Beste dividend-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

SYLD, SDVY en CSB zijn de beste dividend-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

Discomment Exchange Traded Funds (ETF’s) met dividenden zijn ontworpen om te beleggen in een mandje aandelen die hoge dividenden uitkeren. Deze hoogdividendaandelen worden meestal geassocieerd met bedrijven met een sterke geschiedenis van dividendverhogingen, en dat betekent meestal grotere, minder risicovolle en  blue-chip  bedrijven.

Ze kunnen nationaal of internationaal zijn en een breed scala aan economische sectoren en industrieën omvatten, waaronder International Business Machines Corp. (IBM), 3M Co. (MMM) en Nike Inc. (NKE).

KERNPUNTEN

De top drie dividend-ETF’s hebben het afgelopen jaar aanzienlijk beter gepresteerd dan de bredere Amerikaanse markt.
• De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn SYLD, SDVY en CSB.
• De belangrijkste deelnemingen in deze ETF’s zijn respectievelijk Rent-A-Center Inc., Louisiana-Pacific Corp.

  en MGE Energy Inc.

Dividend-ETF’s hebben vaak de voorkeur van meer risicomijdende en inkomenszoekende beleggers. Ze worden ook gebruikt door beleggers om de risicovollere beleggingen in hun portefeuille in evenwicht te brengen. Naast het bieden van een soepele inkomstenstroom, bieden deze ETF’s over het algemeen veel lagere managementkostenratio’s (MER’s) dan dividendgerichte beleggingsfondsen.

Er worden 121 dividend-ETF’s verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM).

In de afgelopen 12 maanden hebben de top drie dividend-ETF’s aanzienlijk beter gepresteerd dan het totale rendement van de S&P 500 met 50,0%, per 6 mei 2021. De best presterende dividend-ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de aandeelhouder van Cambria Rendimento ETF (SYLD). Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste dividend-ETF’s. Alle onderstaande cijfers zijn per 11 mei 2021, tenzij anders aangegeven. 

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD)

1-jaars prestatie: 123,8%

Uitstrekkende verhouding: 0,59%

• Easonaal dividendrendement: 1,24%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 82.450

Management onder beheer: $318,0 miljoen

• Lanceerdatum: 14 mei 2013
• Mitter: Cambria

SYLD is een actief beheerde ETF die een kwantitatieve benadering gebruikt om Amerikaanse aandelen met hoge liquiditeitsverdelingskenmerken te selecteren. Amerikaanse aandelen met marktkapitalisaties van meer dan $ 200 miljoen worden geselecteerd. Het fonds bestaat uit 101 topbedrijven op basis van dividenduitkeringen en netto aandeleninkoop. Factoren van waarde en kwaliteit, zoals een lage hefboomwerking, worden ook geselecteerd. SYLD volgt een gemengde strategie en belegt in een mix van waarde- en groeiaandelen. De drie belangrijkste holdings omvatten Rent-A-Center Inc. (RCII), een leverancier van meubels, apparaten en accessoires via flexibele huurovereenkomsten; Toll Brothers Inc. (TOL), een bouwer van luxe huizen; en Louisiana-Pacific Corp. (LPX), een fabrikant van bouwmaterialen. 

Eerste Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)

1-jaars prestatie: 88,2%

Uitspension ratio: 0,60%

• Jaarlijks dividendrendement: 1,04%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 38.555

Management onder beheer: $74,4 miljoen

• Lanceringsdatum: 1 november 2017
• Mitter: Eerste Vertrouwen

SDVY is een multi-cap fonds dat zich richt op de Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index. De index bestaat uit kleine en mid-cap bedrijven met een geschiedenis van dividendgroei en die dit waarschijnlijk op de lange termijn zullen doen. In aanmerking komende bedrijven worden gerangschikt op basis van de stijging van het dollardividend over de voorgaande periode van vijf jaar, het huidige dividendrendement en de uitbetalingsratio.  Belangrijke holdings zijn Louisiana-Pacific Corp.; Boise Cascade Co. (BCC), fabrikant van houtproducten en bouwmaterialen; en PulteGroup Inc. (PHM), een bedrijf dat huizen en woongemeenschappen voor volwassenen ontwikkelt en bouwt. 

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted ETF (CSB)

• 1 jaar prestaties: 87,0%

Uitstrekkende verhouding: 0,35%

• Easonaal dividendrendement: 3,33%
• Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 33.526

Asset onder beheer: $226.1 miljoen

• Lanceerdatum: 8 juli 2015 7
• Mitter: Victory Capital

CSB is een small-cap fonds dat zich richt op de Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. De index bestaat uit 100 dividendrendementsaandelen van de bredere Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index. CSB volgt een gemengde strategie, gericht op waarde- en groeiaandelen. De top 10 posities van het fonds omvatten minder dan 15% van het totale belegd vermogen. De belangrijkste holdings van CSB zijn MGE Energy Inc. (MGEE), een nutsholding; Unitil Corp. (UTL), een elektriciteits- en aardgasbedrijf; en American National Group Inc. (ANAT), een verzekeringsmaatschappij.