PBW, TAN en QCLN zijn de beste energie-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021.
Energy Exchange Traded Funds (ETF’s) beleggen voornamelijk in aandelen van aardgas-, olie- en alternatieve energiebedrijven. Aandelen in de portefeuille van een energie-ETF omvatten grote bedrijven zoals Enbridge Inc.
(ENB), evenals kleinere, snelgroeiende bedrijven in de industrie zoals SunPower Corp. (SPWR). Omdat energie-ETF’s een breed scala aan activa, regio’s en risicoprofielen bestrijken, bieden ze iets voor bijna elke belegger. De ETF-benadering biedt diversificatie over de hele sector, waardoor beleggers blootstelling kunnen krijgen zonder het risiconiveau te nemen dat inherent is aan beleggen in een specifiek energiebedrijf. Veel energiebedrijven met betrekking tot elektrische voertuigen, zonne-energie en windenergie zouden een toename van de omzet en inkomsten kunnen zien als de regering-Biden erin slaagt haar klimaat- en energie-initiatieven te implementeren.
Indice dei contenuti:
KERNPUNTEN
De energiesector heeft het afgelopen jaar beter gepresteerd dan de grootste markt.
De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn PBW, TAN en QCLN.
De belangrijkste holdings in deze ETF’s zijn respectievelijk Albemarle Corp., Enphase Energy Inc. en Tesla Inc.
Er worden 42 energie-ETF’s verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief etf’s met een hefboom, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen (AUM).
De energiesector, zoals gemeten door de S&P 500 Energy Sector Index, presteerde beter dan de bredere markt met een totaalrendement van 52,3% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 50,0%, per 6 mei 2021. De best presterende energie-ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) ETF. Laten we eens kijken naar de top 3 energie-ETF’s hieronder.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
1-jaars prestatie: 131,5%
Kostenratio: 0,70%
Jaarlijks dividendrendement: 0,59%
Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 815.435
Beheerd vermogen: $1,9 miljard
Lanceerdatum: 3 maart 2005
Uitgever: Invesco
PBW volgt de WilderHill Clean Energy Index, die zich richt op bedrijven die zich richten op groene en hernieuwbare energiebronnen en schone energietechnologie. De ETF belegt normaal gesproken ten minste 90% van zijn totale activa in gewone aandelen die deel uitmaken van de index. De meeste van de 68 bedrijven zijn actief in de sectoren industrie, discretionaire consumptiegoederen en informatietechnologie. Het multi-cap fonds volgt een gemengde strategie en belegt in zowel groei- als waardeaandelen. De drie belangrijkste holdings van het fonds zijn Albemarle Corp. (ALB), een chemisch productiebedrijf; Quanta Services Inc. (PWR), een aanbieder van infrastructuurdiensten; en ADR’s gesponsord door Daqo New Energy Corp. (DQ), een Chinese fabrikant van polykristallijn silicium, voornamelijk voor gebruik in fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.
Invesco Solar ETF (TAN)
1-jaars prestatie: 124,0%
Kostenratio: 0,69%
Jaarlijks dividendrendement: 0,12%
3-maands gemiddeld dagvolume: 2.197.089
Beheerd vermogen: $2,9 miljard
Lanceerdatum: 15 april 2008
Uitgever: Invesco
TAN volgt de MAC Global Solar Energy Index, die bedrijven omvat die zich richten op de zonne-energiesector. De ETF belegt normaal gesproken ten minste 90% van zijn totale activa in index-tracked effecten. Het omvat 55 holdings per 11 mei 2021 en is zwaar gewogen voor de informatietechnologiesector. Hoewel wereldwijd gediversifieerd, wordt het fonds gedomineerd door bedrijven in de Verenigde Staten en China. TAN volgt een gemengde strategie en belegt in waarde- en groeiaandelen met verschillende marktkapitalisaties. De drie belangrijkste holdings omvatten Enphase Energy Inc. (ENPH), een ontwikkelaar en fabrikant van micro-omvormersystemen voor de fotovoltaïsche zonne-industrie; SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), een in Israël gevestigde leverancier van oplossingen voor optimalisatie van zonne-energie en fotovoltaïsche monitoring; en First Solar Inc. (FSLR), een fabrikant van zonnepanelen en gerelateerde dienstverlener.
Eerste Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
1 jaar: 123,0%
Kostenratio: 0,60%
Jaarlijks dividendrendement: 0,26%
3-maands gemiddeld dagvolume: 742.242
Beheerd vermogen: $2,4 miljard
Lanceerdatum: 14 februari 2007
Uitgever: First Trust
QCLN volgt de NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, een aangepaste marktkapitalisatiegewogen index die is ontworpen om de prestaties van Amerikaanse schone energiebedrijven te meten. De ETF bestaat uit 53 holdings, waarvan de meeste actief zijn in de sectoren hernieuwbare energie-apparatuur, automotive of alternatieve elektriciteit. Het multicapfonds volgt een gemengde beleggingsstrategie in zowel groei- als waardeaandelen in de Amerikaanse schone energiesector. De top drie holdings omvatten Tesla Inc. (TSLA), een fabrikant van elektrische voertuigen en energieopslagsystemen; gesponsorde klasse A ADR-aandelen van NIO Inc. (NIO), een Chinese fabrikant van elektrische auto’s; en Albemarle Corp.
