Grondstoffen zijn grondstoffen die consumenten niet willen of kunnen snijden in hun budget, ongeacht hun financiële problemen of de staat van de economie. De categorie omvat producten zoals voedsel en dranken, huishoudelijke artikelen en hygiëneproducten, evenals alcohol en tabak. Dit soort goederen worden beschouwd als basisbehoeften die consumenten zullen kopen in goede en slechte economische tijden.
Daarom zijn consumentenaandelen over het algemeen relatief stabieler en minder volatiel dan andere segmenten van de aandelenmarkten. Beleggers die op zoek zijn naar een brede blootstelling aan de sector van de consumptiegoederen, kunnen zich wenden tot exchange-traded funds (ETF’s) die zich op dit gebied richten.
KEY POINTS
- In het afgelopen jaar heeft de sector van de consumptiegoederen aanzienlijk ondermaats gepresteerd op de totale markt.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn IYK, PSL en IEV.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn Tesla Inc., klasse A-aandelen van respectievelijk Coty Inc. en Nestle SA.
Er zijn 11 grondstoffen-ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). De sector consumptiegoederen, zoals gemeten door de S&P 500 Consumer Staples Sector Index, presteerde onder de bredere markt met een totaalrendement van 24,7% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 49,0%, per 4 mei 2021.
1 de beste prestatie van de Top Necessities ETF voor Q3 2021, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de iShares US Consumer Goods ETF (IYK). Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste CONSUMENTEN ETF’s. Alle volgende nummers zijn per 5 mei 2021.
iShares US Consumer Goods ETF (IYK)
- 1-year performance: 56.7%
- Spending ratio: 0,43%
- Easonal dividendrendement: 1,32%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 43.389
- Handling: $691.5 miljoen
- Lanceringsdatum: 12 juni 2000
- Mitter: iShares
IYK volgt de Dow Jones US Consumer Goods Index, die de prestaties van de consumentengoederensector van de Amerikaanse aandelenmarkt meet.
De ETF biedt blootstelling aan Amerikaanse bedrijven die een breed scala aan consumentengoederen aanbieden, zoals voedsel, auto’s en huishoudelijke artikelen. De 97 holdings van het fonds zijn voornamelijk large-cap aandelen. Bedrijven die producten zoals voedsel, dranken en tabak produceren, ontvangen de grootste toewijzing, gevolgd door bedrijven die auto’s en gerelateerde componenten produceren. Het fonds volgt een gemengde strategie en belegt in een mix van waarde- en groeiaandelen.
De top drie holdings omvatten Tesla Inc. (TSLA), een bedrijf voor elektrische voertuigen en schone energie; Procter &Gamble Co. (PG), leverancier van verpakte consumentengoederen; en Coca-Cola Co. (KO), een drankenbedrijf dat frisdranken, sappen, verbeterde wateren en meer aanbiedt.
Invesco DWA Kinetic Consumer Staples ETF (PSL)
- 1-year performance: 55.4%
- Spent ratio: 0.60%
- Easonal dividendrendement: 0,70%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 5.331
- Management: $111.2 miljoen
- Lanceerdatum: 12 oktober 2006
- Mitter: Invesco
PSL repliceert de Dorsey Wright Consumer Staples Technical Leaders Index, die de prestaties meet van bedrijven die een sterk momentum vertonen, bepaald door hun relatieve sterktekenmerken.
De ETF is een multi-cap fonds dat een gemengde strategie volgt en belegt in een mix van groei- en waardeaandelen in de Amerikaanse sector van de consumptiegoederen. Het omvat 44 holdings en biedt blootstelling aan bedrijven die voedsel, basisbehoeften voor de detailhandel, persoonlijke producten, dranken en gediversifieerde consumentendiensten leveren. De drie belangrijkste holdings van het fonds omvatten klasse A-aandelen van Coty Inc. (COTY), een leverancier van schoonheidsproducten van het merk; Monster Beverage Corp.
(MNST), een leverancier van energiedranken en concentraten; en McCormick &Co. Inc. (MKC), een leverancier van specerijen, kruidenmengsels, smaakmakers en andere smaakvolle producten.
iShares Europe ETF (IEV)
- 1-year performance: 46.2%
- Spent ratio: 0,59%
- Easonal dividendrendement: 1,59%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 188.553
- Beheer onder beheer: $1,7 miljard
- Lanceerdatum: 25 juli 2000
- Mitter: iShares
IEV volgt de S&P Europe 350 index, die de prestaties van Europese aandelen meet. De ETF biedt internationale diversificatie door een brede blootstelling te bieden aan bedrijven die actief zijn in een aantal Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Nederland en anderen. Het large-cap fonds bestaat uit 365 holdings. Financials krijgen de hoogste weging in het fonds, gevolgd door industriëlen en de gezondheidszorg. Het volgt een gemengde beleggingsstrategie in zowel groei- als waardeaandelen. De drie belangrijkste holdings van het fonds zijn Nestle SA (NESN: SWX), een in Zwitserland gevestigd multinationaal voedings- en drankenbedrijf; ASML Holding NV ( ASML:AMS ), een fabrikant van halfgeleiderapparatuur gevestigd in Nederland; en Roche Holding Ltd. (ROG:SWX), een multinationaal gezondheidszorgbedrijf gevestigd in Zwitserland dat geneesmiddelen en diagnostiek aanbiedt.