Nieuwe IPO’s aan de horizon in 2022 omvatten grote spelers in fintech, elektrische voertuigen en betalingen.
10 beste aankomende IPO’s om in de gaten te houden in 2022
Het afgelopen jaar was het jaar van de beursgang. Wall Street vestigde records met zowel het aantal IPO’s dat de markten bereikte – meer dan 1.000 – als het totale opgehaalde bedrag, dat meer dan $ 300 miljard overschreed en het vorige jaarrecord met meer dan 50% brak.
Een afschuwelijke start van het handelsjaar maakt de omgeving van 2022 veel vijandiger tegenover aankomende IPO’s, maar er zijn nog steeds een handvol elite particuliere bedrijven klaar voor een debuut op een van de grote beurzen later dit jaar. Hier zijn 10 van de volgende meest verwachte IPO’s om in de gaten te houden in 2022.
Benoemd door US News als een van de beste aankomende IPO’s om in december in de gaten te houden in 2022, heeft de populaire app voor sociale berichten nog geen stap bevestigd om naar de beurs te gaan, maar steeds meer tekenen wijzen op een beweging om openbare markten aan te raken.
In maart meldde Bloomberg dat Discord investeringsbankiers interviewde om zich voor te bereiden om naar de beurs te gaan, wat aangeeft dat een formele aankondiging aanstaande kan zijn. Reporting overweegt het bedrijf een direct listing. Discord, dat tijdens de pandemie in populariteit is toegenomen en een sterk merk en cultgebruikersbestand geniet, is een populair communicatiemiddel in de gaming- en cryptocurrency-gemeenschappen. Fiductief in zijn vermogen om te blijven groeien, sloeg Discord vorig jaar een overnamebod van $ 12 miljard van Microsoft Corp.
(ticker: MSFT) af. In september haalde het bedrijf 500 miljoen dollar op met een waardering van 15 miljard dollar.
De populaire sociale media- en prikbordwebsite Reddit heeft eind 2021 vertrouwelijk een beursgang ingediend, wat een goede indicatie geeft dat het een van de grootste aankomende IPO’s in 2022 zou zijn. de waardering van Reddit is de afgelopen jaren parabolisch geworden, met private financieringsrondes die het bedrijf waarderen op $ 3 miljard in 2020 en $ 10 miljard in 2021.
Particuliere beleggers in de positieve fase gokken er altijd op dat een eventuele beursgang een aanzienlijk voordeel zal opleveren, en toen Reddit Morgan Stanley (MS) en Goldman Sachs Group Inc. (GS) koos als de belangrijkste underwriters voor de beursgang in januari, zou Reddit op zoek zijn naar een publieke waardering van meer dan $ 15 miljard. Ingezien van de moeilijke start voor techaandelen in 2022, is het mogelijk dat Reddit en Discord compromissen moeten sluiten over hun ideale waarderingen, maar de tijd zal het leren.
Instacart profiteerde, net als Discord, uiteindelijk van de lockdowns van het pandemietijdperk en de daaropvolgende thuiswerkeconomie die grotendeels doorgaat tot 2022. De boodschappenbezorg-app begon in 2020 aan tonnen nieuwe gebruikers toen mensen boodschappen die bij de hand waren gelaten geïsoleerd, gemaskerd en zelfs weggevaagd. Absolently, de omzet van het bedrijf meer dan verdrievoudigd tot $ 1,5 miljard in 2020, maar er is een verwachte vertraging van de groei omdat het consumentengedrag gestaag is genormaliseerd. Het groeitraject van het bedrijf op de lange termijn is echter enorm versneld en ondanks de stevige concurrentie van Amazon.com Inc. (AMZN) en Uber Technologies Inc. (UBER), blijft Instacart een van de populairste particuliere bedrijven die nog geen openbare markten hebben aangeboord. Hij verwierp vorig jaar plannen om naar de beurs te gaan, omdat hij zich richt op het uitbreiden van zijn bedrijf naar gebieden zoals digitale reclame.
Het komt zelden voor dat bedrijven waarderingen boven de $ 30 miljard bereiken zonder IPO-chatter, en cloudgebaseerd gegevensopslag- en analysebedrijf Databricks is geen uitzondering. Hoewel het bedrijf nog geen publieke fondsenwervingsplannen heeft aangekondigd, is het gemakkelijk een van de heetste investeringen in de wereld van durfkapitaal. Het hightechbedrijf, wiens diensten kunstmatige intelligentie gebruiken om Big Data voor klanten te sorteren, op te schonen en te presenteren, haalde vorig jaar $ 1,6 miljard op bij een waardering van $ 38 miljard bij investeerders waaronder Bank of New York Mellon Corp. (BK) en het investeringsfonds van de Universiteit van Californië. Niet verontrust door de markt verslagen door branchegenoot Snowflake Inc. (SNOW) nam – holding Warren Buffett daalde ongeveer 50% in 2022 tot half maart – CEO Ali Ghodsi zei eerder dit jaar dat het “groeipercentage van het bedrijf de meervoudige compressie die in de markt plaatsvindt zal doorbreken” als en wanneer Databricks naar de beurs gaat.
Een ander snelgroeiend privébedrijf is financiële technologie, of fintech, leider Chime, een digitale bank die zich richt op gewone mensen die een dollar willen besparen. In tegenstelling tot traditionele banken, die kleine fortuinen verdienen aan klanten met een laag inkomen, financieel ongeschoolde klanten door middel van maandelijkse kosten, roodstandkosten en rekeningminimums, gaat Chime voor de massamarkt door die inkomstenstromen te verlaten. De private waardering van Chime steeg van $15 miljard in 2020 naar $25 miljard in 2021. In 2022 zou het bedrijf al in het eerste kwartaal een beursgang hebben nagestreefd, maar Chime duwt naar verluidt zijn IPO-plannen voor 2022 door naar de tweede helft van het jaar, omdat het nieuwe productreleases verdubbelt. Zoals werden fintech-aandelen ook in het eerste kwartaal gehamerd, waarbij aandelen zoals SoFi Technologies Inc. (SOFI) en PayPal Holdings Inc. (PYPL) elk bijna 50% daalden op jaarbasis.
