Als de dreiging van klimaatverandering opdoemt, blijven veel bedrijven nieuwe, schonere energiebronnen ontwikkelen om de gezondheid van de planeet te verbeteren. Voor veel van deze bedrijven is het doel om de huidige fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water en aardwarmte.
Meer manieren om geld te verdelen in socially responsible funds <span style="font-weight: 400;">.
Inhoudstabel [ Verberg ]
- Wat zijn ETF’s voor hernieuwbare energie?
- Wat maakt een geweldige alternatieve energie ETF?
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
- SPDR Kensho Clean Power ETF (XKCP)
- First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)
- Eerste Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
- Invesco Solar ETF (TAN)
- Waar kunt u ETF’s voor alternatieve energie kopen
- Laatste gedachten
?
Indice dei contenuti:
Wat zijn ETF’s voor hernieuwbare energie?
<span style=”font-weight: 400;”>Er is een ETF voor elke hoek van de markt, maar een groeiend aantal beleggers uit zijn bezorgdheid over de impact die hun onderliggende bedrijven hebben op het milieu. Een hot topic voor deze beleggers is vervuiling, en veel ETF’s hebben deze trend opgepikt.
Hernieuwbare energie-ETF’s zijn een geweldig hulpmiddel voor milieubewuste beleggers. Deze fondsen investeren in bedrijven die werken met schone energiebronnen zoals zonne- en windenergie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Velen zijn kleine fondsen met slechts een handvol onderliggende bedrijven, dus let op de voor- en nadelen van dit type investering. Als het echter uw beleggingsmissie is om een verschil te maken in de wereld, kunnen ETF’s voor hernieuwbare energie een belangrijk onderdeel van uw portefeuille zijn.
Wat maakt een geweldige ETF voor alternatieve energie?
Veel maatschappelijk verantwoorde fondsen hebben nog steeds techbedrijven als Apple, Microsoft, Amazon en Facebook als grootste holdings, die weinig diversiteit bieden.
Alternatieve energie-ETF’s beleggen niet in bedrijven die gewoon goede bedrijfsburgers zijn. Nee, ze investeren in bedrijven die daadwerkelijk innovaties op het gebied van schone energie onderzoeken en ontwikkelen.
Alleen een klein aantal alternatieve energie ETF’s is momenteel commercieel beschikbaar, maar dat totaal zal de komende jaren toenemen. De huidige reeks ETF’s in deze ruimte wordt gekenmerkt door hoge kosten en spreads, omdat de bedrijven waarin ze beleggen vaak klein en illiquide zijn. Bovendien zijn de spreads hoog omdat deze fondsen grote investeringen buiten de VS hebben. Als u efficiëntie zoals Vanguard- of Fidelity-indexfondsen wilt zien, zult u teleurgesteld zijn.
De beste alternatieve energie ETF’s delen enkele gemeenschappelijke kenmerken:
- Restricted concentration : Helaas zijn veel ETF’s die beweren maatschappelijk verantwoord of milieuvriendelijk te zijn gevuld met dezelfde componenten als grote indexfondsen, vaak tegen veel hogere kosten. De ETF’s op deze lijst richten zich op oplossingen voor schone energie.
- Redenswaardige kosten : Veel van deze ETF’s zijn klein en specifiek afgestemd op het vastleggen van blootstelling aan de sector. In feite bevat het meest gediversifieerde fonds op deze lijst slechts 44 aandelen. Gespecialiseerde fondsen zoals deze komen vaak met hoge prijzen, dus we hebben ervoor gezorgd dat we alleen ETF’s opnemen met kostenratio’s onder de 0,75%.
- Sufficiënte liquiditeit : Nichemarkten kunnen ingewikkeld zijn, vooral wanneer fondsen zo klein zijn. We raden aan om te beleggen in ETF’s voor alternatieve energie met voldoende liquiditeit, wat twee keer zoveel advies waard is voor institutionele beleggers. Deze fondsen hebben niet veel geld of geschiedenis om op terug te vallen als losgeld snel en woedend komt.
Gebruik kosten, liquiditeit en strikte naleving van beleggingsprincipes als criteria, heeft Benzinga de vijf beste alternatieve energie-ETF’s op de markt gecreëerd.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Bron: ishares.com
De kostenratio van 0,47% maakt dit fonds het op één na goedkoopste op onze lijst. Het fonds heeft $ 171 miljoen onder beheer en heeft een gemiddeld dagelijks voorraadvolume van ongeveer 93.000. Slechts 30 aandelen vormen zijn holdings, maar het is een diverse groep bedrijven die bronnen van zon, wind, waterkracht, geothermische energie, biobrandstof of ethanol verkennen.
De Verenigde Staten is het meest vertegenwoordigde land; meer dan 36% van de aandelen is afkomstig van Amerikaanse aandelen. China is de volgende, met 23%, gevolgd door Nieuw-Zeeland met 10% en Brazilië met 9%. Het Braziliaanse energiebedrijf Companhia Energetica Minas Gerais is de grootste holding. Ook hier zullen Amerikaanse investeerders bedrijven als First Solar herkennen. U zult geen beter rendement vinden dan het dividend van 2,60%. ICLN is de netto winnaar, maar het is niet de enige ETF die aandacht verdient.
