Everyone weet dat olie big business is. Volgens gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration gebruikt de VS 19,69 miljoen vaten gedurende een periode van 24 uur. De internationale dagelijkse vraag naar ruwe olie is op een recordhoogte en Statista-gegevens suggereren dat de wereld elke dag meer dan 99 miljoen vaten olie verbruikt.
Ondanks het toegenomen onderzoek naar hernieuwbare energie blijft de vraag naar olie groeien. Experts voorspellen dat in 2020 de dagelijkse vraag naar olie wereldwijd meer dan 100 miljoen vaten zal overschrijden. Dat zijn ongeveer 15 miljoen vaten meer dan 10 jaar geleden.
De verwachting is dat de behoefte aan olie zal groeien in overeenstemming met de wereldbevolking en de ontwikkeling van derdewereldlanden. En deze vraag heeft veel investeerders aangetrokken.
Verkrijg een graantje mee door te beleggen in een exchange-traded fund (ETF).
Een ETF is een type fonds dat activa verzamelt en deze gedurende de dag verhandelt als een soort “pakket”, op vrijwel dezelfde manier als individuele aandelen worden verhandeld.
Bekijk onze lijst met enkele van de meest winstgevende olie-ETF’s op de markt om te zien of de olie-industrie geschikt voor u is.
Contents
- Olie ETF verwijderingen
- Risico’s en beleggingspotentieel in olie-ETF’s
- Beste olie-ETF’s voor AUM
- Vandaag investeren in olie
Oil ETF verwijderingen
Benzinga stelt een lijst samen met olie-in-beweging ETF’s. Kijk eens naar de olie-ETF-motoren waar we naar kijken.
Stijgers
Sessie: 6 april 2021 16:00 – 7 april 2021 15:59
| symbool | openen | dichtbij | modificeren | Verandering % | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 11.21 | 0,06 | 0,49% | 2.41M | |
| Koop PXJ-aandelen – Handel in PXJ ETF’s Invesco Dynamic Oil &Gas Services |
3,35 | 3,37 | 0,02 | 0,44% | 37.82K |
| 189,99 | 190.75 | 0.76 | 0,40% | 34.85K | |
| Koop IEZ-aandelen – Handel in IEZ voor gratis iShares US Oil Equipment & Services ETF |
13.36 | 13:39 | 0,03 | 0,22% | 25.75K |
| 52.87 | 52.96 | 0.09 | 0,17% | 74.34K | |
| Koop FILL aandelen – handel gratis FILL iShares MSCI Global Energy Producers Fund |
15.73 | 15.75 | 0,02 | 0,14% | 20.19K |
Verliezers
Sessie: 6 april 2021 16:00 – 7 april 2021 15:59
| symbool | openen | dichtbij | modificeren | Verandering % | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.44 | 70.86 | -0.58 | –0,82% | 1.39M | |
| Buy XOP Stock – Trade XOP SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product for Free |
82,00 | 81.83 | -0.17 | -0,21% | 4.74M |
Risico’s en beleggingspotentieel in olie-ETF’s
Sommige van de voordelen die investeerders naar de olie-industrie hebben aangetrokken, zijn onder meer:
- Hoge internationale vraag. Een groot percentage van de wereld is afhankelijk van olie om energie te creëren, en alle tekenen wijzen op deze agressieve toekomstige vraag. De Verenigde Staten produceren meer dan 35% van hun energie via kolen en olie, en de International Energy Association heeft een toename van de vraag wereldwijd voorspeld, met name in Japan, Polen en Turkije.
- Sterke ROI . Olie- en gasprojecten worden vaak gesubsidieerd via belastingvoordelen, waardoor producenten, raffinaderijen en olieproducenten het grootste deel van hun winst kunnen doorgeven aan investeerders in de vorm van rendementen en dividenden.
- Schonere en groenere brandstofadditieven. Olie- en benzinebedrijven hebben stappen ondernomen om olieverbranding zo “schoon” mogelijk te maken. Van brandstofstabilisatoren tot ethanolvrije benzine die de uitstoot beperkt, technologie heeft olie duurzamer dan ooit gemaakt.
Enkele risico’s waarmee u rekening moet houden:
- Milieuoverwegingen .
