CARZ is de beste (en enige) auto-ETF voor het derde kwartaal van 2021
Automotive Exchange Traded Funds (ETF’s) bieden blootstelling aan de prestaties van wereldwijde autobedrijven. De auto-industrie omvat bedrijven die auto’s, vrachtwagens, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen produceren.
Het omvat ook bedrijven die auto-onderdelen leveren. Bekende namen in de industrie zijn Tesla Inc. (TSLA), nu ’s werelds grootste autofabrikant naar marktwaarde, en ook Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) en General Motors Co. (GM). Auto-ETF’s bestaan uit een mandje auto-aandelen, waardoor beleggers kunnen profiteren van de bredere groei van de auto-industrie en tegelijkertijd het idiosyncratische risico van een enkel bedrijf kunnen vermijden.
KEY POINTS
-
De auto-industrie heeft het afgelopen jaar aanzienlijk beter gepresteerd dan de grootste markt.
- De beste (en enige) auto-ETF is CARZ.
- De eerste drie holdings zijn General Motors Co., Daimler AG en Honda Motor Co, Ltd.
Er is slechts één afzonderlijke automotive ETF die in de Verenigde Staten wordt verhandeld en die al lang genoeg bestaat om een definitief totaalrendement van 1 jaar te hebben. Er is een tweede ETF op dit gebied, de Simplify Volt Pop Culture Disruption ETF (VCAR), die in december 2020 is geopend.
1 Deze ETF bestaat echter nog niet lang genoeg om te worden beoordeeld volgens de statistieken van Investopedia en heeft op het moment van schrijven een zeer laag beheerd vermogen (AUM), wat betekent dat het een risicovolle belegging is. 2 De best presterende (en enige) automotive ETF is het First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Het totale rendement op 1 jaar van CARZ is ongeveer het dubbele van dat van de S&P 500 op 30 april 2021.
Alle statistieken in de volgende lijst zijn vanaf 3 mei.
NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)
- 1-jaars prestatie: 101,0%
- Uitspension ratio: 0,70%
- Jaarlijks dividendrendement: 0,58%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 23.447
- Lanceringsdatum: 9 mei 2011
- Mitter: Eerste Vertrouwen
Management onder beheer: $68,9 miljoen
CARZ volgt de Nasdaq OMX Global Auto Index, een aangepaste marktkapitalisatie-gewogen index die de prestaties van de grootste en meest liquide autofabrikanten meet.
Bedrijven in de index moeten een minimale marktkapitalisatie van $ 500 miljoen hebben. De ETF biedt blootstelling aan large-cap aandelen in de wereldwijde auto-industrie. Gezien de beperkte focus op de zeer cyclische auto-industrie, zal CARZ waarschijnlijk minder aantrekkingskracht hebben binnen een buy-and-hold beleggingsstrategie. Maar het kan nuttig zijn om op korte termijn tactische blootstelling aan de auto-industrie te bieden. Het fonds volgt een waardegerichte strategie, gericht op zogenaamde waardeaandelen, aandelen die er relatief goedkoop uitzien in vergelijking met de rest van de sector.
Hieronder vindt u een nadere blik op de 10 grootste holdings van de ETF.
| Eerste Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Houders | ||
| Bedrijfsnaam (ticker) | Percentage van de CARZ-activiteit | Bedrijfsomschrijving |
| General Motors Co (GM) | 8,7% | Fabrikant van auto’s en aanverwante onderdelen |
| Daimler AG ( DAI: ETR ) | 8,6% | Fabrikant van auto’s, vrachtwagens en bestelwagens |
| Honda Motor Co Ltd ( 7267: TKS ) | 8,4% | Fabrikant van auto’s, motorfietsen en terreinwagens |
| Tesla Inc .
(TSLA) |
8,2% | Fabrikant van elektrische voertuigen en schoon energiebedrijf |
| Toyota Motor Corp ( 7203: TKS ) | 7,8% | Fabrikant van auto’s, vrachtwagens, minivans en bedrijfsvoertuigen |
| Porsche Automobil Holding SE Pref ( PAK3: ETR ) | 4,9% | Fabrikant van high-performance sportwagens, SUV’s en sedans |
| Volkswagen AG Pref ( VOW3: ETR ) | 4,8% | Auto- en SUV-fabrikant |
| Bayerische Motoren Werke AG ( BMW: ETR ) | 4,5% | Fabrikant van luxe voertuigen en motorfietsen |
| Ford Motor Co (F) | 3,8% | Fabrikant van personenauto’s |
| KIA Motors Corp ( 000270: KRX ) | 3,8% | Fabrikant van personenauto’s, minibussen, vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen en auto-onderdelen |