SPDR Kensho Clean Power ETF (XKCP)
Hier is een bekend gezicht: het Kensho Clean Power SPDR-fonds van State Street Global Advisors. XKCP <span style="font-weight: 400;"> de laagste kostenratio op onze lijst op 0,45%, maar heeft niet het geld of rendement van ICLN. Het is ook het nieuwste fonds op onze lijst met een lanceringsdatum van 22 oktober 2018.
Bron: us.spdrs.com
Omdat de onderkant zo nieuw is, was er weinig tijd voor evaluatie. Slechts $ 3 miljoen is momenteel onder beheer en het volume van aandelen overschrijdt zelden $ 300 per dag. Het is echter een in de VS gevestigd alternatief energiefonds dat tegen lage kosten is geopend met aandelen die beschikbaar zijn bij makelaars zoals TD Ameritrade. Meer dan 83% van de aandelenbezittingen van het fonds zijn bedrijven in de Verenigde Staten; nog eens 5% komt uit Canada en 3% uit China.
Ondanks het feit dat XKCP als het kleinste fonds op de lijst wordt gerangschikt, is het aantrekkelijk vanwege de lage kostenratio, maar wordt het slecht verhandeld en verliest het punten omdat General Electric zijn grootste belang is.
Eerste Trust Global Wind Energy ETF (FAN)
De beurscode toont de holdings van deze ETF, die zich richt op bedrijven die schone energiesystemen ontwikkelen met behulp van windenergie. De First Trust Global Wind Energy ETF heeft 44 holdings van bedrijven van over de hele wereld, maar de hoogste concentratie is in Europa.
Bron: ftportfolios.com
Het fonds belegt meer dan 60% van zijn vermogen in wind-only bedrijven, met sommige bedrijven tot 9%. Vestas Wind Systems, een Deens bedrijf dat windturbines maakt, is zijn grootste belang. Amerikaanse bedrijven zijn goed voor 14% van de holdings, maar Europa is de grootste regionale sector met ongeveer 50%.
De kostenratio is hoog, op 0,60%, maar je krijgt een uitbetalingsrendement van 2,5% en het fonds is zeer verhandelbaar. De gemiddelde spread van 0,18% is laag ondanks het aanhouden van zoveel buitenlandse aandelen en het fonds heeft meer dan $ 67 miljoen aan activa. Bijna 22.000 aandelen worden gemiddeld elke dag verhandeld en u zou geen probleem moeten hebben om ze op grote makelaars te vinden.
Eerste Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
QCLN by First Trust is een van de oudste ETF’s op deze lijst, gestart in 2007, maar het is nog steeds een van de meest solide games in de alternatieve energieruimte (zolang je de definitie van “alternatieve energie” kunt uitbreiden zoals dit fonds doet).
Bron: ftportfolios.com
De drie grootste holdings zijn Tesla, ON Semiconductors en Albemarle Corp., die niet direct betrokken zijn bij de productie van schone energiesystemen. First Solar, Brookfield Renewable Partners en TerraForm Power zijn ook belangrijke holdings, maar beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat dit fonds zwaar weegt op bedrijven met alleen tertiaire belangen in hernieuwbare energie.
Liquidity is geen probleem. Er zijn meer dan $ 88 miljoen aan activa onder beheer en meer dan 21.000 aandelen worden gemiddeld elke dag verhandeld. De bestedingscoëfficiënt van 0,60% is hoger dan andere fondsen op deze lijst, maar het is nog steeds redelijk. De spreads zijn met 0,51% gemiddeld hoog en het dividendrendement van 0,90% is zwak.
Invesco Solar ETF (TAN)
<span style=”font-weight: 400;”>The Invesco Solar ETF heeft de hoogste kostenratio op onze lijst (0,70%), maar is een zeer liquide fonds met alleen een focus op alternatieve pure zonne-energiebedrijven.
Bron: invesco.com
Met meer dan $ 280 miljoen aan activa en bijna 100.000 aandelen die dagelijks worden verhandeld, is TAN gemakkelijk te vinden en te verhandelen met alle grote makelaars. First Solar heeft de zwaarste toewijzing aan 10% van de holdings en andere Amerikaanse bedrijven zoals Sunrun en Enphase Energy staan in de top 10. Meer dan 50% van de holdings zijn Amerikaanse bedrijven en 23% is Europees.
De distributieopbrengst valt met 0,82% tegen en de kostenratio is vrij hoog. Dit fonds heeft echter pure liquiditeit en games in de industrie, wat aantrekkelijk is als u zich inzet voor de zaak van schone energie.
Waar koop je ETF’s voor alternatieve energie
Alternative energy ETF’s zijn te vinden bij de meeste grote beleggingsondernemingen. Hier is een lijst van online brokerages in <span style="font-weight: 400;">die deze fondsen gemakkelijk te vinden zijn.
Finale gedachten
Hernieuwbare energie zal een belangrijk onderdeel van onze toekomst zijn en veel investeerders zijn nu de industrie ingegaan en hopen te profiteren van de eerste. Het is waar dat veel van deze fondsen nieuw zijn en in hun korte leven geen grote rendementen hebben behaald, maar de trend naar alternatieve energiebronnen groeit. Als je wilt dat je geld naar Moeder Natuur gaat, zijn deze vijf fondsen een goede plek om te beginnen.
