BDRY, UGA en BNO zijn de beste commodity ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
Veel beleggers aarzelen om individuele grondstoffen te kopen, maar exchange-traded funds ( ETF’s ) maken dit gebied toegankelijk voor een breder scala aan beleggers. Grondstoffen kunnen een nuttige hedge zijn tegen inflatie en helpen beleggingsportefeuilles te diversifiëren buiten meer traditionele aandelen en obligaties. Grondstoffen zoals zilver en palladium worden ook gezien als veilige havenactiva in tijden van marktonzekerheid, terwijl de vraag naar een grondstof zoals koper zou kunnen toenemen als gevolg van de toename van de productie- en bouwactiviteit. Daarom bieden deze ETF’s een middel om blootstelling aan een of meer grondstoffen te verkrijgen en tegelijkertijd het risico te verminderen dat inherent is aan directe investeringen in één.
KEY POINTS
- Grondstoffen hebben het afgelopen jaar beter gepresteerd dan de grootste markt.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn BDRY, UGA en BNO.
- De belangrijkste posities van deze ETF’s zijn droge bulk futures contracten, benzine futures contracten en ruwe olie futures contracten.
In totaal zijn er 49 grondstoffen-ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged funds, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer ( AUM ).
Deze ETF’s bieden blootstelling aan fysieke grondstoffen, niet aan grondstoffenbedrijven. Grondstoffen, zoals gemeten door de S&P World Index Commodity, hebben drastisch beter gepresteerd dan de bredere markt, met een totaalrendement van 92,7% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van 49,0% van de S&P 500, per 4 mei 2021. De best presterende grondstoffen-ETF voor het derde kwartaal van 2021, op basis van de prestaties van vorig jaar, is de Breakwave Dry Bulk Shipping (BDRY ) ETF.
Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste grondstoffen-ETF’s.
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY)
- Rendement op 1 jaar: 413,9%
- Kostenratio: 3,32%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
- Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 312.424
- Beheerd vermogen: $87,3 miljoen
- Lanceerdatum: 22 maart 2018
- Emittent: ETF Managers Group
BDRY is gestructureerd als een grondstoffenpool , die de activa van beleggers combineert om de futures- en grondstoffenmarkten te verhandelen . Het volgt de Breakwave Dry Freight Futures Index, een index bestaande uit futurescontracten op specifieke indices die de kosten voor het verzenden van goederen in bulk meten. De ETF biedt blootstelling aan de droge bulkvaartsector, die een sleutelrol speelt op de wereldwijde grondstoffenmarkt. De ETF is ontworpen om de dagelijkse prijsbewegingen van aankomende droge bulkfuturescontracten weer te geven. De posities van het fonds bestaan uit grondstoffenfutures met een gewogen gemiddelde van ongeveer drie maanden tot de vervaldatum.
United States Gasoline Fund (UGA)
- 1-jaars rendement: 155,6%
- Kostenratio: 0,75%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
- Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 114.398
- Beheerd vermogen: $108,1 miljoen
- Lanceerdatum: 27 februari 2008
- Uitgever: USCF
UGA is ook gestructureerd als een pool van grondstoffen. Het is ontworpen om de bewegingen van de benzineprijs te volgen. De ETF biedt beleggers een manier om te wedden op een stijging van de benzineprijzen door te investeren in futures-contracten op geherformuleerde benzinemengsels voor zuurstofmenging (RBOB) en andere benzinegerelateerde futures. De fonds kan ook forward – en swapcontracten beleggen.
Het biedt beleggers een manier om op korte termijn tactische blootstelling te krijgen aan een specifiek segment van de energiemarkt en het is onwaarschijnlijk dat het degenen aantrekt die een langetermijnkoop – en holdingportefeuille opbouwen.
United States Brent Oil Fund (BNO)
- Rendement op 1 jaar: 138,1%
- Kostenratio: 0,90%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 1.121.939
- Beheerd vermogen: $317,0 miljoen
- Lanceerdatum: 2 juni 2010
- Uitgever: USCF
BNO is, net als de andere twee hierboven genoemde fondsen, gestructureerd als een pool van grondstoffen. Het is ontworpen om de dagelijkse bewegingen van de spotprijs van brent ruwe olie te volgen, een van de twee belangrijkste benchmarks voor het bepalen van de prijs van ruwe olie; de andere belangrijke benchmark is de West Texas Intermediate ( WTI ). biedt blootstelling aan de olieprijzen door te beleggen in termijncontracten voor ruwe olie en andere oliegerelateerde futures. Het fonds kan ook beleggen in futurescontracten en swaps.