Belastingen zijn een ingewikkelde cirkel voor daghandelaren om te overwinnen bij het rapporteren van winsten en verliezen. Of u nu fulltime werkt om de kost te verdienen of gewoon probeert uw langetermijnsparen te ondersteunen, er zijn een aantal fiscale implicaties waarmee u rekening moet houden.
Hieronder vindt u enkele van de basisprincipes van handelen en kosten die u kunnen helpen uw handelsstrategie te optimaliseren en uw verplichte betalingen aan Uncle Sam beter te beheren.
Sommario [ Verberg ]
- Dagelijkse handelskosten – Hoe door te sturen
- Waar te archiveren
- Aanduiding van de fiscale status van de handelaar
- Mark-to-Market Handelaar
- Onderzoek uw fiscaliteit
- veelgestelde vragen
Indice dei contenuti:
Belasting handelskosten – Hoe door te sturen
Voor degenen die volledig nieuw zijn op de financiële markten, is het fundamentele onderscheid in de belastingstructuur tussen langetermijn- en kortetermijnbeleggingen.
Langetermijnbeleggingen, die langer dan een jaar worden aangehouden, worden tegen een lager tarief belast dan transacties die minder dan een jaar worden aangehouden en die worden belast tegen het normale inkomstentarief.
U kunt een volledige uitsplitsing van de kosten zien in de onderstaande tabel.
| Bruto jaarinkomen | Belastingtarief voor de lange termijn | Regulier belastingtarief |
| Tot $ 9.325 | 0% | 10% |
| $ 9.326 tot $ 37.950 | 0% | 15% |
| $ 37.951 tot $ 91.900 | 15% | 25% |
| $ 91.901 tot $ 191.650 | 15% | 28% |
| $ 191.651 tot $ 416.700 | 15% | 33% |
| $ 416.701 tot $ 418.400 | 15% | 35% |
| $ 418.401 of meer | 20% | 39,6% |
Voor boekhoudkundige doeleinden en om een aantal praktische redenen moeten handelaren afzonderlijke rekeningen aanhouden voor daghandel en het opbouwen van een langetermijnbeleggingsportefeuille.
Waar op te slaan
Handelaren moeten winsten en verliezen rapporteren op formulier 8949 en bijlage D. U kunt elk jaar slechts $ 3.000 aan netto kapitaalverliezen aftrekken. Als u echter getrouwd bent en een afzonderlijke stortingsstatus gebruikt, is het bedrag $ 1.500.
Handelaren moeten ontvangstbewijzen verstrekken van specifieke transacties die zij als verliezen claimen. En de wash sale-regel stelt dat u geen aandelen van die aandelen kunt houden 30 dagen voor of na de holdingperiode dat u ze wilt claimen voor een belastingteruggave.
Programma C zou daarom alleen uitgaven en nul inkomsten moeten hebben. Uw handelswinsten worden weergegeven in tabel D. Om verwarring te voorkomen, kunt u een verklaring opnemen waarin uw situatie wordt beschreven.
Verliezen van meer dan $ 3.000 kunnen niet worden geclaimd en worden eenvoudigweg gerapporteerd als een direct verlies.
Startprijs
Uurtarief is afhankelijk
Current
Gratis consult
Destakes boekhouding
Als daghandelaar heb je zoveel te doen: waarom zou je je ook zorgen maken over belastingen? Trader’s Accounting is gespecialiseerd in het aanbieden van een verscheidenheid aan belastingvoorbereidingsdiensten die speciaal zijn ontworpen voor actieve handelaren. Met deze services kunt u maximale voordelen van de IRS ontvangen op het moment van belastingen, waardoor u meer winst kunt genereren. Traders Accounting biedt ook hulpmiddelen voor het creëren en behouden van rijkdom om u voor te bereiden op de toekomst.
Naast het aanbieden van belastingvoorbereidingsdiensten aan onze klanten, kan het u ook helpen bij het creëren van bedrijfsentiteiten. Het starten van een LLC voor uw handelsbedrijf kan uw handelsdollars maximaliseren en de hoeveelheid geld verhogen die u aan het einde van het jaar in uw zak kunt houden. Het is belangrijk om te blijven voldoen aan de IRS-vereisten en Trader’s Accounting kan u helpen bij het maken van een LLC voor uw bedrijfsentiteiten.
Ontvang vandaag nog de boekhouding van handelaren.
Startprijs
$ 89 per jaar
Current
Ga gratis aan de slag
TradeLog
TradeLog is ontworpen door actieve handelaren, voor actieve handelaren. Maar zelfs de toevallige belegger die 40 of 50 handelsrecords in een jaar heeft, kan profiteren van de software van TradeLog.
TradeLog kan een heel jaar importeren met slechts een paar klikken. Het kan importeren uit het online brokerage exchange geschiedenisrapport in plaats van het winst- en verliesrapport. Hiermee kunt u voor het eerst elke open positie van vorig jaar invoeren en vervolgens aan het werk gaan om elke uitwisseling met snelheid en nauwkeurigheid te matchen.
