De beste olievoorraden op dit moment

Olie heeft tijdens deze coronacrisis de krantenkoppen gehaald, maar niet om redenen die beleggers willen zien. Naast het gebrek aan vraag als gevolg van de virussluiting, raakten Rusland en Saoedi-Arabië verwikkeld in een prijzenoorlog die de prijs van WTI-ruwe futures onder de $ 12 bracht.

Ja, de pizza die je afgelopen vrijdag voor het avondeten bestelde, kostte op het moment van schrijven meer dan 1 vat olie. 

Maar ondanks de crises die de prijs drukken, zijn beide hopelijk tijdelijke onderbrekingen. De lockdowns zullen niet eeuwig duren en uiteindelijk zal de vraag naar reizen terugkeren. De prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland mag dan nu hevig zijn, geen van beide partijen wil dat de olieprijzen blijven kelderen zoals ze tot nu toe in 2020 hebben gedaan.

Als u gokt op een olie-opleving, worden veel dalende aandelen momenteel met korting verhandeld. Hier zijn er enkele om in de gaten te houden.

Inhoudstabel [ Verberg ]

• Overzicht: Olievoorraden
• Beste online makelaars voor olieaandelen
• Kenmerken om naar te zoeken in olievoorraden
• Handelen in olieaandelen tijdens een prijzenoorlog

Overzicht: Olievoorraden

Oliemaatschappijen zoals ExxonMobil en BP zijn enkele van de oudste en grootste beursgenoteerde bedrijven in de markt. Ondanks de tegenwind van het milieu is de olie- en gasindustrie nog steeds een miljardenbusiness die bestaat uit verschillende subsectoren en bedrijfsmodellen.

Oliemaatschappijen zijn verdeeld in 3 verschillende groepen op basis van waar ze actief zijn in de pijplijn. De 3 verschillende groepen zijn:

• Upstream: Upstream subsector bedrijven zijn betrokken bij het vinden van olie en het uit de aarde trekken van olie. Upstream-bedrijven over de hele wereld zoeken naar nieuwe olievelden en assembleren boorlocaties voor winning. Upstream-bedrijven worden vaak geconfronteerd met aanzienlijke financiële hindernissen omdat boor- en mijnbouwapparatuur omvangrijk en duur is.

  Occidental Petroleum (NYSE: OXY) en Whiting Petroleum (NYSE: WLL) zijn upstream-bedrijven die onlangs ernstige schuldenproblemen hebben ondervonden.

• Midstream: Midstream-bedrijven zijn transport- en opslagbedrijven. In dit deel van het proces moet het onbewerkte product worden behandeld, opgeslagen en verzonden naar leveranciers. Bedrijven die pijpleidingen exploiteren of olietankers bezitten, worden vaak midstreams genoemd omdat ze de kloof overbruggen tussen drillers en bedrijven die het product raffineren en aan het publiek verkopen. 

• Downstream: tot slot hebben we de raffinaderijen en leveranciers. Downstream-bedrijven verwijderen onvolkomenheden uit het ruwe product en zetten het om in motorolie, benzine, stookolie, enz. Veel downstream-bedrijven hebben ook activiteiten in de midstream-sector.

Veel van de grootste oliemaatschappijen zoals ExxonMobil staan bekend als geïntegreerde olieproducenten omdat ze dochterondernemingen hebben die betrokken zijn bij upstream-, mid- en downstream-activiteiten. Wanneer u oliemaatschappijen koopt, moet u ervoor zorgen dat u begrijpt in welke sector van de industrie ze wonen. Wanneer de prijzen zo laag zijn als ze nu zijn, kunnen exploratie- en boorbedrijven worstelen onder hun zware schuldenlast.

Beste online brokers voor olieaandelen

Voordat u in olieaandelen belegt, moet u de juiste brokerage-account voor uw beleggingen vinden. De meeste grote online kortingsmakelaars hebben toegang tot de aandelen van de oliemaatschappij die u zoekt

voor
Maar pas op voor belastingen en toeslagen. Bijna alle makelaars zijn nu vrij van commissies voor aandelen en ETF’s en de meeste hebben geen minimum nodig om een account te openen. Het betalen van een vast bedrag voor elke transactie behoort tot het verleden: als uw huidige makelaar niet commissievrij is, overweeg dan om een nieuwe te vinden.

Kenmerken om naar te zoeken in olievoorraden

• Beheersbare schuldenlast: Oliemaatschappijen worden over het algemeen belast met grote hoeveelheden schulden, vooral upstream-bedrijven die dure apparatuur nodig hebben om te werken. Overlevering heeft er tot nu toe al voor gezorgd dat sommige oliemaatschappijen in 2020 failliet zijn gegaan, en er zullen er meer volgen als de prijzen blijven dalen. Schulden zijn een manier van leven voor olieproducenten, dus zorg ervoor dat de bedrijven die u koopt hun bedrijven kunnen beheren.

• Stabiel dividend: Olieaandelen staan bekend om hun grote dividenden en beleggers genieten al jaren van stabiele inkomsten uit de sector. Echter, met olieaandelen in het zakenmandje en eindeloos vooruitlopend op tegenwind die de sector onder druk zet, zijn dividenden in lockdown. Energiebedrijven zoals Williams Companies (NYSE: WMB) hebben momenteel een dividend van 8,8% dat waarschijnlijk in de nabije toekomst zal worden verlaagd. Jaag niet op hoge dividenden wanneer de sector met deze onzekerheid wordt geconfronteerd.

• Voldoende kasreserves: Cash is koning, vooral wanneer een niet-gerelateerde crisis de vraag in de grond heeft geduwd. De energiesector zal de komende maanden wat lelijkheid zien omdat de cashflow opraakt, dus bedrijven met extra geld om uit te keren zullen beter gepositioneerd zijn wanneer de crisis afneemt.

Handel in olievoorraden tijdens een prijzenoorlog

Er is geen poedersuiker: olie is op dit moment een moeilijke klus. De prijzen blijven dalen en de sector staat onder druk door tegenwind op zowel de korte als de lange termijn. Op 20 april kelderde de prijs van WTI-futures alleen al in de nachtelijke handel met 40%. Hernieuwbare energie won terrein voordat de crisis toesloeg en hoewel goedkope olie de vraag zou kunnen stimuleren zodra de wereld weer normaal wordt, wordt het een moeilijkere en moeilijkere sector om te navigeren, vooral voor kapitaalintensieve activiteiten in de upstream-sector. 

Het is echter moeilijk om weerstand te bieden aan het kopen van kwaliteitsbedrijven wanneer de prijzen historische dieptepunten zoals deze bereiken. Het kopen van olievoorraden lijkt op dit moment misschien een slecht idee, maar als de vraag eerder aantrekt dan verwacht, kunnen de aanbodlimieten van de OPEC effectief zijn. Olie zal niet voor altijd onder de $ 20 per vat blijven en veel beleggers zullen nu willen kopen wanneer gerenommeerde bedrijven met zulke hoge kortingen handelen. Olie is een kieskeurige industrie: zorg ervoor dat u uw huiswerk doet voordat u investeert in een industrie die met ongekende onzekerheid wordt geconfronteerd.