Adobe doet het de afgelopen 18 maanden goed, maar kan het succes zich voortzetten?
Adobe is een bedrijf dat het goed heeft gedaan tijdens de COVID-19-pandemie.
Wereldwijd herkenbaar voor zijn creatieve software zoals Photoshop, InDesign en Premiere Pro, genereerde Adobe in het tweede kwartaal van 2021 een omzet van $ 3,84 miljard (£ 2,78 miljard, € 3,24 miljard), 23% meer dan in dezelfde periode van 2020.
Flows uit zijn activiteiten bereikte een record van $ 1,99 miljard, volgens het winstrapport van Adobe over het tweede kwartaal.
Er lijdt geen twijfel dat voorspellingen over Adobe-aandelen nog steeds worden ondersteund door de toename van mensen die vanuit huis werken als gevolg van COVID-19-beperkingen.
En natuurlijk moesten er ook nieuwe methoden van samenwerking ontstaan. De infrastructuur van Adobe, waarmee je bestanden digitaal en veilig kunt delen, heeft zich tijdens de pandemie echt gevestigd.
Continu succes
Hoewel sommige mensen consolidatie of zelfs een lichte terugval verwachtten na zo’n succesvolle periode, zijn de resultaten van het tweede kwartaal, vrijgegeven op 17 juni 2021, ongelooflijk positief.
De aangepaste winst per aandeel bedroeg $ 2,32 op GAAP (GAAP) -basis, vergeleken met $ 2,27 in het tweede kwartaal van 2020.
Een van de beste resultaten van Adobe was de inkomsten uit abonnementen, die het afgelopen kwartaal $ 3,52 miljard (bruto) bedroegen, een stijging van 24% op jaarbasis.
De omzet van het Digital Media-segment van het bedrijf bedroeg $ 2,79 miljard, een stijging van 25% in dezelfde periode, terwijl de omzet van Creative met 24% groeide tot $ 2,32 miljard en de omzet van Document Cloud met 30% op jaarbasis steeg tot $ 469 miljoen.
John Murphy, executive vice president en CFO van Adobe, zei:
” Adobe heeft in het tweede kwartaal sterke terugkerende inkomsten uit digitale media en boekingen van digitale ervaringen op jaarbasis gerealiseerd, evenals recordkasstromen uit bedrijfsactiviteiten.
De grote marktkansen en het momentum dat we zien in onze creatieve, document- en klantervaringsbeheeractiviteiten positioneren ons goed om opnieuw een recordjaar af te leveren.”
Om te begrijpen waarom het bedrijf het goed doet en hoe dit leidt tot een positieve prognose van de aandelenkoers van Adobe, kunnen we kijken naar hoe het bedrijf een reeks nieuwe producten blijft presenteren, allemaal met als doel extra verkopen te krijgen van een loyale gebruikersbasis.
Ober’s nieuwe software
Zoals de aandelenkoersprognoses van Adobe weerspiegelen, doet de techgigant een gezamenlijke push om zijn software naar de platforms te brengen die het meest worden gebruikt door creatieve types. In oktober 2020 werd een nieuwe versie van Adobe Illustrator voor iPad gelanceerd, een weerspiegeling van hoe Apple steeds krachtigere tablets lanceert die zijn ontworpen om laptops te vervangen.
Adobe is ook begonnen met een soort acquisitiegekte om ervoor te zorgen dat het gebruikers de tools kan bieden die het thuiswerken een beetje gemakkelijker maken.
In december 2020 rondde het bedrijf de aankoop van Workfront af in een deal ter waarde van $ 1,5 miljard. Workfront heeft meer dan een miljoen gebruikers en deelt ongeveer 1.000 gezamenlijke klanten met de nieuwe eigenaar. Het biedt al “naadloze verbindingen” met Creative Cloud en Adobe’s Experience Cloud door het gebruik van API’s.
Een andere factor bij het voorspellen van de aandelenkoers van Adobe is hoe het bedrijf zijn aandelen blijft terugkopen van de open markt.
