De Nikkei 225 Stock Average is de toonaangevende aandelenindex van Japan en een barometer van de Japanse economie. Het meet het gedrag van 225 grote Japanse bedrijven, die een breed scala aan sectoren bestrijken. Algemeen beschouwd als het Japanse equivalent van de Dow Jones Industrial Average, omvat het de 225 grote blue-chipbedrijven genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. 1
Hoewel het niet mogelijk is om direct in een index te beleggen, kunt u via een exchange traded fund (ETF) blootstelling krijgen aan de onderliggende aandelen binnen de Nikkei 225.
KEY POINTS
- De Nikkei 225 Stock Average, de toonaangevende aandelenindex van Japan, volgt het gedrag van 225 grote Japanse bedrijven.
- Bekende samenstellende bedrijven binnen de Nikkei 225 zijn Canon Inc. (CAJ), Panasonic Corp. (PCRFY), Sony Corp. (SNE), Nissan Motor Co. (NSANY), Toyota Motor Corp. (TM) en Mazda Motor Corp. (MZDAY). 2
- Net als de Dow Jones Industrial Average is de Nikkei 225 Stock Average een prijsgewogen aandelenindex.
Performance achtergrond
De Nikkei 225 geeft niet nauwkeurig weer hoe aandelengemiddelden de neiging hebben om gestaag en exponentieel te groeien .
Op 29 december 1989 bereikte de Nikkei een recordhoogte van 38.957,44 intraday, voordat hij sloot op 38.915,87. Over het hele decennium, hoewel de Nikkei zesvoudig is gestegen, heeft het die winsten sindsdien verloren. In het bijzonder, Op 10 maart 2009 sloot de Nikkei op 7.054,98, maar liefst 81,9% onder de piek van 1989. 3
Twee werkdagen nadat een gigantische aardbeving het noordoosten van Japan op 15 maart 2011 door elkaar schudde, daalde de Nikkei meer dan 10% tot 8605,15, een daling van 1.015 punten.
De index bleef het hele jaar door dalen en bereikte op 25 november een dieptepunt van 8160,01. Dat jaar daalde de Nikkei meer dan 17% en eindigde op 8455,35, wat de laagste eindejaarsprijs in meer dan 30 jaar vertegenwoordigt. 3
Zoals 22 november 2019 stond de Nikkei 225 op 23.320,24. 3
Aanvullende achtergrond
Net als de Dow Jones Industrial Average is de Nikkei 225 Stock Average een prijsgewogen aandelenindex.
De rangschikking van bedrijven wordt bepaald door de aandelenkoers, die verschilt van andere belangrijke indices waar marktkapitalisatie wordt gebruikt in de berekeningen.
Gecalculeerd sinds september 1950 (met terugwerkende kracht tot mei 1949), het is de oudste index in Azië en ook algemeen aangeduid als Nikkei 225, Nikkei Index en Nikkei. 4 De index wordt jaarlijks in september herzien en alle wijzigingen worden geïmplementeerd in oktober. 1
Holdings
Sommige van de bekende Japanse bedrijven in de Nikkei 225 zijn Canon Inc. (CAJ), Panasonic Corp. (PCRFY), Sony Corp. (SNE), Nissan Motor Co. (NSANY), Toyota Motor Corp. (TM), Mazda Motor Corp. (MZDAY) en Honda Motor Co. (HMC). Sectoren die in de index vertegenwoordigd zijn, zijn onder meer technologie, financiën, consumptiegoederen , materialen, kapitaalgoederen , transport en nutsbedrijven. De Nikkei-index omvat bedrijven uit 36 verschillende sectoren. 2
ETF
Het kopen en beheren van elk aandeel van de Nikkei 225 is duur en onpraktisch, met aanzienlijke fiscale gevolgen. Individuele beleggers kunnen blootstelling krijgen via ETF’s (Exchange Traded Funds), waarvan de onderliggende activa zijn gecorreleerd aan de Nikkei 225.
Ongelijk beleggingsfondsen, die aan het einde van de dag geprijsd zijn, worden ETF’s de hele dag door verhandeld, zodat hun prijzen fluctueren als aandelen. Net als beleggingsfondsen bieden ETF’s diversificatie via een enkele belegging. Ze hebben lagere kosten dan actief beheerde fondsen.
Japanese ETF’s
Several ETF’s die Nikkei 225-handel op de Tokyo Stock Exchange volgen. Ze omvatten Blackrock Japan’s iShares Nikkei 225 ETF, Nomura Asset Management’s Nikkei 225 Exchange Traded Fund ( NTETF ) en Daiwa Asset Management’s Daiwa ETF Nikkei 225.
Om deze ETF’s te verhandelen, moet u een rekening openen bij een beursvennootschap waarmee ze niet-beursgenoteerde beleggingen op een Amerikaanse beurs kunnen kopen en verkopen. Fidelity Investments en E * Trade Financial Corp. (ETFC) behoren tot de kortingsmakelaars die internationale handelsaccounts aanbieden.
Houd er rekening mee dat het handelen in ETF’s op hun lokale markten complicaties met zich meebrengt. ETF’s genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange zijn uitgedrukt in yen. Naast het monitoren van de prestaties van de Nikkei 225, moet men rekening houden met de schommelingen in wisselkoersen tussen de yen en de dollar.
Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Singapore bieden ook ETF’s die de Nikkei 225 volgen, waarvan sommige zijn genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange.
De bottom line
Als u een brede blootstelling aan de Japanse aandelenmarkt zoekt via beleggingen waarvan de onderliggende activa de Nikkei 225 volgen, kunnen ETF’s de juiste keuze zijn. Met name de MAXIS Nikkei 225 Index ETF genoteerd in dollars en genoteerd in de Verenigde Staten biedt een enorme waarde en diversificatiepotentieel.