“Schone” benzine en olie zijn ook ernstig schadelijk voor het milieu bij verbranding. De verbranding van aardgas en olie verdrijft koolstofdioxide in de lucht, een chemische stof waarvan is gebleken dat het de ozonlaag afbreekt. Dit leidt tot een toename van gevallen van klimaatverandering in de loop van de tijd. De vraag naar en de heffingskortingen voor de aanleg en het gebruik van geothermische energie, wind en zon zijn hoog en hebben de prijs van ruwe olie al jaren verlaagd.
- Risico’s op morsen. Ongelukken en olielekkages zijn niet alleen slechte public relations, maar kunnen er ook voor zorgen dat de aandelenkoersen kelderen wanneer het vertrouwen in de samenleving daalt. In de nasleep van de olieramp met de Deepwater Horizon in 2010 daalden de aandelen van British Petroleum in slechts een paar dagen met meer dan 55%. Het bedrijf wordt nog steeds geconfronteerd met rechtszaken.
- Prijsvolatiliteit . De prijs van ruwe olie is sinds 2015 aanzienlijk gedaald als gevolg van het hoge aanbod en het gemak van de winning. Aardgas is ook berucht als een volatiele grondstof seizoensgebonden als de prijzen stijgen in de winter en vallen vrij in de warmere maanden. Deze volatiliteit kan een aanzienlijk risico vormen voor spaardoelen op korte en lange termijn.
Beste olie-ETF’s voor AUM
Hier zijn enkele van de best presterende olie-ETF’s. Keuzes zijn gebaseerd op historische prestaties, kostenratio’s en meer.
1. Vanguard Energy ETF (VDE)
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| Vde | Vanguard Energie ETF |
+ 0,01 %
|
68,30 dollar | Aandelen kopen |
Vanguard staat bekend als een van ’s werelds meest productieve aanbieders van goedkope totale marktindexfondsen, maar het bedrijf biedt ook een aantal branchespecifieke ETF’s.
Vanguard Energy ETF is een passief beheerd fonds dat de MSCI US IMI Energy 25/50 index volgt. Het fonds streeft ernaar de prestaties van de gehele Amerikaanse energiesector te repliceren en richt zich niet alleen op oliebeleggingen. Maar de grootste belangen van de ETF bevinden zich in Exxon Mobil, Chevron en Occidental Petroleum Corporation.
Zo standaard voor de meeste Vanguard-fondsen zijn de kosten laag met een kostenratio van slechts 0,10%. De Vanguard Energy-portefeuille is ook beschikbaar als een Admiral’s Class beleggingsfonds voor grote beleggers die geïnteresseerd zijn in het investeren van ten minste $ 100.000 in ruil voor lagere kosten.
2. VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF |
+ 0,04 %
|
190,76 dollar | Aandelen kopen |
De VanEck Vectors Oil Services ETF richt zich volledig op de Amerikaanse olie-industrie en volgt de MVIS US Listed Oil Services 25 index.
Het fonds belegt in de aandelen van de meest liquide en toonaangevende olieproductie- en distributiebedrijven om de effecten van het volatiele karakter van de oliemarkt te beperken.
Het fonds heeft meer dan $ 926 miljoen aan holdings in slechts 25 fondsen, maar de kosten zijn laag, slechts 0,35%. De aandelen van de VanEck Vectors Oil Services ETF zijn geschikte aanvullingen voor zowel kortetermijn- als langetermijnbeleggers, maar moeten in evenwicht zijn met aandelen van een totaal marktindexfonds om het risico te beperken.
3. United States Oil Fund (USO)
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| gebruiken | Amerikaans oliefonds |
+ 0,02 %
|
40,87 dollar | Aandelen kopen |
Het United States Oil Fund is een goedkope ETF die de prijs van West Texas Intermediate Light Sweet ruwe olie volgt.
Het fonds heeft een vermogen van ongeveer $1,6 miljard. De overgrote meerderheid zijn futures-contracten voor het kopen en verkopen van ruwe olie van in de VS gevestigde bedrijven.
De ETF belegt bijna volledig in 1 specifieke niche van de oliemarkt, dus het is uitzonderlijk volatiel en onderhevig aan seizoensgebonden en onverwachte prijsschommelingen. We raden u aan het United States Oil Fund te gebruiken als slechts een klein percentage van uw totale portefeuille, vooral als u bijna met pensioen gaat.
