Een groeiend aantal beleggers investeert miljarden dollars in beleggingsfondsen voor sociale impact, ook wel bekend als environmental, social and governance (ESG) fondsen. Deze portefeuilles selecteren effecten op basis van de ESG-praktijken van een bedrijf, samen met meer traditionele financiële maatregelen.
Dit heeft geleid tot een nieuwe familie van exchange-traded funds (ETF’s) die zich richten op beleggingscriteria voor sociaal welzijn. Deze relatief nieuwe ETF’s stellen beleggers in staat om te diversifiëren terwijl ze bedrijven bezitten die specifieke ESG-criteria volgen.
Indice dei contenuti:
KEY POINTS
- Amptive beleggingsaandelen hebben het afgelopen jaar de prestaties van de bredere markt geëvenaard.
- De ETF’s met het beste uiteindelijke totaalrendement op 1 jaar zijn PRNT, WOOD en IPKW.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk Straumann Holding AG, West Fraser Timber Co. Ltd. en ADR gesponsord door Wipro Ltd..
Er zijn 28 verschillende impactbeleggings-ETF’s die in de VS handelen met een ESG-score van 8 uit 10 of hoger van ETFdb.com, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). Impactbeleggingsaandelen, zoals gemeten door de S&P 500 ESG-index, evenaarden de prestaties van de bredere markt.
Zowel de index als de S&P 500 leverden een 1-jaars totaalrendement op van 50,0% per 6 mei 2021. 1 De best presterende impact investment ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de 3D Printing ETF (PRNT). Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste impactbeleggings-ETF’s. Alle onderstaande cijfers zijn per 12 mei 2021.
3D Print ETF (PRNT)
- 1-year performance: 88.1%
- Spent ratio: 0,66%
- Easonal dividendrendement: N/A
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 508.258
- Management: $529.1 miljoen
- Lanceringsdatum: 19 juli 2016
- Mitter: ARK
PRNT is een multi-cap fonds dat zich richt op de Total 3D-Printing Index.
De index bestaat uit bedrijven die betrokken zijn bij de 3D-printindustrie in de Verenigde Staten, niet-Amerikaanse ontwikkelde markten en Taiwan. De verkoop van 3D-printen is toegenomen tijdens de COVID-19-pandemie, omdat het is gebruikt om vizieren en andere beschermingsmiddelen te vervaardigen. PRNT is een van de weinige passieve producten die beschikbaar is bij fondsaanbieder ARK. Het fonds heeft 57 participaties, waarbij de top 10 iets minder dan 50% van het belegde vermogen vertegenwoordigt. De top drie holdings van PRNT zijn Straumann Holding AG (STMN:SWX), een in Zwitserland gevestigde fabrikant van tandheelkundige implantaten, instrumenten en aanverwante producten; ExOne Co. (XONE) en 3D Systems Corp. (DDD), die beide 3D-printmachines en soortgelijke producten leveren.
iShares Global Timber &Forestry ETF (WOOD)
- 1-year performance: 85.4%
- Spending ratio: 0,46%
- Easonal dividendrendement: 0,81%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 70.760
- Ontwikkeling onder beheer: $471,7 miljoen
- Lanceringsdatum: 24 juni 2008
- Mitter: BlackRock Financial Management
WOOD is een multi-cap fonds dat zich richt op de S&P Global Timber &Forestry index. De index bestaat uit bedrijven van over de hele wereld die bos-, landbouw-, papier- of verpakkingsproducten produceren. De ETF heeft tot doel bescherming te bieden tegen inflatie, omdat hout een track record heeft als hedge tegen stijgende algemene prijzen. WOOD is geconcentreerd in slechts 25 holdings, waarbij bedrijven uit de Verenigde Staten, Canada en Zweden goed zijn voor ongeveer tweederde van de portefeuille. De belangrijkste holdings voor WOOD zijn West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG: TSE), een Canadese fabrikant van houtpulp, krantenpapier en houtsnippers; Rayonier Inc. (RYN), een Timberland Real Estate Investment Fund (REIT); en Weyerhaeuser Co. (WY), een houtbedrijf en fabrikant van houtproducten.
Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW)
- 1-year performance: 75.0%
- Spent ratio: 0,55%
- Easonal dividendrendement: 1,16%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 12.800
- Wedding onder beheer: $133.4 miljoen
- Lanceringsdatum: 27 februari 2014
- Mitter: Invesco
IPKW is een multi-cap fonds dat zich richt op de Nasdaq International BuyBack Achievers Index. De index bestaat uit gewone aandelen van buitenlandse bedrijven die in het afgelopen boekjaar een netto daling van de uitstaande aandelen van 5% of meer hebben gezien. Het fonds volgt een gemengde strategie en belegt in waarde- en groeiaandelen. IPKW heeft 85 belangen in zijn portefeuille, waarvan meer dan de helft bedrijven vertegenwoordigt die gevestigd zijn in Japan of Canada. De belangrijkste holdings van IPKW omvatten gesponsorde ADR’s van Wipro Ltd. (WIT), een Indiase leverancier van informatietechnologie en zakelijke diensten; Nutrien Ltd. ( NTR: TSE ), een Canadees kunstmestbedrijf; en Akzo Nobel NV (AKZA:AMS), een Nederlandse fabrikant van hoogwaardige verven en coatings.