Een aandeleninkoopprogramma van $ 8 miljard zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 worden afgerond; De techgigant heeft al bevestigd dat tussen nu en 2024 nog eens 15 miljard dollar aan ABDE-aandelen zal worden ingekocht.
Dankzij zijn gezonde cashflow heeft het bedrijf zeker de middelen om zo’n ambitieus initiatief uit te voeren.
In het algemeen kan dit als een goede zaak worden beschouwd voor adobe-voorraadprognoses. Buybacks hebben de neiging om te resulteren in een stijging van de aandelenkoersen van de bedrijven die ze nastreven. Het vermindert het aanbod van voorraden in openbare circulatie, wat betekent dat er minder te doen is als de vraag hoog is.
Vergeet natuurlijk niet dat dit uiteindelijk de winst per aandeel kan verstoren, wat betekent dat een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk niet helemaal accuraat is.
Adobe prijsgeschiedenis en toekomstvoorspellingen
Zoals voor de aandelenkoers van Adobe waren de afgelopen 18 maanden bemoedigend. ADBE begon 2020 op $ 334 en in de komende 12 maanden sprong het een indrukwekkende 50%. Op 30 december stond het aandeel zelfs dicht bij de handel op 52-weekse hoogtepunten.
Dit jaar heeft de prijsconsolidatie plaatsgevonden. Het stond op $ 485,34 op 4 januari 2021 en terwijl het een tijdje rond dit niveau zweefde, steeg het op 16 februari boven $ 500. Hoewel de aandelenkoers van Adobe begin maart daalde tot $ 421,20 op 8 maart, herstelde deze zich snel en bereikte $ 525,08 op 16 april.
ADOBE Prijsgeschiedenis
Hoewel het op 12 mei opnieuw daalde tot $ 472,09, herstelde het zich snel, doorbrak de $ 500-barrière op 26 mei en bereikte $ 556,95 op 14 juni. Op 18 juli opende Adobe op $ 569,96, een stijging van meer dan 3% ten opzichte van $ 551,36 de avond ervoor.
Vooruitblikkend lijken de aandelenprognoses van Adobe voor 2021 en daarna behoorlijk optimistisch.
Een totaal van 23 door CNN ondervraagde analisten gaven een 12-maands voorspelde gemiddelde prijs van $ 600, een stijging van 5% ten opzichte van de huidige prijs. De meest optimistische voorspelling was $ 665, een stijging van meer dan 16,67% ten opzichte van de huidige niveaus.
Hoe dan ook, er was een waarschuwing geraakt door de lagere prognose van $ 550, die een daling van meer dan 3,5% zou zien. Van de 27 beleggingsanalisten die door CNN werden ondervraagd, suggereerde de overgrote meerderheid, 20, dat het aandeel een koop was. Twee anderen zeiden dat het aandeel de verwachtingen zou overtreffen en vijf anderen adviseerden om de voorraad aan te houden.
FAQ
Heb een goed aandeel om te kopen?
Op dit moment waarschijnlijk wel. De prognoses zijn vooral optimistisch en er lijken echt geen analisten te zijn die zeggen dat het aandeel lager zal presteren, laat staan een verkoopaanbeveling. Voorspellingen zijn echter niet altijd nauwkeurig en u moet uw onderzoek doen voordat u Adobe koopt.
Zijn Adobe-aandelen overgewaardeerd?
Het zou kunnen, een beetje. Volgens Gurufocus zal het aandeel naar verwachting $ 458,52 waard zijn, wat iets minder is dan de huidige prijs. Het is echter vermeldenswaard dat de algemene consensus over de toekomst van Adobe is dat de prijs zal blijven stijgen, dus het kan geen probleem op korte termijn worden. U moet echter niet vergeten dat de prijs van aandelen en aandelen kan dalen of stijgen.
Zullen adobe-aandelen blijven stijgen?
De consensus lijkt te zijn wat het moet doen. De meeste voorspellingen wijzen op een soort stijging in ieder geval in het komende jaar. Er kunnen echter dingen gebeuren waar analisten geen rekening mee houden, dus er is geen garantie. Vergeet niet om niet meer geld te investeren dan u zich kunt veroorloven om te verliezen.