SGDJ, GOEX en GDXJ zijn de beste ETF’s voor gouddelvers voor het derde kwartaal van 2021
Gold wordt door beleggers vaak gebruikt als afdekking tegen marktrisico’s zoals inflatie en geopolitieke onrust. Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan deze veilige haven hebben verschillende opties, waaronder rechtstreeks beleggen in goudstaven of het kopen van goudfuturescontracten.
Een andere manier om indirecte blootstelling aan goud te krijgen, is door te beleggen in exchange-traded funds (ETF’s) die goudmijnbedrijven bezitten. Veel beleggers zien ETF’s als een liquide en goedkope optie om blootstelling te krijgen aan dit deel van de goudindustrie.
KEY POINTS
- De goudmijnindustrie heeft het afgelopen jaar aanzienlijk onder de grotere markt gepresteerd.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn SGDJ, GOEX en GDXJ.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk Victoria Gold Corp., Hecla Mining Co. en Gold Fields Limited.
Er zijn 7 gold mimer ETF’s die handelen in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). Dit zijn ETF’s die goudmijnaandelen volgen, in plaats van ETF’s die goud als grondstof volgen. De goudmijnindustrie, zoals gemeten door de NYSE Arca Gold Miners Index, heeft aanzienlijk slechter gepresteerd dan de bredere markt.
De index is de afgelopen 12 maanden met 9,1% gestegen in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 48,7% per 14 mei 2021. De best presterende goudmijnen ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de Sprott Junior ETF Gold Miners (SGDJ). Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste mining ETF’s. Alle onderstaande cijfers zijn per 17 mei 2021
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ)
- 1-year performance: 49.0%
- Spending ratio: 0.50%
- Easonal dividendrendement: 2,05%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 44.541
- Management: $141.0 miljoen
- Lanceringsdatum: 31 maart 2015
- Mitter: Sprot
SGDJ volgt de Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, die de prestaties meet van small-cap goudbedrijven met een focus op goudproducenten met de sterkste omzetgroei en exploratiebedrijven met het sterkste beursmomentum. De meeste deelnemingen van de ETF zijn gevestigd in Canada of Australië.
Het volgt een gemengde strategie en belegt in een mix van groei- en waardeaandelen. De drie belangrijkste holdings van het fonds zijn Victoria Gold Corp. (VGCX: TSE), een in Canada gevestigd mijnbouwexploratie- en ontwikkelingsbedrijf; Argonaut Gold Inc. (AR:TSE), een goudmijn- en exploratiebedrijf gevestigd in Canada; en Koza Altin Isletmeleri AS (KOZAL:IST), een goudmijnbedrijf gevestigd in Turkije.
Global X Gold Explorers ETF (GOEX)
- 1-year performance: 22.1%
- Spending ratio: 0,65%
- Easonal dividendrendement: 2,61%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 11.735
- Management: $57.8 miljoen
- Lanceringsdatum: 3 november 2010
- Mitter: Mirae Asset
GOEX volgt de Solactive Global Gold Explorers &Developers Total Return Index, die de prestaties meet van een mandje wereldwijde goudexploratiebedrijven.
Meer dan tweederde van de participaties van het fonds is gevestigd in Canada of Australië. Het fonds biedt een gericht spel op de goudexploratie-industrie. Het volgt een gemengde strategie en belegt in een mix van waarde- en groeiaandelen met verschillende marktkapitalisaties. De drie belangrijkste holdings van het fonds zijn Hecla Mining Co. (HL), een zilver- en goudproductiebedrijf; Kirkland Lake Gold Ltd. ( KL: TSE ), een goudmijnbedrijf gevestigd in Canada; en SSR Mining Inc.
(SSRM:TSE), een mijnbouwbedrijf voor edelmetalen gevestigd in Canada.
VanEck Vettori Junior Gold Miners ETF (GDXJ)
- 1-year performance: 19.1%
- Spensual ratio: 0.52% 7
- Easonal dividendrendement: 1,68%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 6.859.830
- Management: $5.8 miljard
- Lanceerdatum: 10 november 2009
- Mitter: Van Eck Associates Corp.
GDXJ is een multi-cap fonds dat zich richt op de MVIS Global Junior Gold Miners Index. De index volgt de prestaties van grote small-cap goud- en zilvermijnbedrijven. Dit betekent dat GDXJ geen pure gaming-blootstelling biedt aan goudmijntitels. Net als zowel SGDJ als GOEX hierboven, zijn de meeste holdings van GDXJ gevestigd in Canada of Australië. GDXJ is door beleggers gebruikt om te fungeren als hefboom op de onderliggende natuurlijke hulpbronnen, wat kan bijdragen aan aanzienlijke volatiliteit voor ETF-eigenaren. Maar deze hefboom betekent ook dat het fonds klaar is om te stijgen als de grondstoffenprijzen stijgen. De belangrijkste holdings van GDXJ omvatten gesponsorde ADR’s van Gold Fields Limited (GFI), een in Zuid-Afrika gevestigd goudmijnbedrijf; Pan American Silver Corp. (PAAS), een in Canada gevestigd zilver- en ander edelmetaal mijnbouwbedrijf; en Evolution Mining Limited (EVN:ASX), een in Australië gevestigd goudmijnbedrijf.