VWO, SPDW en VXUS zijn 3 ETF’s om wereldwijd te beleggen in het derde kwartaal van 2021
Globally focused Exchange Traded Funds (ETF’s) bieden een eenvoudige manier om een portefeuille geografisch te diversifiëren. De wereldeconomie kromp vorig jaar sterk door de impact van de COVID-19-pandemie.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schatte in april dat de wereldproductie in 2020 met 3,3% is gedaald. Verwacht wordt dat de wereldwijde groei dit jaar zal herstellen, hoewel individuele economieën zich in zeer variabele snelheden zullen herstellen, deels als gevolg van COVID-19-mutaties en toegang tot vaccins. Het IMF voorspelt dat de wereldwijde productie in 2021 met 6% zal toenemen. Beleggers die blootstelling willen aan het wereldwijde herstel, moeten ETF’s overwegen die beleggen in bedrijven uit een breed scala van verschillende landen.
KERNPUNTEN
- De wereldeconomie zal naar verwachting in 2021 herstellen na de door de pandemie veroorzaakte krimp van vorig jaar.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn Respectievelijk Tencent Holdings Ltd., GDR gesponsord door Samsung Electronics Co., Ltd. en Alibaba Group Holding Ltd.
Drie ETF’s voor wereldwijd beleggen zijn VWO, SPDW en VXUS.
De volgende zijn drie ETF’s die geografische diversificatie bieden voor wereldwijd georiënteerde beleggers. Elk fonds biedt een unieke wereldwijde exposure.
In het afgelopen jaar heeft de MSCI All Country World Index, de voormalige wereldwijde benchmark van de VS, beter gepresteerd dan de Amerikaanse markt. De index heeft de afgelopen 12 maanden een totaalrendement van 40,2% opgeleverd, iets meer dan de 38,8% van de S&P 500 op 2 juni 2021. De beste van de drie onderstaande ETF’s is de Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) ETF, gebaseerd op de resultaten van vorig jaar.
Alle onderstaande cijfers zijn per 3 juni 2021.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
- 1 jaar prestaties: 39,7%
- Expension ratio: 0,10%
- Eeadriaal dividendrendement: 1,76%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 9.894.998
- Lanceringsdatum: 4 maart 2005
- Mitter: Vanguard
Management onder beheer: $84,3 miljard
VWO is een large-cap fonds dat de FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index volgt. De index is marktkapitalisatie gewogen en omvat bedrijven uit opkomende markten.
3 VWO behoort tot de grootste en meest liquide ETF’s ter wereld en is het grootste en goedkoopste fonds voor opkomende markten, dat belegt in landen als China, Taiwan, Brazilië en Zuid-Afrika. Samen met SPDW hieronder biedt het een brede blootstelling aan wereldwijde aandelen terwijl de kosten worden geminimaliseerd. VWO is meer geschikt voor langetermijnbeleggingsstrategieën. De belangrijkste holdings van het fonds zijn Tencent Holdings Ltd. (700:HKG), een in China gevestigde internetdiensten- en technologieholding; Alibaba Group Holding Ltd.
(9988: HKG), een aanbieder van e-commercediensten, internetinfrastructuur, online financiële diensten en internetinhoud; en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (2330:TAI), een halfgeleiderproductie- en ontwerpbedrijf gevestigd in Taiwan.
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)
- 1-jaars prestatie: 35,2%
- Easonaal dividendrendement: 1,67%
- Meteen dagelijks volume van 3 maanden: 1.617.020
- Lanceringsdatum: 20 april 2007
- Mitter: State Street
Uitspension ratio: 0,04%
Beheer onder beheer: $11,7 miljard
SPDW is een large-cap fonds dat de S&P Developed Ex-US BMI Index volgt, die zich bijna uitsluitend richt op ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten.
De index wordt gewogen naar marktkapitalisatie. Financiële, industriële en discretionaire consumentenaandelen vormen samen bijna de helft van de ETF-portefeuille. SPDW is een van de goedkoopste wereldwijde beleggings-ETF’s die beschikbaar zijn. De belangrijkste holdings van het fonds omvatten GDR’s gesponsord door Samsung Electronics Co., Ltd. (SMSN: LON); een multinationaal elektronicabedrijf gevestigd in Zuid-Korea; Nestlé SA ( NESN:SWX ), een Zwitsers conglomeraat voor eten en drinken; en ASML Holding NV (ASML:AMS), een halfgeleiderbedrijf gevestigd in Nederland.
Vanguard Total International Aandelen ETF (VXUS)
- 1-jaars prestatie: 36,0%
- Eeadrisch dividendrendement: 1,99%
- Meten dagelijks volume van 3 maanden: 3.257.440
- Lanceringsdatum: 26 januari 2011
- Mitter: Vanguard
Uitspension ratio: 0,08%
Management onder beheer: $48,9 miljard
VXUS richt zich op de FTSE Global All Cap ex-US Index, die aandelen bevat die zijn uitgegeven door bedrijven buiten de Verenigde Staten. Het fonds is het goedkoopste brede fonds dat blootstelling biedt aan zowel opkomende als ontwikkelde markten. Vanwege de weging van de kapitalisatie omvat het fonds echter een klein aandeel aandelen uit opkomende markten en smallcaps. VXUS kan een effectieve en kosteneffectieve basisholding zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een brede internationale dekking via een enkele ETF. De belangrijkste holdings van VXUS omvatten in de VS genoteerde aandelen van Alibaba Group Holding Ltd. (BABA); Tencent Holdings; en Taiwanse halfgeleiderproductie.