekten small-capaandelen van 1926 tot 2012 een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,28% vergeleken met het rendement op large-caps van 10,08%.

Benzyga’s beste keuzes

1. Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX)

Het Vanguard Small-Cap Index Fund bedraagt ongeveer $ 93 miljard en zijn holdings omvatten meer dan 1.400 kleine bedrijven. Vervolgens komt de Amerikaanse Small Cap CRSP Index, die is ontworpen om de armste 2% -15% van de marktkapitalisatie van ondernemingen op te nemen. De grootste holdings omvatten de financiële, consumentengoederen- en industriële sectoren en omvatten Salix Pharmaceuticals, Foot Locker en Gannett Co.

Voor meer informatie, inclusief prestaties, kosten en kosten, controleer de onderkant op de Vanguard websiteen controleer ook the review of Benzinga Vanguard.

2. T. Rowe Price QM US Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX)

The T. Rowe Price QM US Small-Cap Growth Equity Fund streeft groei op lange termijn na door te investeren in een kwantitatieve beheerstrategie, die de “QM” vertegenwoordigt in de naam van het fonds. Van het vermogen van het fonds bestaat 23,3% uit gezondheidszorg, 20,5% informatietechnologie, 16,8% industrie en zakelijke dienstverlening. De tien grootste holdings zijn Bright Horizons Family Solutions, Burlington Stores, Cable One, Exact Sciences, Fair Isaac, HEICO, Molina Healthcare, Take-Two Interactive Software, Teledyne Technologies en Vail Resorts.

Voor meer informatie, inclusief prestaties, vergoedingen en kosten, zie T. Rowe’s fondsoverzicht.

3. T. Rowe Price New Horizons (PRNHX)

Dit beleggingsfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van kleine, snelgroeiende bedrijven. Volgens de factsheet van T. Rowe’s driemaandelijkse fonds richt het Price New Horizons-fonds van T. Rowe zich op een gediversifieerde groep kleine, groeiende opkomende bedrijven. Het fonds kan ook beleggen in bedrijven die een versnelde winstgroei bieden als gevolg van vernieuwd management, nieuwe producten of structurele veranderingen in de economie.

Voor meer informatie, inclusief vergoedingen en commissies, zie de informatie over T. Rowe’s Price New Horizons online.

4. Fidelity Small Cap Growth (FCPGX)

Voor het kwartaal eindigend op 30 september 2018 wonnen de Retail Class-aandelen van The Fidelity Small Cap Growth Fund 8,30% en presteerden ze beter dan de Russell 2000 Growth Index. CarGurus, de populairste online autoverkoper in de Verenigde Staten, was aan het einde van het kwartaal het grootste belang van het fonds. Geleid door technologie en gezondheidszorg, evenals enkele regionale banken, bestaat het Fidelity Small Cap Growth-fonds uit bedrijven met sterke concurrentieposities in groeimarkten onder gevestigde en opkomende telers.

Lees meer over de fondo , inclusief prijzen en prestaties, en bekijk de Benzinga-recensie van Fidelity Investments. 

5. BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (CSGEX)

Black Advisors’ Advantage Small Cap Growth Fund heeft een punch met een vijfjarig rendement op jaarbasis van 11,59%. De bedrijven die deel uitmaken van de belangrijkste holdings zijn Insperity, Inc., EastGroup Properties, Inc., Universal Forest Products, Inc., Comfort Systems USA, Inc. en Five Below, Inc. De drie belangrijkste sectoren zijn gezondheidszorg, industrie en informatietechnologie.

Meer informatie over BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund .

Finale gedachten

Wie u indexfondsen kiest, die een marktindex volgen, of actief beheerde beleggingsfondsen (uw fondsbeheerder kiest fondsen), gebruik de tools van Benzinga in uw voordeel. U vindt informatie van een ervaren team in Benzinga om u te helpen bij het kiezen van binnenlandse low-cap deals en meer.

Bekijk de analyse Small Cap of Benzinga om de small-cap beleggingsfondsen te verkennen die perfect bij uw portefeuille passen.