En als er iets mis is, heeft TradeLog een uitgebreide reeks bewerkingstools en krachtige algoritmen voor het matchen van handel die het zoeken en repareren van deze dingen een fluitje van een cent maken.
Download TradeLog vandaag nog.
Startprijs
$ 49 – $ 299 per jaar
Current
Ga gratis aan de slag
CryptoTrader.Tax
CryptoTrader.Tax is een eenvoudige en betrouwbare software en calculator voor cryptocurrencies.
Importeer uw bewerkingen met de API-importtool of upload het bewerkingsgeschiedenisbestand. CryptoTrader.Tax integreert met alle grote beurzen om dit proces snel te maken.
Voeg vervolgens uw inkomstenbronnen in cryptocurrency van het fiscale jaar toe en de software berekent uw inkomsten uit mining, staking, geschenken, airdrops en forks. Download ter afsluiting de transactiegegevens en download het ingevulde gecodeerde belastingrapport. Uw geëxporteerde belastingrapport is klaar om op zichzelf te worden gearchiveerd, of u kunt het bestand importeren met populaire software zoals TurboTax of TaxAct.
Koop CryptoTrader.Tax
Startprijs
$ 50 – $ 100 / jaar
Current
Proces
TaxBit
TaxBit kan u helpen bij het samenstellen van een naadloze belastingervaring op cryptocurrencies. De software kan de uitgifte van 1099 of de aangifte van uw belastingen vergemakkelijken en verbindt die processen met andere gegevens om volledige belastingrapporten te maken die klaar zijn voor compilatie.
De 2 versies, TaxBit Consumer en TaxBit Enterprise, werken ook samen, dus het is gemakkelijk te integreren op alle platforms die u gebruikt. U zult merken dat de API’s van TaxBit het gemakkelijk maken om uw gegevens automatisch over te dragen.
Het belangrijkste voordeel van de software van TaxBit is dat u de realtime belastingimpact van uw transacties kunt zien op elke beurs waarop u handelt.
Ontwerp van de fiscale status van de handelaar
U kunt in aanmerking komen voor de Trader Tax Status (TTS) als u gedurende 30 uur of meer gedurende een week handelt en gemiddeld meer dan 4 of 5 intraday-transacties per dag voor het grootste deel van het fiscale jaar.
Aanwijzing is niet gegarandeerd. Kijk op de IRS-webpagina voor meer informatie over TTS. Deze aanduiding opent veel mogelijkheden voor belastingefficiëntie, omdat professionele handelaren hun handelsinkomsten en -verplichtingen kunnen rapporteren als Schedule C-bedrijfskosten. De directe voordelen van deze aanduiding omvatten de mogelijkheid om items zoals handels- en thuiskantoorkosten af te trekken.
Trader Mark-to-Market
Het meest drastische verschil van de TTS-aanduiding is de mogelijkheid om verliezen af te trekken over de $ 3.000 die is toegestaan als kapitaalverliezen. Handelaren die door TTS zijn aangewezen, moeten op 15 april van het vorige boekjaar een mark-to-market-verkiezing maken, waarmee u het totaal van al hun handelswinsten en -verliezen als bedrijfseigendom kunt tellen op deel II van IRS-formulier 4797.
Handelaren die deze verkiezingen maken, zijn ook vrijgesteld van de regel van het verkopen van wasgoed. Mark-to-market accounting dekt alleen de totale winsten en verliezen van een boekjaar. Naast het houden van verkiezingen in het vorige fiscale jaar, moeten handelaren die de mark-to-market boekhoudmethode kiezen, echter doen alsof ze alle holdings tegen hun huidige marktprijs verkopen op de laatste handelsdag van het jaar en doen alsof ze ze opnieuw kopen zodra de handel in het nieuwe jaar wordt hervat. Dit is volledig een papieren transactie, maar het moet worden gedaan om elk jaar een totale boekhouding van bedrijfsactiviteiten te bieden.
Igigatie op uw belasting
De details van de belastingcode voor handelaren zijn verre van eenvoudig. Er is zoveel meer dat je misschien zelf wilt onderzoeken.
Begin met onze gids voor het beoordelen van uw huidige belastingsituatie en het voorbereiden op de toekomst.
Veelgestelde vragen
Hoe wordt daghandel belast?
1
Hoe wordt daghandel belast?
Gevraagd
2021-03-15
Benzinga Personeel
1
Day traders betalen kortetermijnmeerwaarden van 28% op elke winst. U kunt uw verliezen aftrekken van uw inkomsten om bij de belastinggrondslag te komen.
Reageer op de link
Gereageerd
2021-03-15
Benzinga
Welke formulieren gebruikt u om belastingen van daghandel aan te geven?
1
Welke formulieren gebruikt u om belastingen van daghandel aan te geven?
Gevraagd
2021-03-15
Benzinga Personeel
1
De 2 gebruikte modules zijn bijlage D en formulier 8949.
Reageer op de link
Gereageerd
2021-03-15
Benzinga
