Investeurs zijn het er niet echt mee eens, maar ze zijn het erover eens dat geld verdienen in de markt gepaard gaat met een resolute strategie die is opgebouwd rond een reeks regels. Denk even na over je eerste dagen als belegger.
Als je bent zoals velen, ben je binnengekomen met heel weinig kennis van de markten. Toen u kocht, wist u niet wat een bid-ask spread was en verkocht u te vroeg als de aandelen stegen of te laat als de aandelen daalden.
Als je geen eigen zorgvuldig samengestelde reeks beleggingsregels hebt, is dit het moment om dit te doen, en de beste plek om te beginnen is om mensen te vragen die succesvol zijn geweest in hun beleggingscarrière.
We hebben niet alleen mensen gevonden die kunnen bogen op succes, maar die ook enkele van de meest succesvolle beleggers in de geschiedenis zijn.
KEY POINTS
- Succesvolle beleggers hebben allemaal één ding gemeen: ze hebben regels.
- Opmerkelijke beleggers zoals Warren Buffett zeggen dat ze zich richten op fundamentals en managementkwaliteit voordat ze naar een aandelenkoers kijken.
- Andere grote beleggers adviseren je om groot in te zetten als je een voordeel hebt en altijd toekomstgericht te zijn.
1. Dennis Gartman: Laat winners lopen
Dennis Gartman begon in 1987 met het publiceren van The Gartman Letter. Het is een dagelijks commentaar op de wereldwijde kapitaalmarkten dat elke ochtend wordt geleverd aan hedgefondsen, beursvennootschappen, beleggingsfondsen en graan- en handelsbedrijven over de hele wereld. Gartman is ook een gevestigde handelaar en een frequente gast op financiële netwerken. 1″Wees geduldig met het winnen van transacties; Wees enorm ongeduldig met het verliezen van transacties.
Vergeet niet dat het heel goed mogelijk is om grote bedragen te verhandelen / beleggen als we slechts 30% van de tijd ‘gelijk’ hebben, zolang onze verliezen klein zijn en onze winsten groot zijn. ” – Dennis Gartman
De bovenstaande regel adresseert een aantal fouten die jonge beleggers maken. Ten eerste, verkoop niet bij het eerste teken van winst; Laat de winnende trades werken. Ten tweede, laat een verliezende transactie niet weglopen. Beleggers die geld verdienen op de markten zijn het erover eens om wat geld te verliezen in een transactie, maar ze zijn het er niet mee eens om veel geld te verliezen.
Als Gartman aangeeft, hoef je meestal geen gelijk te hebben. Het belangrijkste is om een winnende transactie te laten werken en snel een verliezende transactie te verlaten. Als je deze regel volgt, zal het geld dat je verdient aan winnende transacties veel zwaarder wegen dan de verliezende transacties.
2. Warren Buffett: Doe het onderzoek
Warren Buffett wordt algemeen beschouwd als de meest succesvolle belegger in de geschiedenis. Hij is niet alleen een van de rijkste mannen ter wereld, maar hij heeft ook het financiële oor gehad van talloze presidenten en wereldleiders. Als Buffett spreekt, bewegen de wereldmarkten volgens zijn woorden.” Het is veel beter om een prachtig bedrijf te kopen tegen een eerlijke prijs dan een eerlijk bedrijf voor een geweldige prijs.” -Warren Buffett
Arabisch cijfer
Buffett staat ook bekend als een productieve leraar. Zijn jaarlijkse brief aan investeerders bij zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, wordt gebruikt in college finance-lessen aan de grootste en meest prestigieuze universiteiten.
Buffett geeft twee belangrijke tips bij het evalueren van een bedrijf: kijk eerst naar de kwaliteit van het bedrijf, dan naar de prijs. Kijken naar de kwaliteit van een bedrijf vereist het lezen van financiële overzichten, het luisteren naar telefonische vergaderingen en het beheer van dierenartsen. Dus pas nadat je vertrouwen hebt gehad in de kwaliteit van het bedrijf, moet de prijs worden geëvalueerd.
Als een bedrijf
geen kwaliteitsbedrijf is, koop het dan niet alleen omdat de prijs laag is. Bedrijven die goede deals aanbieden, produceren vaak betaalbare resultaten.
