Indice dei contenuti:
XES, OIH en FCG zijn de beste olie- en gas-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
In olie- en gasbeurs verhandelde fondsen (ETF’s) bieden beleggers directere en gemakkelijkere toegang tot de vaak volatiele energiemarkt dan veel andere alternatieven.
Hoewel er potentieel is voor aanzienlijke rendementen door te investeren in de olie- en gassector, kunnen de risico’s hoog zijn. Oliefutures hebben bijvoorbeeld de neiging om volatiel te zijn en vereisen vaak een aanzienlijke initiële investering, wat veel beleggers uitsluit. Olie- en gas-ETF’s bieden daarentegen toegang tot een mandje energieaandelen. Terwijl sommige olie- en gas-ETF’s futurescontracten of grondstoffenprijzen volgen, richten de onderstaande ETF’s zich uitsluitend op aandelen.
KERNPUNTEN
De olie- en gassector heeft het afgelopen jaar beter gepresteerd dan de grootste markt.
De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn XES, OIH en FCG.
De belangrijkste holding van de eerste twee fondsen is Schlumberger NV en de belangrijkste holding van het derde fonds is EOG Resources Inc.
Het universum van olie- en gas-ETF’s die in de Verenigde Staten worden verhandeld, bestaat uit ongeveer 27 ETF’s, exclusief etf’s met een hefboom, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM).
De olie- en gassector, zoals gemeten door de S&P 500 Energy Sector Index, presteerde beter dan de bredere markt en boekte een totaalrendement van 59,0% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 47,8%. Een speciale opmerking dat hoewel de S &P-energie-index een goede algemene indicator is, het geen perfecte match is omdat de benchmark de meeste, maar niet alle, olie- en gasbedrijven omvat.
De best presterende Oil &Gas ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is SPDR S&P Oil &Gas Equipment&). Laten we eens kijken naar de top 3 olie- en gas-ETF’s hieronder.
SPDR S&P Oil &Gas Equipment & Services ETF (XES)
1-jaars prestatie: 133,6%
Kostenratio: 0,35%
Jaarlijks dividendrendement: 1,74%
Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 131.375
Beheerd vermogen: $162,8 miljoen
Lanceerdatum: 19 juni 2006
Omroep: State Street
XES verwijst naar de S&P Oil &Gas Equipment & Services Select Industry Index. De index is bedoeld om blootstelling te bieden aan het segment olie- en gasapparatuur en -diensten van de S&P Total Market Index. Vanwege de gelijke wegingsbenadering is XES evenwichtiger dan sommige van de andere olie- en gas-ETF’s. De belangrijkste deelnemingen van dit fonds zijn Schlumberger NV (SLB), een oliedienstverlener; Klasse A-aandelen van Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), een oliedienstverlener; en klasse A-aandelen van Cactus Inc. (WHD), een fabrikant van drukregelapparatuur.
VanEck Vectors Oil Services Etf (OIH)
1-jaars prestatie: 125,0%
Kostenratio: 0,35%
Jaarlijks dividendrendement: 0,87%
3-maands gemiddeld dagvolume: 767.106
Beheerd vermogen: $2,0 miljard
Lanceerdatum: 20 december 2011
Uitgever: Van Eck Associates Corp.
OIH is een multi-cap waardefonds dat zich richt op de MVIS US Listed Oil Services 25 Index. De index bestaat uit de 25 grootste in de VS genoteerde bedrijven die betrokken zijn bij olie-apparatuur, oliediensten of olieboringen. 5 Het fonds is sterk geconcentreerd in zijn topposities, waarbij de vijf grootste holdings goed zijn voor ongeveer de helft van alle belegde activa. De beste holdings voor OIH zijn Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), een oliedienstverlener; en klasse A-aandelen van Baker Hughes Co. (BKR), een bedrijf in aardoliediensten en -producten.
Eerste Trust Aardgas ETF (FCG)
1-jaars prestatie: 124,9%
Kostenratio: 0,60%
Jaarlijks dividendrendement: 2,22%
3-maands gemiddeld dagvolume: 1.489.590
Beheerd vermogen: $203,9 miljoen
Lanceerdatum: 8 Mei 2007 7
Uitgever: First Trust
FCG is een multi-cap gemengd fonds gericht op de ISE-Revere Natural Gas Index. De index bevat beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van de inkomsten halen uit de exploratie en productie van aardgas. In tegenstelling tot OIH hierboven, verdeelt FCG zijn investeringen relatief eerlijk over zijn top 15 holdings. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat FCG kan worden verhandeld als een hefboomspel op de onderliggende natuurlijke hulpbronnen, waardoor de ETF kwetsbaar is voor aanzienlijke volatiliteit. De belangrijkste holdings van het fonds zijn EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) en Hess Corp. (HES), alle energiebedrijven die zich bezighouden met de exploratie en productie van aardgas en aanverwante producten, hetzij rechtstreeks, hetzij via dochterondernemingen.