4. iShares US Oil &Gas Exploration &Production ETF (IEO)
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| IEO | iShares US Oil &Gas Exploration &Production ETF |
+ 0 %
|
49,04 dollar | Aandelen kopen |
De iShares US Oil &Gas Exploration &Production ETF volgt de Dow Jones US Select Oil Exploration &Production index, die zwaar investeert in Amerikaanse aandelen die betrokken zijn bij de productie en verwerking van aardgas en olie en nieuwe binnenlandse olie-exploratiemogelijkheden.
Het fonds heeft een bezit van meer dan $410 miljoen en heeft een gemiddeld dagelijks handelsvolume van meer dan 300.000 aandelen. Enkele van de belangrijkste holdings van het fonds zijn grote binnenlandse olieproducenten zoals ConocoPhillips, Marathon Petroleum Corporation en Phillips 66, die allemaal een positief jaar-op-jaar rendement van meer dan 7% hebben geboekt.
Met een gemiddelde kostenratio van 0,43% biedt de iShares US Oil &Gas Exploration & Production ETF een uitstekende blootstelling aan de binnenlandse oliemarkt.
5. SPDR S&P Oil &Gas Equipment &Services ETF (XES)
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| XES | SPDR Series Trust SPDR S&P Oil &Gas Equipment &Services ETF |
– 0,04 %
|
52,96 dollar | Aandelen kopen |
De SPDR S&P Oil &Gas Equipment &Services ETF volgt de S&P Oil &Gas Equipment &Services Select Industry Index en heeft momenteel ongeveer $ 286 miljoen aan activa.
Het fonds is uniek omdat het in plaats van uitsluitend te beleggen in de grootste olie- en gaswinningsbedrijven in de Verenigde Staten, ook probeert zijn portefeuille in evenwicht te brengen met aandelen die verband houden met dochterondernemingen zoals fabrikanten van bouw- en boorapparatuur.
Sommige van de grootste participaties van het fonds bevinden zich in ProPetro Holding Corporation, Keane Group Inc. en RPC Inc. Het fonds streeft ernaar om small-, mid- en large-cap aandelen gelijkelijk in evenwicht te brengen voor een meer gediversifieerd portefeuilleaanbod.
Dit maakt de SPDR S&P Oil &Gas Equipment &Services ETF een minder risicovolle optie dan andere olie-ETF’s op de markt.
6. ProShares Ultra Bloomberg (UCO) ruwe olie
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Ruwe Olie |
– 0,02 %
|
54,43 dollar | Aandelen kopen |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
volgt de Bloomberg WTI Crude Oil Index. Hij wil zijn dagelijkse bewegingen verdubbelen. Dus als WTI op één dag 50 punten wint, zou UCO 100 punten omhoog moeten gaan.
UCO gebruikt futurescontracten op de New York Mercantile Exchange (NYMEX) en Intercontinental Exchange (ICE) om de prijs van WTI te volgen.
7. Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| PSCE | Invesco S&P SmallCap Energie ETF |
+ 0 %
|
6,33 dollar | Aandelen kopen |
Invesco’s S&P SmallCap Energy
volgt de S&P SmallCap Energy Index. Richt zich op kleinere in de VS genoteerde energiebedrijven
PSCE is meer gediversifieerd dan alleen olie. In feite is 6% van zijn belangen in Renewable Energy Group. Maar deze ETF biedt blootstelling aan veel small-cap olie- en gasbedrijven zoals SouthWestern Energy en Range Resources.
Vandaag investeren in olie
De olie-industrie vertoont de komende jaren geen tekenen van vertraging en beleggers moeten begrijpen dat de oliesector sinds 2014 verliezen heeft geleden als gevolg van overvloed en dalende prijzen.
U kunt uzelf beschermen tegen verliezen door olie-ETF’s slechts een klein percentage van uw portefeuille te maken. Breng uw selecties in evenwicht met een investering in een market index fund incase de olie-industrie blijft kampen met overaanbod en lage prijzen.
Meer weten over energie-investeringen? Bekijk Benzinga’s gidsen voor de beste energie-ETF’s, best presterende energieaandelen en zonne-energieaandelen.