3. Bill Gross: Heb overtuiging
Bill Gross is de mede-oprichter van PIMCO. Hij beheerde het PIMCO Total Return Fund, een van de grootste obligatiefondsen ter wereld, en was chief investment officer van het bedrijf voordat hij in 2014 vertrok. 3
Gross’s regel richt zich op portfoliomanagement.” Hou je echt van een bepaalde titel? Zet er ongeveer 10% van je portemonnee op. Gebruik het idee goed. Goede [beleggings]ideeën moeten niet worden gediversifieerd tot betekenisloze vergetelheid.” —Factuur Bruto
Een universele regel die de meeste jonge beleggers kennen is diversificatie, d.w.z. zet niet al uw geïnvesteerde kapitaal op één naam. Diversificatie is een goede vuistregel, maar het kan ook uw winst verlagen wanneer een van uw keuzes een grote stap zet terwijl andere namen dat niet doen.
Geld verdienen in de markt betekent ook risico’s nemen op basis van uitputtend onderzoek. Houd altijd wat geld op je rekening voor die kansen die iets meer kapitaal vereisen en wees niet bang om actie te ondernemen als je voelt dat je zoektocht op een echte winnaar mikt.
4. Prins Alwaleed Bin Talal: geduld is de sleutel
Je hebt misschien nog nooit van Prins Alwaleed Bin Talal gehoord, maar hij is bekend in de beleggingswereld. Als investeerder uit Saoedi-Arabië richtte hij de Kingdom Holding Company op en zette later begin jaren 90 een grote gok op Citigroup’s voorganger (C) Citicorp en werd hij de grootste aandeelhouder van de bank. 4
Daarnaast heeft het ook geïnvesteerd in Twitter (TWTR) en Snap (SNAP). Zijn geduld werd op de proef gesteld tijdens de Grote Recessie, toen veel van zijn investeringen een klap kregen. 5″Ik ben een professional van lange adem. Ik ben geen verkoper.” – Prins Alwaleed Bin Talal
Wanneer anderen verkochten, vooral toen Citi eind jaren 90 onder zware druk stond, deed Prins Alwaleed Bin Talal wat veel van de beste beleggers doen om hun vermogen te vergaren: vasthouden aan hun beleggingen. Beleggers die sterke overtuigingen hebben en het onderzoek hebben gedaan, kunnen het lang volhouden, het rijden van moeilijke marktevenementen.
5. Carl Icahn: Wees voorzichtig
Carl Icahn is een activistische belegger en een moderne corporate raider, die grote belangen in bedrijven koopt en stemrecht probeert te verwerven om de aandeelhouderswaarde te vergroten. Enkele van zijn optredens zijn Time Warner, Yahoo, Clorox en Blockbuster Video. 6″Je leert in dit vak … Als je een vriend wilt, neem dan een hond.” – Carl Icahn
Icahn heeft in de loop der jaren zijn deel van de vijanden gemaakt, maar beleggers moeten zijn advies niet strikt opvolgen in termen van interpersoonlijke relaties. Hoe vaak in uw beleggingsverleden heeft u een artikel gelezen, een nieuwsbericht bekeken of een tip ontvangen van een vertrouwde vriend over de volgende hete aandelen en geld verloren?
Er is slechts één advies om naar te handelen: gebruik uw uitputtende onderzoek op basis van feiten (geen meningen) verkregen uit betrouwbare bronnen. Ander advies kan worden overwogen en geverifieerd, maar het mag niet de enige reden zijn om geld vast te leggen.
6. Carlos Slim: kijk vooruit
Een andere van de rijkste mannen ter wereld, Carlos Slim, bezit honderden bedrijven en heeft een personeelsbestand van meer dan 250.000. 7 Uw offerte vertegenwoordigt de mindset van de beste beleggers.” Ik ben ervan overtuigd dat al deze armoede in Mexico en Latijns-Amerika, zoals in China, een kans is om te groeien. Het is een investeringsmogelijkheid.” —Carlos Slim
Succesvolle beleggers kijken niet naar wat er nu gebeurt. In plaats daarvan, door het momentum van een bedrijf of een hele economie te bestuderen en hoe het omgaat met zijn concurrenten, investeren ze nu in wat er daarna zal gebeuren. Ze zijn altijd toekomstgericht.
Als u nu op zoek bent of op de kar wilt springen van een investering die al kortetermijnwinsten heeft gehad, hebt u waarschijnlijk de grote stap gemist. Probeer de volgende grote winnaar te vinden, maar richt uw portefeuille altijd op grote bedrijven die een lange ervaring hebben met constante groei.
De bottom line
Er valt veel te leren van succesvolle beleggers en hun ervaringen. Elk van deze beleggers staat bekend als studenten van de markten, evenals leiders. Wanneer u deze regels begint toe te passen en zich ertoe verbindt ze te volgen, zelfs als uw verstand anders zegt, moet u het goed doen in de markt.