De in North Carolina gevestigde supermarktketen The Fresh Market heeft dit al eerder meegemaakt en ging in 2010 naar de beurs voordat het in 2016 privé werd genomen in een cashdeal van $ 1,36 miljard door private equity-bedrijf Apollo Global Management. Jes jaren later heeft The Fresh Market een aanvraag ingediend bij de Securities and Exchange Commission om weer naar de beurs te gaan en is van plan de opbrengst deels te gebruiken om schulden tegen een hogere rente te herfinancieren. The Fresh Market, die 159 winkels exploiteert en de uitbreiding de afgelopen jaren heeft opgeschort om zich te concentreren op zijn kernactiviteiten, is van plan de uitbreiding te versnellen, twee winkels te openen in het fiscale jaar 2022, acht winkels in het fiscale jaar 2023 en ongeveer 12 winkels elk in de daaropvolgende fiscale jaren. Het bedrijf, dat een aanvraag heeft ingediend om genoteerd te worden aan de Nasdaq en verhandeld onder de ticker TFM, lanceert ook een loyaliteitsbeloningsprogramma dat het heeft getest in geselecteerde winkels op al zijn locaties.
Net als The Fresh Market is Mobileye eerder openbaar geweest en heeft het concrete plannen om terug te keren naar de zoete omarming van openbare markten. Of beter, chipmaker Intel Corp. (INTC) is van plan om mobileye weer openbaar te maken, vijf jaar na de overname van het computervisiebedrijf voor $ 15,3 miljard. Een van de leiders in autonome rijtechnologie levert Mobileye zijn technologie aan grote autofabrikanten zoals Ford Motor Co. (F) en Volkswagen. Intel was oorspronkelijk van plan om de technologie en patenten van Mobileye te integreren in zijn divisie voor autonoom rijden, maar de optie om Mobileye als een apart bedrijf af te stoten en een meerderheidsbelang in het bedrijf te behouden, is misschien wel de beste manier voor Intel, dat moeite heeft om sneller groeiende rivalen zoals Nvidia Corp. (NVDA) in te halen, om te profiteren van een van de meest waardevolle activa.
Als in het geval van een aantal andere hete IPO’s om in de gaten te houden voor 2022, heeft Impossible Foods de fantastische 2021 window of opportunity onlangs zien veranderen in een bloedbad voor overheidsbedrijven in de nasleep van renteverhogingen, waarderingsangsten, hoge inflatie en de Russische invasie van Oekraïne. Het meest verhandelde analoog van Impossible Foods is de andere grote speler in plantaardig vlees, Beyond Meat Inc. (BYND), die sinds het begin van het jaar een knipbeurt van ongeveer 40% heeft genomen. Hoewel Impossible Foods er misschien verstandig aan doet om te wachten tot de tweede helft van 2022 voor een beursgang, noemde de CEO de beursnotering onlangs in november “onvermijdelijk”, dezelfde maand dat het bedrijf 500 miljoen dollar ophaalde tegen een niet nader genoemde waardering. Het bedrijf, waarvan de producten worden gedragen door bedrijven als Burger King en Starbucks Corp. (SBUX), was op dat moment op zoek naar een waardering van $ 7 miljard.
Het grootste conglomeraat van Vietnam, Vingroup, heeft plannen aangekondigd om in de tweede helft van 2022 een Amerikaanse beursgang voor zijn elektrische voertuigtak VinFast na te streven. Als de verhuizing zoiets is als waar het moederbedrijf op had gehoopt, zal het een enorme inspanning zijn: het bedrijf heeft verklaard 3 miljard dollar op te willen halen tegen een waardering van 60 miljard dollar bij de uiteindelijke notering in de Verenigde Staten. Hoewel een nieuwsmedium in december het jonge bedrijf noemde als een doel van 42.000 autoverkopen in 2022 – een sterke stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 15.000 – zullen beleggers waarschijnlijk hun risicobereidheid moeten herwinnen om de ambitieuze waardering van VinFast werkelijkheid te laten worden.
De grootste olifant in de kamer als het gaat om aankomende IPO’s om in 2022 in de gaten te houden, is de in San Francisco gevestigde online betalingsgigant Stripe, die veel financiering geniet van durfkapitalisten en institutionele beleggers. Het bedrijf werd voor het laatst gewaardeerd op $ 95 miljard in een financieringsronde van $ 600 miljoen in mei 2021. Dit stelt Stripe, wiens e-commerce software betalingen verwerkt voor grote techspelers zoals Amazon.com en Alphabet Inc.’s Google Inc. (GOOG, GOOGL), in staat om te wachten op zijn tijd en te wachten op perfecte omstandigheden en een verbluffende waardering voordat aandelen aan het grote publiek worden aangeboden. Net als bij andere hot tech startups versnelde de groei van Stripe enorm tijdens de pandemie, omdat consumenten massaal naar online winkels trokken om te winkelen. Tussen april 2020 en ongeveer een jaar later steeg de waardering van Stripe van $ 36 miljard naar $ 95 miljard in particuliere financieringsrondes.
10 beste aankomende IPO’s om in de gaten te houden in 2022
- onenigheid
- Instacart
- Databricks
- luiden
- De versmarkt
- Mobileye
- Onmogelijke voedingsmiddelen
- VinFast Onroerend goed
- streep
