Beste agrarische grondstoffen ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

MAIS, SOYB en RJA zijn de beste agrarische grondstoffen ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

Landbouwgrondstoffen zoals maïs, sojabonen en tarwe zijn essentieel voor de voedselvoorziening, waardoor een gigantische wereldwijde grondstoffenmarkt ontstaat om ze te kopen en te verkopen. Individuele  landbouwproducten   zijn echter onderhevig aan dramatische volatiliteit gerelateerd aan factoren zoals het weer, het seizoen, de bevolking en meer. Beleggers die Op zoek naar blootstelling aan landbouwgrondstoffen kunnen zij er de voorkeur aan geven om in plaats daarvan een op landbouw gericht exchange-traded fund (  ETF’s  ) te bezitten. Deze ETF’s bieden diversificatie door te beleggen in futurescontracten van een reeks verschillende grondstoffen of door de looptijd van futurescontracten voor een enkele grondstof te diversifiëren.

KEY POINTS

• Landbouwgrondstoffen hebben het afgelopen jaar beter gepresteerd dan de grootste markt.
• De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn CORN, SOYB en RJA.
• De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk maïs-, soja- en tarwefuturescontracten.

Er zijn 6 verschillende agrarische grondstoffen-ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse- en leveraged funds, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan   activa onder beheer (AUM).   Deze ETF’s bieden blootstelling aan landbouwgrondstoffen, niet aan boerderijen.

Landbouwgrondstoffen, zoals gemeten door de S&P GSCI Agriculture Index, presteerden beter dan de bredere markt met een totaalrendement van 73,6% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 50,0%, per 6 mei 2021. De beste agrarische grondstoffen ETF voor het derde kwartaal van 2021, op basis van de prestaties van vorig jaar, is het Teucrium Corn Fund (  CORN  ). Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste agrarische grondstoffen ETF’s.

 Teucrium Corn ETF (MAIS) 

• 1-jaars rendement: 91,4%
• Kostenratio: 1,11%
• Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
• Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 392.014
• Beheerd vermogen: $193,8 miljoen
• Lanceerdatum: 9 juni 2010
• Omroep: Teucrium

CORN is gestructureerd als een  grondstoffenpool  , een investeringsvehikel dat het vermogen van beleggers samenbrengt om te investeren in termijncontracten. Het fonds biedt blootstelling aan de prijs van een van de belangrijkste landbouwgrondstoffen. Maïs wordt gebruikt als voer, brandstof, zetmeel, zoetstof en zelfs plastic.

Beleggers kunnen maïs aantrekkelijk vinden als een hedge tegen inflatie of gewoon als een tactische voorkeur voor een specifiek segment van de landbouwmarkt binnen een bredere portefeuille. De enige holding van het fonds zijn maïsfuturescontracten met meerdere looptijden.

 Teucrium sojabonen (SOIA B) 

• 1-jaars rendement: 77,7%
• Kostenratio: 1,15%
• Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 110.273
• Beheerd vermogen: $93,7 miljoen
• Lanceerdatum: 19 september 2011
• Omroep: Teucrium

Zoals CORN hierboven is SOYB een  grondstoffenpool  , die de activa van beleggers samenbrengt om te investeren in futures-contracten. De ETF biedt blootstelling aan een enkel landbouwproduct, sojabonen. Sojabonen hebben tal van toepassingen, waaronder voer, oliën, houtvervangers, schuim, inkt en kleurpotloden. Vanwege de beperkte focus van SOYB op een enkele grondstof, kan het fonds aantrekkelijk zijn voor beleggers die op korte termijn een tactisch spel willen spelen op een segment van de agrarische grondstoffenmarkt, in plaats van als onderdeel van een  aankoop- en onderhoudsstrategie  op lange termijn . De posities van SOYB bestaan uitsluitend uit sojabonenfutures. 

 RICI-Agricoltura ETN (RJA) 

• 1-jaars rendement: 73,0%
• Kostenratio: 0,75%
• Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 212.856
• Beheerd vermogen: $141,8 miljoen
• Lanceerdatum: 17 oktober 2007
• Uitgever: Swedish Export Credit Corp

RJA is gestructureerd als een Exchange Traded Note ( ETN  ), een soort ongedekte schuldbewijzen vergelijkbaar met een obligatie, maar die geen rentebetalingen doet en als aandeel op de beurs wordt verhandeld. Het fonds streeft ernaar de prestaties van de Rogers International Commodity Index – Agricultural Total Return te repliceren. De index wordt beschouwd als een bekende  benchmark   van  grondstoffen en vertegenwoordigt de waarde van een groep van 20 agrarische grondstoffenfutures. Als ETN stelt RJA beleggers bloot aan het kredietrisico van de uitgevende instelling, maar vermijdt het ook problemen in verband met  tracking error . Met zijn beperkte doelstelling wordt RJA over het algemeen gebruikt als een tactisch beleggingsinstrument op korte termijn om blootstelling aan de agrarische grondstoffenruimte te krijgen. De priemgetallen drie RJA-bedrijven zijn termijncontracten voor tarwe, maïs en katoen.