PAVE, IFRA en ENFR zijn de beste infrastructuur-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
Infrastructural Exchange Traded Funds (ETF’s) bieden blootstelling aan bedrijven die grote projecten en systemen bouwen en exploiteren, zoals wegen, bruggen, waterwegen, spoorwegen, communicatienetwerken en elektrische systemen.
Bedrijven in de infrastructuurindustrie zijn onder meer Dominion Energy Inc. (D), Fortis Inc. (FTS) en Consolidated Edison Inc. (ED). Beleggers die een gediversifieerd mandje van infrastructuurbedrijven willen bezitten, in plaats van te wedden op een enkel aandeel, willen misschien een infrastructuur-ETF overwegen.
Income infrastructuurbedrijven zullen waarschijnlijk profiteren, ook al is slechts een deel van het bijna $ 2,3 biljoen banenplan van de Amerikaanse president Joe Biden goedgekeurd door het Congres.
Het plan, dat eind maart werd onthuld, stuit op sterke tegenstand van Republikeinen over voorgestelde belastingverhogingen om het te betalen. Biden’s werkgelegenheidsprogramma omvat $ 1,3 biljoen voor infrastructuur, die voornamelijk gericht zou zijn op het stimuleren van transport en gemeenschapsinfrastructuur, waaronder: bouw, reparatie en modernisering van snelwegen; zorgen voor betaalbare woningen; nieuwe scholen te bouwen; en meer.
KEY POINTS
- De infrastructuursector heeft het afgelopen jaar ondermaats gepresteerd op de grootste markt.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn PAVE, IFRA en ENFR.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk Nucor Corp., BlueLinx Holdings Inc. en Enbridge Inc.
Er zijn 7 afzonderlijke infrastructuur-ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). De infrastructuursector, zoals gemeten door de S&P Global Infrastructure Index, presteerde onder de bredere markt met een totaalrendement van 32,0% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 50,0% per 6 mei 2021.
De Best Performing Infrastructure ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste infrastructuur-ETF’s. Alle onderstaande cijfers zijn per 12 mei 2021.
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE)
- 1-year performance: 100.9%
- Spending ratio: 0,47%
- Easonal dividendrendement: 0,34%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 2.227.534
- Dead onder beheer: $3,5 miljard
- Lanceringsdatum: 6 maart 2017
- Mitter: Mirae Asset
PAVE volgt de INDXX US Infrastructure Development Index, die blootstelling biedt aan infrastructuuractiviteiten in de Verenigde Staten door bedrijven die grondstoffen en zware apparatuur leveren, evenals bedrijven die zich bezighouden met fysieke constructie en engineering.
De ETF bestaat uit bedrijven met verschillende marktkapitalisaties, die betrokken zijn bij verschillende aspecten van infrastructuurontwikkeling. De meeste bedrijven bevinden zich in de industriële sector, gevolgd door de sectoren materialen en informatietechnologie. Het fonds volgt een gemengde strategie en belegt in een mix van groei- en waardeaandelen. De drie belangrijkste holdings omvatten Nucor Corp. (NUE), een producent van staal en aanverwante producten; Deere &Co. (DE), een fabrikant van landbouw-, bouw- en bosbouwmachines; en Kansas City Southern (KSU), een spoorwegmaatschappij.
iShares US Infrastructure ETF (IFRA)
- 1-year performance: 71.9%
- Spending ratio: 0.40%
- Easonal dividendrendement: 1,57%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 239.931
- Management: $555.6 miljoen
- Lanceringsdatum: 3 april 2018
- Mitter: BlackRock Financial Management
IRA volgt de NYSE FactSet US Infrastructure Index, een index die bestaat uit Amerikaanse bedrijven die profiteren van de toegenomen infrastructuuractiviteit. 6 De ETF biedt blootstelling aan een reeks infrastructuurbedrijven, waaronder spoorwegen en nutsbedrijven, materialen en bouwbedrijven, en meer.
Het volgt een gemengde strategie, die belegt in een mix van waarde- en groeiaandelen over het hele spectrum van marktkapitalisatie. De grootste blootstelling van het fonds bevindt zich in de nutssector, gevolgd door industrie en materialen. de drie belangrijkste holdings omvatten BlueLinx Holdings Inc. (BXC), een groothandel in bouw- en industriële producten; Zuid-Kansas City; en Unitil Corp. (UTL), een elektriciteits- en aardgasbedrijf.
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR)
- 1-year performance: 49.3%
- Spending ratio: 0,65%
- Easonal dividendrendement: 6,12%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 22.287
- Management: $57.4 miljoen
- Lanceringsdatum: 31 oktober 2013
- Mitter: SS&C
ENFR volgt de Alerian Midstream Energy Select-index, die een groep Noord-Amerikaanse infrastructuurbedrijven omvat die zich bezighouden met het transport, de opslag en de verwerking van energiegrondstoffen. De ETF biedt blootstelling aan midstream energie-infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. De grootste blootstelling van het fonds ligt in bedrijven die het transport van aardgas en/of olie aanbieden, gevolgd door bedrijven die zich bezighouden met de inzameling en verwerking van energie. Geografisch gezien bevindt bijna tweederde van zijn bedrijven zich in de Verenigde Staten en het andere derde is gevestigd in Canada. ENFR volgt een gemengde beleggingsstrategie in zowel groei- als waardeaandelen van verschillende marktkapitalisaties. De eerste drie holdings omvatten Enbridge Inc. (ENB), een multinationaal energietransportbedrijf gevestigd in Canada; Enterprise Products Partners LP (EPD), een midstream pijpleiding- en oliepijpleidingbedrijf; en TC Energy Corp. (TRP), een in Canada gevestigd energie-infrastructuurbedrijf.